Invoice Capture ソリューション

  • [アーティクル]

この記事では、デジタル請求書画像から仕入先請求書を自動作成する Invoice capture ソリューションについて解説します。

買掛金勘定 (AP) 部門は、入庫した商品およびサービスの請求書を管理および処理します。 AP 担当は、次の理由から仕入先請求書のデータを検証します:

  • 決算時に調整や修正が必要な場合、余分な手間を省く
  • 仕入先請求書に対して時間的な支払を行い、誤りや問題による財務上の損失を回避する

光学式文字認識 (OCR) は、過去数年間でさまざまな業界で広く使用されるようになりました。 印刷されたテキストは電子化され、電子的な編集、検索、よりコンパクトな保存、オンライン上での表示が可能になっています。 デジタル テキストは、コンピュータ、機械翻訳、テキストから変更、主要データ、テキスト マイニングなどの機械プロセスで使用できます。

人工知能 (AI) 技術の進化により、最新の OCR ソリューションでは、さまざまなベンダーのさまざまな請求書フォーマットを、人手をかけずに読み取ることができるようになりました。 請求書を手作業で処理するのではなく、自動化することによって労力を削減し、精度の向上を図ることができると認識する企業が増えています。

必須のロール

次の表に、Invoice Capture ソリューションの設定と使用に必要となるロールを示します。

ロール アクション システム ロールの名称
管理者
  • Microsoft Power Platform で環境を設定します。
  • Microsoft Power Platform でソリューションを展開します。
  • Dynamics 365 と AI Builder の接続を設定します。
  • Azure Data Lake Storage の場所を設定します。
  • Invoice Capture をインストールします。
  • Dynamics 365
  • Microsoft Power Platform
  • Azure Data Lake Storage
  • Dynamics 365 管理者
  • Power Platform 管理者
  • ストレージ BLOB データの所有者
環境作成者
  • カスタムの複数の複数のモデルを作成し、 Power Automate でフローを作成する。
  • Microsoft Power Platform
  • 環境作成者
AP 管理者
  • Invoice Capture の設定と構成
  • Microsoft Power Platform
  • Dynamics 365 Finance
  • 買掛金勘定管理者ロール
  • InvoiceCaptureOperator
AP 担当者
  • Invoice Capture 時に、キャプチャされた請求書を確認および訂正します。
  • Power Platform の Invoice Capture
  • Dynamics 365 Finance
  • 買掛金勘定係ロール
  • InvoiceCaptureOperator

Invoice Capture で派生ロジックと検証ロジックを正しく実行し、請求書を Dynamics 365 Finance に転送するには、InvoiceCaptureOperator ロールをロール設定に含める必要があります。 タッチレスのシナリオでは、ロールを、財務および運用アプリ側の対応するフロー ユーザーに追加する必要があります。

紙幣

Invoice Capture でチャネルを作成する場合は、買掛金管理者に 環境作成者 のロールを割り当てる必要があります。

ライセンス

Invoice Capture ソリューションを使用するには、Dynamics 365 Finance の顧客に対して次のライセンスを考慮する必要があります。

  • Power Apps ライセンス (ユーザー単位) – Dynamics 365 Finance のフルライセンスを持っていないユーザーが Invoice キャプチャにアクセスする場合は、Dynamics 365 Finance で InvoiceCaptureOperator ロールが割り当てられた Power Apps ライセンスが必要です。
  • Azure Data Lake Storage サブスクリプション – 通常、Dynamics 365 Finance のお客様は、20 ギガバイト (GB) Dataverse ファイル ライセンスが元のファイル ライセンスを保持するのに十分な場合、追加の Azure Data Lake Storage をサブスクライブする必要はありません。 さまざまなアプリがこの Dataverse ファイル ストレージを共有します。 Dataverse ファイル容量が十分でない場合、追加のサブスクリプションが必要になる場合があります。 同じことが Dataverse データベース ストレージにも当てはまります (デフォルト容量: 10 GB)。
  • 請求書の数に基づく請求書処理料金 – Dynamics 365 Finance の顧客は、テナントごとに毎月 100 件の請求書取得トランザクションを行う権利があります。 さらに多くのトランザクションが必要な場合は、テナントごとに月あたり 1,000 トランザクションに対して、追加の電子請求在庫保管単位 (SKU) を 300 米ドル (USD) で購入する必要があります。 トランザクション容量は毎月、使用するか失うかに応じて利用できるため、顧客はピーク時の容量に合わせて購入する必要があります。