CMS システム、Dynamics 365 ポータル、または Power Apps ポータルと Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を統合する

[アーティクル]
10/11/2023

重要

このトピックを読み、統合された Dynamics 365 ポータルまたは Power Apps ポータルを使用するか、独自の Web サイトや CMS システムを使用して Customer Insights - Journeys の対話型マーケティング機能を実行する方法を説明します。

Note

Dynamics 365 ポータルおよび Power Apps ポータルは使用できない国/地域があります。あなたの国/地域が使用不可能な場合、Customer Insights - Journeys セットアップウィザードを起動した際に、Dynamics 365 ポータルPower Appsまたは ポータルを使用するオプションは使用できません。代わりに、このトピックで説明した対話型のマーケティング機能をホストする、CMS システムを使用してください。ポータルが後にあなたの国/地域で使用できるようになった場合、このトピックでも説明されているように、いつでも切り替えることができます。

Power Apps ポータルと Dynamics 365 ポータルの違いは何ですか?

Power Apps ポータルは、Dynamics 365 ポータルの代替製品です。どちらの製品も引き続きサポートされますが、新しい顧客向けには Power Apps ポータルのみが使用可能となります。どちらの製品も同じ基本的な技術基盤において動作し、Customer Insights - Journeys のパースペクティブから同じ方法で機能します。ただし、Power Apps ポータルは、ユーザーに追加の機能 (Customer Insights - Journeys に影響を与えないもの) を提供し、インスタンスごとにではなく、消費 (ログインおよびページ読み込み) に基づいてライセンスされます。

ポータルのライセンスに関する詳細については、Power Apps およびフローライセンスに関する FAQ を参照してください。

これらの若干の違いを除くと、Dynamics 365 ポータルと Power Apps ポータルは、Customer Insights - Journeys のパースペクティブからまったく同様に動作します。このため、このトピックの残りの部分と Customer Insights - Journeys のドキュメントでは、この 2 つの用語は互換性があると考えることができます。

ポータル統合がどのように Customer Insights - Journeys 機能に影響を与えるか

Customer Insights - Journeys は、取引先担当者がシステムと直接対話できるようにする複数の機能を提供します。これらは次のとおりです:

ランディングページ は、取引先担当者がメーリングリスト、無料ダウンロード、ウェビナー、その他の特典の登録に使用するフォームを提供します
サブスクリプションセンター は、取引先担当者がメーリングリストのサブスクリプションと個人情報を管理することを可能にします
転送ページ は、取引先担当者があなたから受け取ったマーケティング電子メールを (正確な追跡情報を保存しながら) 転送することを可能にします
イベント Web サイト は、取引先担当者がイベントについて読み、登録することを可能にします

これらの各機能には、インターネットで一般に利用できる 1 つ以上の Web ページが必要です。各ページはさらに Customer Insights - Journeys から情報を取得できる必要があり、またそこにデータを送信できることも必要です。これを実現する方法は 2 つあります:

Dynamics 365 ポータルまたは Power Apps ポータルを使用する: このオプションは、Customer Insights - Journeys インスタンスと同じテナントで直接実行される Dynamics 365 アドオン製品に基づいています。これにより、独自の Web サイトを管理や変更することを必要とせずに、Customer Insights - Journeys をライブに移行できます。
独自の Web サイトまたは CMS システム: を使用する: このオプションを使用するには、ページをホストして、スクリプトを追加し、Customer Insights - Journeys のフォームを埋め込むことができる、独自の Web サイトが必要です。希望する場合、このオプションを Dynamics 365 ポータルまたは Power Apps ポータルと並行して使用できます。

