マーケティング フォームの事前入力を有効にする

重要

この記事は、アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。

マーケティング ページ フォームの事前入力機能では、再アクセスする取引先担当者に対して、名前やメール アドレスなどの以前に入力された情報が既に表示されているフォームが提供されます。 通常、取引先担当者はフォームに事前入力されている方が便利であると感じ、送信レートが高くなる可能性があります。 また、事前入力されたフォームを使用すると、データ入力のエラーが減り、データ品質の向上にも役立ちます。 ただし、取引先担当者のプライバシーを考慮する必要もあるので、開発者はどのフォームのどのフィールドで事前入力を許可するかを厳密に制御でき、各取引先担当者はランディング ページ フォームでの事前入力を許可するかどうかを自分で選択できます。 ただし、サブスクリプション センターのフォームでは、システムでのその役割のため、事前入力が常にサポートされます。

マーケティング ページの作成、設計、使用の方法に関する一般的な情報については、「マーケティング ページの作成と展開」を参照してください。

さまざまな種類のフォームに対する事前入力のしくみ

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys では、マーケティング フォームとして、ランディング ページ、サブスクリプション センター、友人に転送の 3 種類がサポートされています。 各フォームは大きく異なるため、事前入力の処理方法が異なります。

ランディング ページのフォーム

ランディング ページのフォームの事前入力には、次の規則が適用されます。

• ランディング ページのフォームでは、フィールド、フォーム、取引先担当者の 3 つのレベルで事前入力が管理されます。 事前入力できるように明示的に構成されているフィールド、事前入力が有効になっているフォーム、およびフォームを最後に送信したときに "このアカウントを記憶する" 機能を有効にしていた取引先担当者に対してのみ、事前入力された値を提供できます。
• 事前入力を有効にするすべてのランディング ページ フォームには、取引先担当者が機能を管理できる [このアカウントを記憶する] チェック ボックスが含まれている必要があります。
• 取引先担当者が 「このアカウントを記憶する」チェック ボックスをオンにしてランディング ページ フォームを送信すると、Customer Insights - Journeys は受信したフォームの情報で取引先担当者レコードを作成または更新し、そのレコードのマーケティング フォームの事前入力フィールドを許可するに設定して、取引先担当者のブラウザーに Cookie を保存します。 Cookie にはパブリック ハッシュ コードが含まれており、次にその取引先担当者が同じブラウザー (プライベート参照モードではない) を使用してフォームを要求すると、Customer Insights - Journeys はその Cookie を使用して、取引先担当者レコードを検索し、そのレコードの値を事前入力したフォームを返すことができます。
• 取引先担当者が [このアカウントを記憶する] チェック ボックスをオフにしてランディング ページ フォームを送信すると、Customer Insights - Journeys は受信したフォームの情報で取引先担当者レコードを作成または更新し、そのレコードのマーケティング フォームの事前入力フィールドを許可しないに設定します。
• マーケティング フォームの事前入力を許可しないに設定した取引先担当者がランディング ページを開くと、Customer Insights - Journeys は、Cookie が存在する場合であっても、またフォームおよびフィールドの事前入力の設定にかかわらず、取引先担当者レコードの値を返しません。
• マーケティング フォームの事前入力を許可するに設定した取引先担当者がランディング ページを開くと、Customer Insights - Journeys は Cookie を要求し、一致する取引先担当者レコードを検索して、ある場合は、事前入力が有効なすべてのフィールドにその取引先担当者の取引先担当者レコードからの一致する値が表示されたフォームを返します。

Note

すべての取引先担当者について、事前入力の許可およびその他の取引先担当者のユーザー設定を確認できます。 そのためには、取引先担当者レコードを開き、詳細タブに移動して、優先する連絡方法セクションを確認します。 詳細: 現在の顧客および見込みのある顧客に関する情報を管理する

