仕入先コラボレーションの請求ワークスペース

この記事では、仕入先請求書を表示する方法、および仕入先コラボレーションの請求ワークスペースの表示から請求書を送信する方法について説明します。

仕入先コラボレーションの請求ワークスペースは、仕入先請求書の情報を表示したり、ワークフロー機能を使用して請求書を提出するために使用されます。

仕入先コラボレーションの請求ワークスペース

概要タイル

集計 タイルには、選択された仕入先の請求書の概要が示されます。 これらの状況によって請求書を表示できます。

• 下書きの請求書がワークフローに対して提出されませんでした。
• 提出済で承認されていない請求書は、仕入先が提出した請求書ですが、これらはアプリケーションには転記されていません。
• 承認され、支払されていない請求書が転記されましたが、完全には支払われていません。
• 支払済の請求書は、アプリケーションに全額支払われた請求書です。

タイルを選択すると、フィルター処理された 請求書の一覧 ページが開きます。

表形式リスト

表形式リスト セクションでは、請求の状態は概要タイル (下書きと提出済、未承認リスト) と同様の方法で分割されます。 下書きの状態では、請求書がワークフローに提出されるかまたは削除されます。 最後の表形式の一覧は、請求書を検索するためのオプションです。 検索する際、検索をより迅速に行うために、フィルター処理することができます。

すべての仕入先請求書リスト ページ

仕入先コラボレーション請求書 リストページの全ての転記済みおよび未転記の仕入先請求書を表示できます。 このリストページを使用して、請求書の支払状態を表示します。 支払ステータスには、未転記、未払、部分的な支払、全額支払が含まれます。

発注書から新しい請求書を作成する

仕入先コラボレーションの請求 ワークスペースで 新規 のアクションを選択して、新しい仕入先請求書を作成します。

確認ダイアログ ボックスに次の情報の入力を求めるメッセージが表示されます:

• 発注書 (PO) 番号

• 請求書番号

  メモ

  仕入先から請求書番号が提供されている必要があります。

• 請求書の日付

• 請求明細

仕入先が PO 番号を指定した場合、請求書は PO に関連付けられる必要があります。 既定では、仕入先の PO の明細行はすべて、新しい請求書に表示されます。 ワークフローシステムに仕入先請求書を送信する前に、数量とコスト情報を編集することができます。 また、請求書にファイルやメモ、画像、URLなどを添付して送信することも可能です。

ベンダーが PO 番号を提供しない場合、請求書は非 PO 請求書とみなされます。 仕入先は、付与された調達カテゴリを持つアイテムに基づき、非 PO 請求書を作成することができます。

詳細については、外部仕入先との仕入先コラボレーション を参照してください。