リアルタイム マーケティング体験タイル リファレンス

この記事では、リアルタイム マーケティング顧客体験で利用できる様々な機能について説明します。 顧客体験を作成する完全な例については、トリガー ベースの体験の作成およびセグメント ベースの作成を参照してください。

体験の開始

体験開始構成では、顧客が体験を開始する方法を定義できます。

トリガーベースの体験

  • 体験を始めるためのトリガー : 顧客は、選択したトリガーが発生するとすぐに体験を開始します。
  • 体験を繰り返す : 体験を開始するトリガーが再度発生した場合に、顧客がどのくらいの期間で体験を繰り返せるかを構成できます。 顧客がすぐに体験を繰り返すことを許可することも、遅延間隔の後にのみ体験を繰り返すことを顧客に許可することもできます。
  • このセグメントを除外する : このセグメントのメンバーは、体験を始めることはできません。 これは、体験を開始するためのトリガーを実行した場合でも、特定のセグメントの顧客を体験の開始対象から除外する簡単な方法です。
  • 体験のタイミング : 顧客が体験を開始できる時間枠を指定できます。 顧客が体験に参加するためには、開始時刻以降に体験開始トリガーを実行する必要があります。 新規のお客様は、終了時間以降に体験を開始することはできません。 終了時間は、顧客が体験を開始できる時期にのみ影響します。 顧客がすでに体験に参加している場合は、終了時間後も体験を続けることができます。
  • 未解決プロファイルを処理する: このオプションは Customer Insights を対象としたトリガーベースの体験に対してのみ使用できます。 完全な Customer Insights プロファイルを作成するには時間がかかります。 完全なプロファイルをはその人が体験をトリガーした時には使用可能ではないので、欠損しているプロファイル データに対して規定を使用してすぐにその体験を始めるか、体験を始める前に完全なプロファイルが利用になるのを待つことができます。 プロファイルなしで誰かと正常にコミュニケーションをしたい場合は、トリガーは電子メール (contactpoint_email) または電話 (contactpoint_phone) の属性を特定する必要があります。 カスタム トリガーを作成する を参照してください。
    発注書の確認の送信などの体験の場合、新規顧客と既存の顧客の両方が体験をトリガーできます。 新規顧客は、購入時に完全なプロファイルを持っていない場合があります。 完全なプロファイルが利用できない場合でもすぐに体験を開始するオプションを選択することにより、新しいユーザーは待たずに注文確認を受け取ることができます。 これらの新規ユーザーのプロファイル属性はすべて空として扱われるため、個人用のコンテンツと属性分岐に常に既定のフォールバックを含めることが重要です。

セグメント ベースの体験

  • 対象ユーザー : 対象ユーザー プロパティでは、体験を始める人々のセグメントを指定できます。 セグメント ベースの体験はアウトバウンド マーケティングのセグメントおよび Dynamics 365 Customer Insights で作成されたセグメントをサポートします。 体験は、選択されたセグメントに基づいて対象ユーザー データを使用します。 たとえば、体験が 取引先担当者 のセグメントを含むアウトバウンド マーケティング セグメントで開始された場合、体験は取引先担当者を対象ユーザー データとして使用します。 同様に、体験が 顧客プロファイル のセグメントである Customer Insights セグメントを使用して開始された場合、体験では、顧客プロファイルを対象ユーザー データとして使用します。 対象ユーザー セグメントが選択されると、体験で使用される他のすべてのセグメントは同じタイプである必要があります (アウトバウンド マーケティングまたは Customer Insights からのセグメント)。
  • このセグメントを除外する : このセグメントのメンバーは、体験を始めることはできません。 除外セグメントを指定すると、体験を開始する対象ユーザーから誰でも除外できます。
  • 頻度 : 体験を繰り返すかどうかを指定できます。
    • 1 回限り : 1 回限りの体験は、静的な対象ユーザー セグメントで 1 回だけ実行されます。 これは、特定の日付に固定された一連の顧客に送信される 1 回限りのメール一斉送信などのシナリオで役立ちます。
    • 継続中 : 継続中の体験は、動的な対象ユーザー セグメントで 1 回だけ実行されます。 これは、対象ユーザー セグメントに追加された人は誰でも、セグメントに追加されるとすぐに体験を開始できる育成キャンペーンなどのシナリオに役立ちます。
    • 繰り返し : これらの体験は、指定された時間間隔に基づいて繰り返されます。 体験が繰り返されるたびに、対象ユーザー セグメントのすべてのメンバーが体験を通過します。 繰り返し間隔の間に新しいメンバーがセグメントに追加された場合、それらの新しいメンバーは、次に体験が繰り返されたときにのみ体験を通過します。 このタイプの体験は、更新のたびに体験を通過させる場合など、更新のリマインダーのようなシナリオに役立ちます。

体験の終了

既定では、顧客はすべての手順を完了したときに体験終了します。 トリガーまたはセグメントを使用して、顧客が体験を終了するための追加の方法を設定できます。

  • イベント発生時に終了する: このトリガーを実行した顧客は、体験のどこにいてもすぐに体験を終了します。 これにより、トリガーを実行する顧客を体験から削除する簡単な方法が提供され、顧客が顧客体験から無関係なメッセージを受け取らないようにすることができます。
  • セグメントで終了 : このセグメントに属している顧客は、すぐに体験を終了します。 この機能は、抑制セグメントと呼ばれることが多く、このセグメントのメンバーが顧客体験から抑制されていることを確認するのに役立ちます。 セグメントで終了は、そのセグメントのメンバーが顧客体験内のどこにいる場合でも削除します。 これは、体験の開始内の セグメントで除外 プロパティとは大きく異なり、除外セグメントのメンバーのみが体験の開始から除外されます。

