レポートの概要

  • [アーティクル]

レポートは、Microsoft Power BI で構築されたチャートとビジュアルのコレクションです。 コアとなる指標を素早く把握するためのデータセットがベースになっています。 リソースとオペレーション管理者は、主要なオペレーション指標を監視し、リソースのパフォーマンスとスケジューリング戦略を評価することができます。 レポートは、次のようなビジネスに関連する重要な問題を探るのに役立ちます:

  • 自分のリソースは、一定期間効率的に利用されているか？
  • タスクやワークオーダーの完了予定時刻と実際の時刻の平均差異はどのくらいか？
  • タスクとリソースは効果的に一致しているか？

これらの質問に対する答えがあれば、スケジューリング マネージャーは、コストと時間を節約し、顧客体験を向上させる、効果的なリソース スケジュール戦略を開発することができます。

Dynamics 365 Field Service と Resource Scheduling Optimization アドインは、さまざまなシナリオとユーザーのニーズに焦点を当てたレポートを提供します:

  1. リソースと使用率は、Field Service に付属しています。
  2. 作業指示書サマリーレポートは、Field Service に付属しています。
  3. 管理レポートは、Resource Scheduling Optimization アドインに付属しています。
  4. 最適化概要レポート は、 Resource Scheduling Optimization アドインに付属しています。
  5. 予測作業時間レポート (プレビュー) には、Field Service での今後の作業時間と地域期間のレポートが含まれます。

フィルタの編集とドリルダウンのアクション以外、レポートの設定やカスタマイズはできません。

前提条件

レポートは、システム管理者 または Field Service 管理者 のセキュリティロールを持つユーザーのみが利用できます。

レポート名 必要なアプリ
リソースと稼働率 フィールド サービス
作業指示書概要 フィールド サービス
管理レポート フィールド サービス
Resource Scheduling Optimization アドイン
最適化の概要 フィールド サービス
Resource Scheduling Optimization アドイン
予測作業期間 フィールド サービス

更新頻度とデータ保持

レポートは 1 日 1 回 (24時間ごと) 自動的に更新されます。 レポートの右上隅に、最後に更新されたときのタイム スタンプが表示されます。

レポートのタイム スタンプの横にある警告アイコンは、データ更新の遅延または問題を示します。 問題が解決しない場合は、システム 管理者 に連絡して調査するか、サポート チケットを開いてください。

システムは、2 週間開かれていないレポートのデータ更新を一時停止します。 ユーザーが再度レポートを開くと、次の更新サイクルでデータが更新されます。

レポートのデータは 24 か月間保持されます。 解析機能を使用すると、Storage ファイルのサイズが自動的に大きくなります。 この増加により問題や懸念が生じた場合は、Microsoft サポートにお問い合わせください。

セキュリティロールにレポートへのアクセスを付与する

既定では、管理者のみがリソース期間レポートへのアクセス権を持ちます。 管理者は、セキュリティ ロールを通じて、他の人にアクセス権を与えることができます。

  1. Field Service で 高度な設定 に移動します。

  2. 設定>セキュリティに移動します。

  3. セキュリティ ロールに移動します。

  4. レポートへのアクセスが必要なセキュリティ ロールを選択します (例 :Field Service – ディスパッチャ)。

  5. ユーザー定義エンティティに移動します。

  6. レポート エンティティの読み取り特権を選択します。

    • リソース期間 (プレビュー) - 予測期間レポート
    • 予測期間 (プレビュー) - 予測期間レポート
    • Field Service の履歴分析 - 作業指示書の概要レポート
    • リソース スケジュールの履歴分析 - 管理と最適化の概要レポート

  7. 保存して閉じる。

Field Service - ディスパッチャでは、対応するレポートを見ることができます。

レポートでサポートされている地域

Region 件名
北アメリカ NAM
南アフリカ SAM
カナダ CAN
ヨーロッパ (ドイツを除く) EUR
アジア太平洋、日本 APJ
オーストラリア OCE
日本 JPN
インド IND
イギリス 英国
アラブ首長国連邦 UAE

データ モデル

システムは、以下のエンティティのリストを使用して、レポートを生成します。 データがない場合、またはこれらのエンティティをカスタマイズした場合、一部が空白で表示される場合があります。

Field Service エンティティ :

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Resource Scheduling Optimization エンティティ :

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

次の手順