次の表は、Power Apps ポータルまたは自身の Web サイトを使用して実装したときに、公開された各対話機能がどのように動作するかを比較したものです。

機能	Power Apps ポータルを使用	Power Apps ポータルなしで
ランディングページ	Customer Insights - Journeys のグラフィカルページデザイナーを使用してランディングページをデザインして公開します。ポータルで直接動作するページ。	ランディングページを独自の Web サイトまたは CMS システムにデザインして公開します。 Customer Insights - Journeys フォーム取得スクリプトを追加するか、Customer Insights - Journeys のグラフィカルフォームデザイナーを使用して作成したマーケティングフォームを埋め込むことでフォームを有効にします。 Customer Insights - Journeys によって生成された Web サイト追跡スクリプトをすべてのランディングページに含めることで、ページの訪問や送信を追跡したり、顧客体験のトリガーをランディングページの対話に応答させることができます。
サブスクリプションセンター	Customer Insights - Journeys のグラフィカルページデザイナーを使用してサブスクリプションセンターをデザインして公開します。ポータルで直接動作するページ。	ランディングページを作成するのと同様の方法を使用して、独自の Web サイトや CMS システムに対してサブスクリプションセンターをデザインして公開します。サブスクリプションセンターフォームに対して事前入力を有効にする必要があります。法的要件を満たすために Customer Insights - Journeys インスタンスが使用する Service Fabric に既定のサブスクリプションセンターが公開されます。これでポータルや外部 Web サイトがなくても電子メールマーケティングキャンペーンを実行できます。このページは Customer Insights - Journeys のグラフィカルページデザイナーを使用してカスタマイズできます。 Customer Insights - Journeys によって生成された Web サイト追跡スクリプトをすべてのサブスクリプションセンターページに含めることで、ページの訪問や送信を追跡したり、顧客体験のトリガーをランディングページの対話に応答させることができます。
[友人に転送] ページ	Customer Insights - Journeys のグラフィカルページデザイナーを使用して転送ページをデザインして公開します。ポータルで直接動作するページ。	サポートされていません。
イベント Web サイト	当時の最新バージョンのイベント Web サイトは、Customer Insights - Journeys をインストールするとポータルに自動的に公開されます。サイトを更新またはカスタマイズするには Angular プロジェクトとして最新バージョンをダウンロードして、必要な開発ツールを使用して必要に応じてカスタマイズします。そして結果をポータルに公開します。	Angular プロジェクトとしてイベント Web サイトの現在のバージョンをダウンロードして、必要な開発ツールを使用してカスタマイズしてその結果を独自の Web サイトに公開します。

新しい Customer Insights - Journeys インスタンスを設定するときにポータルを使用するかを選択します

Customer Insights - Journeys をインストールするたびに、それをポータルに統合するかどうかを選択する必要があります。

Customer Insights - Journeys をインストールする際、ポータル統合を有効にすると、セットアップウィザードが自動的に使用可能な未構成の Power Apps ポータルライセンスがあるかどうかを調べます。これを実行すると、セットアップウィザードがライセンスを要求し、そこに統合します。使用可能な Power Apps ポータルライセンスがない場合、セットアップウィザードが試用版 Power Apps ポータルインスタンスを作成し、そこに統合します。試用版は無料ですが、30 日後に有効期限が切れるため、以降は支払いを開始するか、使用を停止する必要があります。ポータルのライセンスに関する詳細については、Power Apps およびフローライセンスに関する FAQ を参照してください。

非ポータルオプションを選択した場合、セットアップウィザードでは、Dynamics 365 ポータルの要求も、デモの Power Apps ポータルの設定もされません。

ポータルを使用できるように Web サイト / CMS 機能と並行してポータル機能を使用できます。たとえば、すべての対話機能にポータルを使用することから始めて、ポータルを完全に削除する準備ができるまでゆっくり外部 Web サイトに移行できます。

メモ

Power Apps ポータルと Customer Insights - Journeys インスタンスを統合し、ポータルが突然動作を停止したり、表示されなくなった場合、ポータルの試用版ライセンスの有効期限が切れている可能性があります。これを判断するには、次の手順に従います。

Power Apps ポータル管理センターに移動します。
ポータルの詳細セクションに移動し、ポータルのライセンスが期限切れ状態かどうかを確認します。

ポータル統合の有効期限が切れている場合、有料ライセンスを購入する必要があります。次に、Customer Insights - Journeys インスタンス上でポータル統合をリセットして、再プロビジョニングする必要があります。

既存の Customer Insights - Journeys インスタンスからポータル統合を削除する

いつでも Customer Insights - Journeys インスタンスからポータル統合を削除することを選択できます。それを選択した場合、下記が発生します:

ポータルライセンスがリリースされ、その後他の Customer Insights - Journeys インスタンスや他の Dynamics 365 アプリで再利用できます。
削除プロセスの間、ポータルはリセットされます。
すべての既存の Customer Insights - Journeys マーケティングページは、今削除されるポータルで公開するように構成されているため機能しなくなります。ただし、そのデザインとコンテンツは Customer Insights - Journeys に保存されます。もう一度ポータルを追加すると、ページは新しいポータルを使用するように再構成され、そこで公開できます。
イベント Web サイトが削除されます。すべてのイベントで引き続き古い Web サイトへのリンクが提供されるため、そのリンクは機能しません。独自のサーバーにイベント Web サイトをインストールしても、すぐに正しく機能しますが (イベントレコードを更新する必要はありません)、イベントレコードのリンクで新しいサイトを開くには、各レコードを手動で編集する必要があります。