サブスクリプション センターのフォーム

サブスクリプション センターのフォームの事前入力には、次の規則が適用されます。

• サブスクリプション フォームでは事前入力が常に許可されており、フォームのすべてのフィールドでは、事前入力の設定に関係なく事前入力が許可されます。
• すべてのマーケティング電子メール メッセージには、サブスクリプション センターへのリンクが含まれている必要があります。 リンクには、Customer Insights - Journeys が受信者とメッセージ両方の識別に使用する ID が常に含まれます。 取引先担当者がこのリンクを選択すると、Customer Insights - Journeys は送信された ID を使用して取引先担当者レコードを検索し、取引先担当者の値と、含まれる各サブスクリプション リストの現在の状態を事前入力したフォームを返します。 また、Customer Insights - Journeys はランディング ページの場合と同じように Cookie も設定します。
• 取引先担当者が、メールのリンクを選択するのではなく、サブスクリプション センターのページを直接開くと、URL に ID は存在しません。 Customer Insights - Journeys は代わりに、バックアップとして Cookie を要求して、取引先担当者を特定します。 Cookie が見つからない場合、サブスクリプション センターは相手がわからないので動作できません。
• 電子メールのテスト送信のリンクは、受信者 ID は含まれませんので、テスト送信の電子メールのサブスクリプション センター リンクを開いた際、サブスクリプション センターは機能しないことを意味します。 サブスクリプション センターをテストするには、個人用電子メール アドレスおよびサブスクリプション センター リンクを含むテスト メッセージのみを対象とするセグメントで単純な顧客体験を作成して実行します。

友人に転送フォーム

友人に転送フォームの場合は、データベースからの情報が表示されないため、事前入力はサポートされていません。 取引先担当者がここで入力するメール アドレスは、データベースに既に存在するアドレスに対して確認されず、入力された値はどのような方法でも送信している取引先担当者に関連付けられません。 これらのアドレスは一時的にのみ格納されます。新しい取引先担当者レコードの作成には使用されず、Customer Insights - Journeys のユーザーに対して表示されることもありません。

事前入力を有効にしてランディング ページのフォームを作成する

1 つ以上のフィールドで事前入力が有効になっているフォームを作成するには:

1. アウトバウンド マーケティング>インターネット マーケティング>マーケティング フォーム に移動します。 既存のフォームを開いて編集するか、またはコマンド バーで新規を選択して新しいフォームを作成します。
2. フォームの種類 (ページの上部) をランディング ページに設定します。
3. 概要タブに移動し、コンテンツ セクションを探します。 ここの事前入力フィールドの設定がはいになっていることを確認します (いいえに設定されていると、フォームはすべてのフィールドで事前入力をサポートしません)。
4. デザイナー タブに移動し、すべての必須フィールドと他の設計要素を追加します。
5. どのフィールドも、既定では事前入力を許可されていません。 フィールドの事前入力を有効にするには:
   • キャンバスでフィールド要素を選択します。
   • サイド パネルでプロパティ タブを開きます。
   • 事前入力チェック ボックスをオンにします。
6. 事前入力できるようにする各フィールドについて、上記の手順を繰り返します。
7. フォームにこのアカウントを記憶する要素が含まれていることを確認します。 含まれていると、取引先担当者が事前入力機能を制御するために使用できるチェック ボックスが作成されます (通常は、フォームの事前入力を有効にすると自動的に追加されます)。
8. フォームを保存します。

事前入力を有効にしてサブスクリプション センターのフォームを作成する

サブスクリプション センター フォームでは、すべてのフィールドで事前入力が常に有効になっています。 サブスクリプション センター フォームを作成するには:

1. アウトバウンド マーケティング>インターネット マーケティング>マーケティング フォーム に移動します。 既存のフォームを開いて編集するか、またはコマンド バーで新規を選択して新しいフォームを作成します。
2. フォームの種類 (ページの上部) をサブスクリプション センターに設定します。 このオプションでは、次のことが行われます:
   • 概要タブの事前入力フィールドの設定が自動的にはいに設定されて、変更できなくなります。
   • フィールドの事前入力の設定にかかわらず、すべてのフィールドが事前入力をサポートします。
   • このアカウントを記憶する要素を含める必要はありませんが、取引先担当者がランディング ページのいずれかに次にアクセスしたときの事前入力を有効にするには、この要素を追加することを検討する必要があります。
   • 電子メール不可要素は、常に含める必要があります。
3. デザイナー タブに移動し、すべての必須フィールド、サブスクリプション リスト、他の設計要素を追加します。
4. フォームを保存します。

詳細: サブスクリプション リストとサブスクリプション センターを設定する。

埋め込みフォームへの事前入力を有効化する

外部 Web サイト (組織の Web サイトなど) にマーケティング フォーム埋め込む場合、Power Apps ポータルで公開されているマーケティング ページ上で公開するのではなく、フォームを埋め込んだドメインを認証し、また、事前入力が有効になるようにフォームを構成する必要があります。 手順については、外部 Web サイトで公開済みのフォームと統合するを参照してください。