価格表の使用
Dynamics 365 Field Service は、Dynamics 365 Sales 価格表 と 製品カタログ を基に構築されています。 価格表を使用して、適切な価格で製品とサービスを作業指示書に追加します。
顧客に請求される部品または工賃を表す作業指示書の 製品とサービス については、価格表と価格表品目を使用します。 また、より多くの価格オプションには、Field Service 価格表品目 で価格表を使用することもできます。
価格表を作成します。
価格表 レコードの基本プロパティを定義します。
Field Service で、設定 エリアに移動します。
全般 セクションで、価格表 を選択します。
新規 を選択します。
全般 タブに情報を入力します。
- 価格表を区別するための 名前。
- 価格表がいつ有効になるかを定義するオプションの 開始日/終了日。
- 価格表で使用される 通貨。
保存 を選択して、価格表 レコードを作成します。
注意
Field Service を Dynamics 365 Project Operations と組み合わせて使用している組織は、価格リストのレコードに追加のフィールドと関連するタブを見つけ、そのうちのいくつかは既定で表示されます。 コンテキスト、 役割価格、 役割価格マークアップ、 時間単位、カテゴリ価格 は Project Operations で導入された概念であり、現在 Field Service の価格設定および原価計算機能ではサポートされていません。
価格表品目の追加
価格表に価格表品目として製品とサービスを追加します。
価格表 レコードを開きます。
価格表品目 タブに 新規価格表品目 を選択します。
製品 フィールドで製品またはサービスを選択します。
価格情報 タブで:
- 価格設定方法: 通貨金額 を選択します。
- 金額: 製品またはサービスの価格を入力します。 サービスの時間単価を入力します。
- 値引き表: この設定は使用しないでください。 Field Service は現在、値引き表の価格表品目をサポートしていません。 作業指示書の製品およびサービスに対して割引を直接設定できます。
価格表品目のオプションの詳細については、価格表と価格表品目で製品価格を定義する を参照してください。
Field Service 価格表品目の追加
Field Service 価格表品目 で作成した製品とサービスには、より多くの価格オプションを追加できます。 価格表品目ではない製品またはサービスを追加できます。 この場合、製品レコードの定価が使用されます。
価格表 レコードを開きます。
関連>Field Service 価格表品目 を選択します。
Field Service 価格表品目を追加 を選択します。
全般 タブで、
- 名前 を指定します。
- 期間で丸め処理 を選択します。
- 一律料金 オプションを設定します。 一律料金は、期間に関係なく、サービスに固定価格を適用します。 固定価格は最初に価格表品目金額から、次に製品レコードの定価から算出されます。
- 最低料金期間 は、顧客に請求する前に 請求されない 時間を指定します。
- 製品/サービス を選択します。 製品またはサービスを追加しないことで、親の価格表を選択するときに作業指示書に追加されたすべてのサービスにオプションが適用されます。 製品を追加しないことは、たとえば、価格表のすべてのサービスに最低料金金額を追加する場合に役立ちます。 すべてのサービスを Field Service 価格表品目として追加する必要がないため、時間を節約できます。
- 優先する丸めオプションについて、期間丸め対象 を設定します。
- 最低料金金額 は、サービスの基本料金を定義します。 金額は、請求する金額にかかわらず、最終価格に加算されます。
保存して閉じる を選択します。
作業指示書に価格表を追加する
作業指示書の作成 時に、価格表を選択します。 価格表は手動で入力するか、課金アカウントまたは作業指示書に基づいて自動的に入力することができます。
選択した価格表は、すべての作業指示書の製品およびサービスに自動的に適用されます。 ただし、個々の作業指示書の製品またはサービスで変更できます。
チップ
権利 を使用して、作業指示書の製品およびサービスの価格を動的に調整します。
担当地域間関係の追加
担当地域 や顧客区分の既定の価格表を追加します。 フィールド サービス チームが担当している地域の既定の価格表を確認するのに役立ちます。
価格表 レコードを開きます。
担当地域のつながり セクションで、つながりの追加 を選択します。
1 つ以上の担当地域を選択します。
保存して閉じる を選択します。