ユーザー、ライセンス、セキュリティ ロールの設定
Field Service 管理では、作業指示書を完成させるために、役割の異なる複数の個人を必要とします。 Dynamics 365 Field Service アプリケーションにアクセスする必要があるすべての個人には、ユーザーアカウント、Field Service ライセンス、および適切なレベルの権限が必要です。 この記事では、ユーザーの設定、ライセンスの割り当て、ライセンスユーザーの権限の定義について説明します。
前提条件
- Microsoft 365 の 管理者権限 が必要になります。
- 組織は Field Service ライセンスを所有 しています。 Field Service で、無料試用版を開始します。
Field Service のセキュリティ ロール
Field Service アプリケーションには、いくつかのユーザーロールがあります。
Field Service - リソース: 現場で顧客の作業指示書を遂行し、Field Service Mobile アプリケーションで作業を追跡する現場の作業員向けに設計されています。 このロールは、現場の作業員に、自分に割り当てられた作業指示書に関する情報の表示と更新のみを許可します。
Field Service - Dispatcher: ジョブのスケジューリングや作業指示書の現場作業者への割り当てを担当するユーザーを可能にします。
Field Service - 管理者: Field Service のすべてのテーブルと設定に対する幅広い権限を提供します。 IT 管理者、サービス マネージャーを対象とし、組織全体のシステムを構成します。
Field Service - インベントリの購入: サービス車両の在庫管理、在庫の購入と再注文、製品の返品処理を行う在庫管理者向けに設計されています。 このロールは、ビジネス ユニット内のインベントリ関連エンティティに対する権限を持ち、リソースまたはディスパッチャに対する権限を拡張します。
IoT - 管理者: IoT デバイスを登録し、IoT データを Field Service アプリケーションに接続し、IoT アラートに基づいてビジネス プロセスを管理します。
IoT - エンドポイント ユーザーは、Dynamics 365 を IoT システムに接続するために、マイクロソフトによって使用されます。 詳細については、Connected Field Service のセキュリティ・ロールの設定 を参照してください。
たいていの組織には、何人かのリソースがあり、何人かのディスパッチャーがいて、管理者はほとんどいません。 たとえば、ある配管工事会社には20人の配管工がおり、車両や設備があります。 配管工に仕事を割り当てるディスパッチャーが 3 人、全員が生産的に働けるようシステムを維持する管理者が 1 人。
ユーザー アカウントを作成する
Microsoft 365 管理センターを使用して、Field Service にアクセスする必要があるすべてのユーザーの ユーザー アカウントを作成 します。
組織から
組織内のユーザーのユーザー アカウントを作成するには、個別に、または一括で追加します。
詳細については、ユーザーの追加 を参照してください。
B2B Collaboration ユーザー
Field Service アプリケーションに請負業者やベンダーを追加するシナリオでは、B2B Collaboration ユーザーを作成します。 コラボレーションユーザーは Microsoft Entra 管理センターで管理されます。
詳細については、Microsoft Entra B2B コラボレーション ユーザーを追加する を参照してください。
外部ユーザーの構成で問題が発生した場合、B2B collaboration のトラブルシューティング を参照してください。
ライセンスの割り当て
ユーザー アカウントを作成したら、ユーザーに Field Service ライセンスを割り当てます。 Field Service アプリケーションにアクセスするには、ライセンスが必要です。 ライセンスには 2 種類 あります。
次の利用可能なライセンスのいずれかをユーザーに割り当てます:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Contractor
詳細については、ライセンスの割り当て を参照してください
環境にユーザーを追加する
ライセンスを受けたユーザーがアプリケーションにアクセスできるようにする前に、アプリをホストする環境にユーザーを追加する必要があります。 いくつかのステップで、特定のユーザーを環境に追加できます。
詳細については、環境にユーザーを追加する を参照してください。 あるいは、 セキュリティグループを使って環境へのアクセスを管理 することもできます。
セキュリティ ロールを割り当てる
これで、ユーザはライセンスと環境へのアクセス権を持っているので、アプリケーションに適切な権限を得るためにセキュリティ ロールが必要です。 セキュリティ ロールは、ユーザーがアクセスおよび編集できるデータ・テーブルの種類を制御します。 たとえば、ユーザーはアカウントを見る権限があっても、アカウントの収益フィールドを見ることはできません。
詳細については、ユーザーのセキュリティ ロールへの割り当て を参照してください。 複数のユーザにセキュリティ ロールを割り当てるには、Dataverse でチーム として管理することを検討してください。
定義済みの Field Service セキュリティ ロールのいずれかを選択するか、ビジネスケースに合わせてカスタム セキュリティ・ロールを作成 します。