保険ポリシーの作成
保険契約は、手数料と引き換えに経済的損失から保護します。 保険会社は、特定の損失または損害が発生した場合に保険加入者を補償することに同意します。 保険は保険契約に代表される契約であり、保険契約者は保険会社から手数料を支払って保護を受けます。
Dynamics 365 Field Service では、保険はアカウントに関連するエンティティであり、保険契約者、保険会社、保険契約番号、保険契約の開始日と終了日を定義します。
前提条件
管理者が 保険ポリシー を有効にする必要があります。
保険の作成
- Field Service で、サービス エリアに移動します。
- サービス提供 で、保険 を選択します。
- 新規 を選択して保険レコードを作成し、保険の情報を入力します。
- レコードを保存します。
