ワークフローを使用した従業員情報の管理

  • [アーティクル]

重要

この記事で説明した機能は、現在、スタンドアロン Dynamics 365 Human Resources とマージした Finance インフラストラクチャの両方で利用できます。 更新中は、記載されたナビゲーションと異なる場合があります。 特定のページを検索する場合は、検索を使用できます。

次の Dynamics 365 アプリに適用:
Human Resources

この記事では、従業員情報を管理するために人事管理のワークフロー機能を使用する方法を説明します。 たとえば、ワークフローを職位と関連付け、従業員がレコードを変更した際に開始された承認ワークフローをコンフィギュレーションすることができます。

人事管理のワークフロー機能は、人事管理の活動を管理するための数多くのワークフローを提供します。 また、特定のワークフローを変更しそれらをレポート階層に関連付けるための数多くのオプションが使用できます。 複数のタイプの従業員情報への変更を管理するのに役立つワークフローが使用できます。 職位とワークフローを関連付けることができます。 その後、従業員が従業員レコードを変更した場合、新しい情報が保存される前に承認が必要なワークフローが開始されます。 ワークフローは変更を効率的に管理し従業員のデータを正確な状態に維持するため、次のタイプの情報に対して事前に定義されています。

  • ID 番号
  • コース
  • 教育
  • 画像
  • 貸与品目
  • 職務経験
  • プロジェクト経験
  • スキル
  • 要職
  • 人事管理アクション
  • コース登録

従業員の雇用、異動、退職の際、ワークフローに確認プロセスを含めることができます。 これにより、ドキュメントは変更されるか、もしくはアクションの条件がワークフローの一部として定義されます。 確認プロセスが完了すると、ドキュメントまたはアクションが完了し、ワークフローは最終的な承認ステップへ移動します。

職位階層とワークフローの関連付け

コンフィギュレーションした任意の職位階層とワークフローを関連付けることができます。 ワークフローのルーティングには、管理 と コンフィギュレーション可能 の 2 つの階層タイプが使用されます。

  • 管理 階層は、会社または組織のレポート構造を表します。 この階層タイプの詳細については、報告先職位 を参照してください。
  • コンフィギュレーション可能 階層は、マトリックスまたはカスタムの階層を表します。 この階層タイプの詳細については、リレーションシップ を参照してください。

管理階層の例

ワークフローを構成して、従業員が新しいコンピュータの購買要求を送信すると、その要求が従業員のマネージャーおよびスキップ レベルのマネージャーにルーティングされるようにすることができます。 ワークフロー ステップを構成する場合は、割り当てタイプ フィールド を 階層 に設定します。 その後、階層タイプ タブが使用可能になります。 この例の場合、管理 階層を選択します。

コンフィギュレーション可能階層の例

職位がマトリックス レポート階層と関連付けられている場合、従業員のマネージャーではなく、プロジェクト リーダーへ特定のプロジェクト経費をルーティングするワークフローを構成できます。 この場合、割り当てタイプ フィールドを 階層 に設定します。 その後、階層タイプ タブで コンフィギュレーション可能 階層を選択します。 ワークフローを設定した後、ワークフロー設定 ページの階層の 関連付け を選択して、ワークフローのルーティングに使用する階層を選択します。

重要

ワークフローの承認のためにドキュメント、トランザクション、またはマスタ レコードを送信する場合、提出者の基本職位を使用して、ドキュメントを次にルーティングするユーザーを決定します。

ワークフロー パラメーターの階層設定

  1. ワークフロー パラメーター ページで、階層ルート指定 に移動します。
  2. 既定では、職位階層の使用 オプションは いいえ に設定されています。 この場合、ワークフローは階層を移動するときに作業者の基本職位を使用します。 オプションを はい に設定すると、ワークフローが階層を移動するときに職位の親を使用するようになります。

追加の例

従業員 Grace Sturman には、コンサルタントとトレーナーの 2 つの職位があります。 Grace の基本職位はトレーナーです。 新しい従業員のトレーニングをしていないときは、コンサルティング業務を行うことができます。 Grace は基本職位から人事部長の Claire に報告します。 Claire は Charlie に報告します。 コンサルタントという立場上、Grace にはプロジェクトに応じて複数の点線リレーションシップがあります。

Grace の会社は、コンフィギュレーション可能 階層 (マトリックス/プロジェクト ベースの階層) に基づくワークフロー ルーティング規則を作成します。 この階層では、Grace のコンサルタント職位を使用します。 職位階層の使用 オプションが いいえ に設定されている場合、ドキュメントが承認のために Grace にルーティングされると、ワークフローは基本職位 (トレーナー) を参照して、ドキュメントの次のルーティング先を決定します。 この場合は、まず Claire に、次に Charlie にルーティングされます。 オプションが はい に設定され、ワークフローが コンフィギュレーション可能 階層を使用する場合、ワークフローは Grace のコンサルタントの職位と報告関係を確認して、ドキュメントを次にルーティングする先を決定します。

複数の承認者の構成

ワークフローで複数のユーザーの承認が必要な場合、個別の承認プロセスを、複数のステップを含む 1 つの承認プロセスに結合できます。 完了ポリシーは、すべての承認者 または 単一の承認者 に設定できます。

たとえば、承認プロセスの完了ポリシーが 単一の承認者 に設定されています。 従業員の Sam は、ライン マネージャの Brian と HR マネージャーの Christine の承認を必要とするワークフローを送信します。 Brian が最初に対応した場合、そのアクションがドキュメントに適用されます。 たとえば、Brian がドキュメントをを却下した場合、ドキュメントは Sam に返され、状態は 却下 になります。 Brian がドキュメントを承認した場合、そのドキュメントはレビューのために Christine に転送されます。

詳細については、ワークフローでの承認ステップの構成 を参照してください。

ワークフローを構成するには、次の手順に従います。

  1. 複数のステップを含む 1 つの承認プロセスを作成します。
  2. 承認プロセス ステップを作成します。 前に説明した例では、承認プロセスには、ライン マネージャによる承認と HR マネージャの承認のための 2 つの手順があります。
  3. 完了ポリシー を、すべての承認者 または 単一の承認者 に設定します。

人事管理ワークフローのコンフィギュレーション

従業員が個人 ID の変更を要求するときに開始される基本ワークフローをコンフィギュレーションするには、次の手順に従います。

  1. 人事管理ワークフロー ページで 新規 を選択します。

  2. 利用可能なワークフローの一覧で ID 番号 を選択します。

  3. 実行 を選択してワークフロー デザイナーを開き、ユーザー名とパスワードを入力します。

  4. ワークフロー要素の一覧からデザイナー キャンバスに ID 番号の承認 要素を移動します。

  5. 承認要素を 開始 と 完了 に関連付けます。

  6. 要素の承認をダブルタップ (またはダブルクリック) し、プロパティを長押し (または右クリック) します。

  7. 作業項目の指示を追加するには、以下の手順を実行します。

    1. 割り当て を選択してから、割り当てタイプで 階層 を選択します。
    2. 階層 選択で コンフィギュレーション可能階層 を選択します。
    3. 停止条件を追加して、ページを閉じます。

  8. 追加指示を完了します。

  9. 保存して終了を選択します。 ダイアログ ボックスが開いたら新しいワークフローを有効化し 有効にする を選択します。

  10. 人事管理>職位>職位階層タイプ に移動します。

  11. マトリックス を選択します。

  12. 作業者 ID 番号 ワークフローを一覧に追加します。

追加リソース

住所変更の表示と管理