時間エントリで時間の支出を追跡する

  • [アーティクル]

時間エントリ機能は、フィールド サービス組織が作業指示書やその他のシナリオで技術者が費やす時間をより適切に追跡するのに役立ちます。

時間エントリは次の場合に役立ちます。

  • レポート
  • 稼働率を理解する
  • サービスの請求と請求書作成

Note

フィールド サービスの時間エントリは、Project Service Automation が常に使用しているものと同じエンティティを利用します。 これにより、組織が Field Service、Project Service Automation、または両方を使用しているかどうかに関係なく、一貫した時間キャプチャプロセスが作成されます。 しかし、Project Service で導入したカスタム カレンダー コントロールは、Project Service タイプの Time Entry レコードに特化して動作するように調整されています。 Field Service の時間入力は、Project Operations の時間入力のコントロールとの互換性がありません。

Dynamics 365 Field Service で時間エントリを作成する方法は 3 つあります。

  • 作業指示書プロセス中に 自動的に 作成
  • カスタムビジネスプロセス用に 手動 で作成
  • 休暇リクエスト 用に自動的に作成

時間エントリのリストのスクリーンショット

ガイド付きチュートリアルについては、次のビデオをご覧ください。

自動時間エントリ

時間エントリは、作業指示プロセス中に自動的に作成されます。 作業指示書がスケジュールおよび実行されると、予約状態の変更が予約タイムスタンプで追跡されます。

予約タイムスタンプの一覧のスクリーンショット

作業指示書の予約状態が 完了済み に変更された場合、時間エントリは予約タイムスタンプに基づいて作成されます。 別のユーザーが技術者に代わって予約ステータスを 完了 に更新した場合、予約の終了時刻には以前の終了時刻の値が保持されます。

一人の担当者の時間エントリの一覧のスクリーンショット

作業指示書システムの状態 (予約状態とは異なる) が クローズ済み - 投稿済み に変更された場合、実際のレコードは時間エントリに基づいて作成されます。 これらのレコードは、技術者の時間に発生する内部的なコストを表しています。

アクティブな実績のリストのスクリーンショット

手動時間エントリ

時間エントリは手動で作成することもできます。 デスクトップから、Field Service>時間エントリー>+新規 の順に進みます。

開始時刻、終了時刻、または期間、および時間エントリが関連する予約可能なリソースを追加します。

手動時間エントリのスクリーンショット。

必要に応じて、時間エントリをその他のレコード (作業指示書や予約など) に関連付けることができます。

時間エントリの表示や作成については、Field Service モバイル アプリ で行うこともできます。

モバイル アプリでの時間エントリのスクリーンショット。

休暇

休暇申請も時間エントリとして自動的に記録されます。

まず、休暇申請を送信します。 送信は、デスクトップ ブラウザ、またはモバイル アプリから実行できます。

新規休暇申請のスクリーンショット

時間エントリ レコードが自動的に作成されます。 タイプはでフォルテで 休暇 となり、エントリ状態が送信されます。

提出された休暇申請を強調表示する、私の時間エントリのリストのスクリーンショット。

次に、休暇申請を承認します。 承認は、予約可能なリソースレコードで定義されているように、休暇申請のリソースが承認を必要とする場合にのみ必要です。

承認オプションを強調表示した、新しい休暇申請のスクリーンショット。

時間エントリ エントリの状態 は承認されたとおりに更新されます。

承認済み休暇時間エントリを強調表示した、時間エントリ一覧のスクリーンショット。

時間エントリの日付または期間を変更すると、休暇申請が更新され、その逆も同様です。

構成の考慮事項

  • 既成のセキュリティロールは、時間入力の使用と休暇申請からの時間入力の自動作成を考慮して調整されていますが、組織はカスタムセキュリティロールに時間入力のアクセス許可を追加する必要があります。 時間エントリのアクセス権限がない場合、以前は休暇申請を作成できた場合であっても、ユーザーは自動化が相互接続されているため、時間エントリや休暇申請の作成がブロックされます。

  • 作業指示書プロセスのために時間エントリを自動的に作成したくない場合は、Field Service>設定>Field Service 設定 の順に移動して、時間入力生成戦略 を 手動 に設定します。

手動の時間エントリ生成戦略のスクリーンショット。

  • 時間エントリは予約のタイムスタンプに基づいて作成され、予約のタイムスタンプは、Field Service 設定の タイムスタンプ周波数 設定に基づいて作成されます。 予約状況や Field Service の予約状況に基づいたタイムスタンプの作成方法については、予約タイムスタンプに関する記事を参照してください。

追加メモ

時間エントリは、作業指示書の予約に対してのみ自動作成され、独立した予約や、ケースやカスタム エンティティなどその他のエンティティに関連する予約に対しては作成されません。

時間エントリはオフラインモードでは作成されませんが、同期の際に作成されます。

Project Service を導入したカレンダーコントロールは、Project Service タイプの時間有力を表示するために特別に作られています。 Field Service などの時間入力は、ビューに定義されたパラメータに関係なく、ほとんどの場合、コントロールから表示されたデータから除外されます。