ポータルを削除する前に、必要に応じて外部 Web サイトにランディングページとサブスクリプションセンターを再作成し、そしてそこにリンクするように顧客体験、コンテンツの設定、電子メールメッセージを設計する必要があります。イベント管理を使用している場合、イベント管理 Web サイトも外部サーバーにインストールする必要があります。外部サイトですべてが正常に機能していることを確認したら、Customer Insights - Journeys のインストールからポータルを削除できます。

既存の Customer Insights - Journeys インスタンスからポータル統合を削除するには:

変更するインスタンスのインストール管理領域にアクセスします。 Dynamics 365 ポータルまたは Power Apps ポータルを使用するオプションが現在選択されていることを確認します。
その他の操作 パネルから ポータルの構成 を選択します。
ポータル管理者サイトが開きます。サイドナビゲーターから ポータルアクション を選択します。
ポータルのリセット を選択し、画面の指示に従ってポータルをリセットします。詳細: ポータルのリセット。

警告

ポータルをリセットした場合、既存のすべてのポータルコンテンツと設定が完全に削除されます。

メモ

ポータル統合を有効にして最初に Customer Insights - Journeys をインストールした場合、既定のサブスクリプションセンターを受け取りません (それ以外の場合は、Customer Insights - Journeys インスタンスの Service Fabric で実行されます)。ポータル統合を削除した後でもそれを持たないため、Service Fabric で実行されるページを手動で作成できません。そのため、ポータルを削除する前に外部 Web サイトに少なくとも 1 つのサブスクリプションセンターを作成し、それにリンクするようにコンテンツの設定を構成する必要があります。

既存の Customer Insights - Journeys インスタンスにポータル統合を追加する

いつでも Customer Insights - Journeys インスタンスにポータルを追加 (または再追加) することを選択できます。これを行うと、次のことが発生します:

独自の外部マーケティングページと外部イベント Web サイトは引き続きすべて機能します。
ポータル統合を無効にして最初に Customer Insights - Journeys をインストールした場合は、既定の既定のサブスクリプションセンターが必要です (これは Customer Insights - Journeys の Service Fabric で動作します)。ポータルを追加した後も引き続き利用可能です。
以前のポータル統合からポータルベースのマーケティングページデザインがシステムに残っている場合、これらは新しいポータルを自動的に使用するように再構成されます。
新しいインスタンスを設定するときと同様に、セットアップウィザードは、既存の Dynamics 365 ポータルライセンスを要求して Customer Insights - Journeys と連携するようにするか (テナントで無料ライセンスが利用可能な場合)、またはデモ Power Apps ポータルを作成します (30 日で期限切れとなり、それ以降は支払を開始する必要があります)。

新しいポータルを作成して Customer Insights - Journeys アプリに関連付けるには:

重要

Customer Insights - Journeys アプリを使用してポータルをプロビジョニングしない場合、後で接続することはできません。

変更するインスタンスのインストール管理領域にアクセスします。 独自の Web サーバーを使用するオプションが現在選択されていることを確認します。
Dynamics 365 ポータルまたは Power Apps ポータルを使用するを選択します。 ポポータルのセットアップ ダイアログが開き、予期できることについての情報が表示されます。
OK を選択して続行します。セットアップウィザードに戻ると、選択した Dynamics 365 ポータルまたは Power Apps ポータルを使用するオプションが表示されています。
Dynamics 365 ポータルまたは Power Apps を使用するオプションの下に表示されるフィールドで、表示されているフィールドにポータル URL の接頭辞を入力します。取引先担当者および顧客はポータルを開くと URL を見ることができるので、取引先担当者や顧客にわかるサブドメイン名を選ぶ必要があります (組織の名前など)。
ポータルのセットアップ を選択してポータルの設定を開始します。この処理にはしばらく時間がかかることがあります。ブラウザでページを開いたままにすると進行状況を追跡できますが、ブラウザを閉じることを選択してもインストールは中断せずに続行します。