アシスタントを使用して分析情報を得て、顧客とのコミュニケーションをガイドする
アシスタントは、毎日のアクティビティを監視する機能であり、インサイト カードを使用して1日の最新情報を把握し、最新情報と期限に関する分析情報と通知を提供します。
アシスタントは、現在実行している内容について、最も重要で関連のある情報を提供するように設計されています。 このアシスタントは、手元にあるすべてのデータを分析して、一連のアクションカードを生成します。 アシスタントでは、カードは優先順位で並べ替えられ、現在のコンテキストに対してフィルター処理されます。
以下の内容はアシスタントが実行する内容の一部です。
- 次の活動を通知する
- コミュニケーションを評価し、しばらく非アクティブな取引先担当者に連絡を取るタイミングを提案する
- 応答を待っている可能性のある電子メール メッセージを識別する
- 営業案件のクローズ日が近づいた際に通知する
前提条件
アシスタントを使用するには、管理者が Dynamics 365 Sales Insights の機能を有効にする必要があります。 詳細については、 Sales Insights 機能の管理についての概要を参照してください。
Web ブラウザでアプリを実行している際のアシスタントの使い方の詳細については、アシスタントを使用して顧客とのコミュニケーションをガイドするを参照してください。
アシスタントを使用する
一日の始まりに、アシスタントはあなたの注意を必要とする最も重要な項目やタスクに対する注意を喚起します。
Dynamics 365 を選択し、Dynamics 365 ペインを開きます。
Outlook 用のアプリを使用して追跡しているメール内の項目を選択します。
Dynamics 365 ペインで、その他コマンド
>アシスタント を選択します。