休暇申請ワークフローの作成

重要

この記事で説明した機能は、現在スタンドアロンの Dynamics 365 Human Resources の顧客が利用できます。 Finance のリリース 10.0.26 以降に、Finance インフラストラクチャの今後のリリースで、一部またはすべての機能を使用できます。

次の Dynamics 365 アプリに適用:
Human Resources

Dynamics 365 Human Resources でワークフローを作成して、休暇および欠勤申請を一貫して管理します。 休暇および欠勤ワークフローでは、次の操作を行うことができます。

• タスクの定義
• タスクを完了すべきユーザーの決定
• 要求を承認または拒否できるユーザーの指定

休暇および欠勤申請ワークフローの作成

1. 休暇および欠勤のページで、リンク タブを選択します。

2. 設定で、人事管理ワークフローを選択します。

3. 新規を選択してから、休暇及び欠勤申請を選択します。

4. このファイルを開きますか ? メッセージ ボックスが表示されたら、開くを選択して、会社の資格情報でサイン インします。

5. ワークフロー エディターを使用して、休暇申請のワークフローを作成します。 ワークフローの作成に関する詳細については、ワークフローの作成の概要 を参照してください。

休暇および欠勤申請ワークフローの日付要素

次のデータ要素を使用して、休暇と欠勤の要求に対してワークフロー内で条件付の承認、または自動承認を作成することができます。

• 金額
• コメント
• 法人
• 作成者
• 作成日時
• 終了日
• 休暇タイプ
• 変更者
• 変更日時
• 理由コード
• 申請 ID
• 入社日
• ステータス
• 送信日
• 送信者:
• 人事による提出
• マネージャーによる提出
• 次のユーザーの代理で提出
• ワーカー
• 作業者タイプ

これらの例では、次のデータ要素を使用してさまざまなタイプのワークフロー条件を作成する方法を示します：

• 条件付きステートメントで 理由コード を使用して、理由コード Surgery を含む病欠の休暇申請を人事部に提出して承認を得る一方で、その他の理由コードはすべてマネージャーに提出します。 条件付きステートメントの詳細については、ワークフローの条件付き決定の構成 を参照してください。

• 自動アクションで 人事担当者による提出 と マネージャーによる提出 を使用して、これらの役割が従業員に代わって提出する休暇申請を自動的に承認します。 自動アクションの詳細については、ワークフローでの承認プロセスの構成 を参照してください。

• 条件文または自動アクションで 休暇タイプ を使用して、特定の休暇タイプの申請をワークフローでどのようにルーティングするかを制御します。

休暇申請とワークフローの状態

休暇申請が作成されると、2 つの状態が付与されます:

• 休暇申請の状態
• 提出された休暇申請の一部としてワークフローに関連付けられたワークフローの状態です。

休暇申請の状態は以下の通りです:

• ドラフト - 休暇申請は作成されましたが、提出されていません。
• 送信済 - 休暇申請を提出し、レビューを受けます。
• 拒否 - 休暇申請は、マネージャまたは休暇マネージャによって拒否されました。
• 承認 - 休暇申請は、マネージャまたは休暇マネージャによって承認されました。
• 失敗 - 休暇要求の検証が失敗しました。 承認時の残日数不足により、失敗する可能性があります。

休暇申請には、以下のワークフローの状態が使用されます:

• レビュー中 - 休暇申請が提出され、レビューを受けています。 休暇要求がレビュー中の場合、ワークフローは次のステップに対してトリガーされています。
• キャンセルされました - ユーザーがワークフローをキャンセルしました。
• 完了 – これ以上のアクションは必要ありません。

参照

• 休暇の概要