体験の目標

体験の目標は、追跡し体験のパフォーマンスを分析します。 トリガーを体験の目標として使用し、体験の途中でトリガーを実行した顧客に基づいて体験の成功を測定できます。

体験の目標は、A / B テストの勝者を決定し、チャネルの最適化に最適なチャネルを見つけるのにも役立ちます。 A/B テストの使用の詳細については、リアルタイム マーケティング体験の実験と改善を参照してください。

顧客へのメッセージ

リアルタイム マーケティングの顧客体験では、次のようなさまざまなチャネルを通じて顧客にアプローチできます:

A/B テスト

A/B テストを使用すると、どのチャネルやコンテンツ メッセージング戦略がより高い成功につながるかを測定できます。 A/B テストの使用の詳細については、リアルタイム マーケティング体験の実験と改善を参照してください。

チャネルの最適化

チャネルの最適化では、AI を使用して、個々の顧客にアプローチし、エンゲージメントを向上させるのに最適なチャネルを見つけます。 チャネル最適化の詳細については、AI を活用したランタイム チャネル最適化を参照してください。

顧客体験の分岐

If/then 分岐

If/then 分岐を使用すると、メール開封または購入の完了などの顧客のアクションに基づいて顧客体験を分岐させることができます。 If/then 分岐は、指定された制限時間内に顧客がトリガーを実行するのを待ちます。 顧客がトリガーを実行すると、ただちに「はい」の分岐に進みます。 顧客が指定された制限時間内にトリガーを実行しない場合、制限時間が経過した後、「いいえ」の分岐に進みます。

たとえば、以前に送信した電子メールが 電子メール開封済 イベントになるのを待つように if/then 分岐を構成することができます。 制限時間が 1 日 に設定されている場合、if/then 分岐は、顧客がその日以内に電子メールを開くのを待ちます。 顧客が 1 日以内に電子メールを開くとすぐに、はいの分岐に進みます。 顧客が 1 日以内に電子メールを開かないなら 1 日後には、いいえの分岐に進みます。

属性分岐

属性分岐を使用すると、次のようなさまざまな属性に基づいて体験を分岐できます。

  • 顧客の属性 : 住所や年齢などの顧客の属性に基づいて、体験を分岐させることができます。 体験の対象ユーザーは、表示される属性を定義します。 たとえば、体験が取引先担当者の場合、取引先担当者の属性のみが表示されます。
  • 顧客のセグメント メンバーシップ : 顧客がセグメントに所属しているかどうかに基づいて、体験を分岐できます。 体験の対象ユーザーは、表示されるセグメントを定義します。 たとえば、取引先担当者を対象とした体験については、取引先担当者ベースのセグメントのみが表示されます。
  • トリガーの属性: トリガーの属性値に基づいて体験を分岐できます。 属性値を表示するためには、そのトリガーが以前に体験で発生している必要があります。 したがって、トリガーベースの体験を開始するトリガー、または if/then 分岐で使用されているトリガーの属性値のみを確認できます。

属性分岐は、顧客がこの手順に入るとすぐに属性値をチェックします。 たとえば、顧客が属性分岐手順に入ると、セグメント メンバーシップ条件は、その瞬間に顧客が指定されたセグメントの一部であるかどうかを確認します。

プレビュー: カスタム トリガーのアクティブ化

重要

プレビュー機能は完全ではない機能ですが、顧客が早くアクセスし、フィードバックを送信できるように、正式リリースの前に利用できるようにしています。 プレビュー機能は、運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。

マイクロソフトはこのプレビュー機能のサポートを提供しません。 Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートでは、問題や質問への対応ができません。 プレビュー機能は、本番環境での使用、特に個人データや法令遵守の必要性があるその他のデータの処理には適していません。

カスタム イベントをトリガーすると、顧客体験の任意の時点でカスタム イベントをアクティブ化することができます。 カスタム イベントに接続される追加のジャーニーまたは Power Automate フローは、顧客がタイルに到達するとすぐにトリガーされます。 これには、終了基準、目標、および体験の if/then ブランチで使用されるカスタム トリガーが含まれます。

カスタム トリガーを使用する場合、トリガーの一部として送信するデータを選択できます。 顧客プロファイル データ (たとえば、取引先担当者、リードなどのターゲット対象者の属性) およびジャーニーで使用される他のトリガーからのデータ (たとえば、ジャーニーを開始するトリガーの属性) を選択できます。

たとえば、ローン申請の過程には、人間のエージェントの承認を必要とするさまざまなステップが含まれる可能性があります。 別の顧客体験またはローン例外承認の Power Automate フローを作成することにより、例外が発生する可能性のあるローン申請ジャーニーのさまざまなポイントからトリガーできます。 トリガーで送信するデータは、動的コンテンツにデータを入力したり、他のフロー アクションへの入力として使用したりできます。

カスタム イベント トリガーの詳細については、プレビュー: ジャーニー外のアクションをトリガーする を参照してください。

待機

待機ステップは、指定された待機期間の間、顧客を体験に留めます。

次のパラメーターを使用して、待機ステップを構成できます。

  • 設定された時間 : 顧客は指定された時間 (たとえば、1 時間または 1 日) 待機します。 顧客が待機ステップに入るとすぐに期間が始まります。
  • 特定の日時まで : 顧客は指定の日時まで待ちます。 すでに日時が経過している場合、顧客はすぐに次のステップに進みます。
  • イベント トリガーで指定された時間まで : 顧客は、トリガー属性で指定された日時を待機します。 この構成は、リマインダーを送信するためにアポイントメントの 1 日前に待機することを選択できるアポイントメント リマインダーなどのシナリオで役立ちます。 日時の情報は、以前に体験で発生したトリガーに含める必要があります。