給付金管理ワークスペース

  • [アーティクル]

この記事では、Dynamics 365 Human Resources の 給付金管理 ワークスペースについて説明します。

給付金管理ワークスペースを使用すると、確認が必要な福利厚生項目をすばやく表示できます。 このページでは、次のものを確認できます。

  • アクションを待っている品目の合計
  • 選択が未確認の作業者
  • 最近福利厚生に加入した作業者
  • 将来のライフ イベントを持つ作業者
  • 登録されていない新規採用
  • 有効なライフ イベントを持つ作業者
  • プランが未選択で、オープン登録を行っている作業者

給付金管理ワークスペース。

アクション項目の表示

タイルまたはタブを選択して、アクション項目を表示できます。タブを選択すると、ワークスペース ページで作業者を表示および選択できます。

アクション項目。

タイルを選択した場合は、その領域のページに移動します。 たとえば、これらのタイルのいずれかを選択すると、作業者の給付金プラン ページが表示され、次の操作を実行する必要がある従業員に対してフィルター処理されます。

  • 未確認の選択
  • 計画がチェック アウトされていない登録を開く
  • 給付金に登録済み
  • 新規採用が未登録

作業者給付金計画。

有効なライフ イベントまたは将来のライフ イベント タイルを選択すると、有効なライフ イベントや将来のライフ イベントのリストが表示されます。

ライフ イベント。

処理中

登録の適格性、ライフ イベント、またはレート変更の更新を処理するには、ナビゲーション バーで適切な項目を選択します。

処理中。

プロセス結果を表示するには、ページでプロセス結果を選択します。

プロセス結果。

給付金処理の詳細については、以下を参照してください。

期間の変更

異なる給付金の期間を表示するには、期間ドロップダウン リストから選択します。

期間の変更。

オープンな加入契約タブ

タイルまたはタブを選択して、アクション項目を表示できます。タブを選択すると、ワークスペース ページ上で作業者を表示および選択できます。 オープンな加入契約タブは、加入契約を開くプロセスの主要なメトリックを提供します。

オープンな加入契約に関する情報は、加入契約開始日の 30 日前 に表示されます。 この日付は、加入契約開始日フィールドの、福利厚生管理>リンク>期間の期間設定で定義されています。 この設定を変更するには、Human Resource 共有パラメーター>福利厚生>オープンな加入契約のオプション にアクセスし、フィールドの数 を更新します。

オープンな加入契約タブでは、次の情報を利用できます。

  • オープンな加入契約プロセスを開始していない従業員
  • 選択を実施している従業員
  • 選択を完了した従業員
  • 未確認の選択

概要タイル

  • 開始前 - 開始前 タイルには、登録手続きを開始していない従業員の数が表示されます。 開始前 タイルはフィルターされたリストで、オープンな加入契約プラン期間に選択、放棄、またはチェックアウトされたプランがない従業員のみが表示されます。 必須のプランは、従業員に対して既定で選択されているため、無視され、含まれません。 このタイルをドリル バックすると、従業員の福利厚生プランのページでオープンな加入契約プロセスを開始していない従業員のリストが表示されます。

    メモ

    プラン タイプのオープンな加入契約の進捗状況を追跡しない場合は、福利厚生管理>リンク>従業員セルフサービス パラメーター>福利厚生プランのタイル設定 にアクセスしてオープンな加入契約の進捗状況を追跡するフィールドを更新することで、そのプランを除外することができます。 たとえば、プラン タイプ = その他 の場合はプランを作成できます。 これらのプランは、登録状況を追跡しないオプション プランの場合があります。 このプラン のタイプを選択しない場合、 オープンな加入契約タブでの登録の進行状況または完了を追跡する際に、これらのタイプのプランは無視されます。この設定は、すべての期間および法人に対して選択された計画タイプに適用されます。

  • 進行中 - 進行中 タイルは、選択が行われている従業員の数を示します。 進行中タイルは、少なくとも 1 つのプランが免除または選択されている従業員のみを表示するフィルター処理されたリストです。 必須のプランは、従業員に対して既定で選択されているため、無視され、含まれません。 このタイルからドリル バックして、従業員給付金プランの一括更新 ページで選択されたプランと放棄されたプランを確認することができます。

  • 福利厚生に登録 - 福利厚生に登録 タイルは、福利厚生に完全に登録されている従業員の数を示しています。 福利厚生に登録タイルは、すべてのプランを選択または放棄した従業員を表示するフィルターされたリストです。 このクエリは、従業員セルフサービス パラメーターページでオープンな加入契約を追跡していないプランを除外します。 このタイルからドリル バックすると、従業員の福利厚生プラン ページで従業員のリストを見ることができます。

  • 未確認の選択 - 未確認の選択タイルには、選択または放棄されたプランがあり、確認が必要な社員の数が表示されます。 このタイルからドリル バックすると、従業員の福利厚生プランの一括更新 ページを見ることができます。

活動

  • 開始前 - 開始前タブには、登録手続きを開始していない従業員のリストが表示されます。 開始前 タイルはフィルターされたリストで、オープンな加入契約プラン期間に選択、放棄、またはチェックアウトされたプランがない従業員が表示されます。 必須のプランは、従業員に対して既定で選択されているため、無視され、含まれません。 作業者をドリルダウンして労働給付プラン詳細ページを表示できます。

  • 選択の進行中 - 選択の進行中 タイルは、選択が行われている従業員のリストを表示します。 選択の進行中タイルは、少なくとも 1 つのプランが免除または選択されている従業員を表示するフィルター処理されたリストです。 必須のプランは、従業員に対して既定で選択されているため、無視され、含まれません。 作業者をドリルダウンして労働給付プラン詳細ページを表示できます。

その他のオプションの表示

詳細情報や追加アクションを表示するには、リンクを選択します。

リンク。

参照

福利厚生の管理の概要