リソースをタスクに割り当てる

重要

Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。

Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation には、タスクにリソースを割り当てる方法が 3 通りあります。

リソースをチームのメンバーとして予約し、タスクにリソースを割り当てる

プロジェクトチームに対してリソースを追加してから、プロジェクトスケジュールでリソースをタスクへ割り当てることができます。

  1. チーム メンバー タブで、 新規 を選択してチーム メンバーを追加します。

  2. チーム メンバーのクイック作成 パネルが開きます。予約可能なリソース名を選択し、役割を設定できます。

    リソースを予約するには、以下の割り当て方法のいずれかを選択してください:

    • 全キャパシティ は、指定されている開始日と終了日のリソースの全キャパシティを予約します。
    • キャパシティの割合 は、指定されている開始日と終了日のリソースのキャパシティの割合でリソースを予約します。
    • 時間別 - 均等分布 は、指定された時間だけリソースを予約し、指定された開始日と終了日までの各日に均等に配分します。
    • 時間別 - 前倒し は、指定された開始日から終了日まで 1 日あたりの前倒し時間で、指定された時間数のリソースを予約します。
    • なし は、チームに対してリソースを追加しますが、このキャパシティを吸収する予約は作成されません。
  3. タスクの スケジュール グリッドの、リソースセルで リソース アイコンを選択し、 チームメンバー にて追加したチーム メンバーを選択します。

注意

チーム メンバー タブと 調整 タブの両方で、リソースに予約された時間および割り当てられた時間が表示されます。 時間は同じである必要がありますが、予約と割り当ては密接に結びついていないため、必須ではありません。 調整 タブには、予約した時間よりも多くの時間をリソースに割り当てた場合など、リソースが異なる場合の詳細が表示されます。 必要に応じて、リソースの登録を延長するか、割り当てを変更して、情報を修正することができます。

タスク割り当てを使用して汎用チーム メンバーを作成する

タスクの割り当てを使用して汎用チームメンバーを作成する場合は、そのタスクで最終的に作業するリソースの特性を表すプレースホルダまたは標準リソースを作成します。 その後、指定されたリソースの検索および予約に使用される要件を生成します (または要件を使用してリクエストを提出します)。

  1. タスクの スケジュール グリッドで、 リソース セルの リソース アイコンを選択します。

  2. プレースホルダー リソースの名前として使用する名前を入力します。 例: プログラム マネージャー

  3. プロジェクトチームメンバーのクイック作成 フィールドにて 作成 を選択し、汎用リソースの役割を設定します。

  4. 引き続きタスクの リソース セレクタ でリソースを選択することで、このプレースホルダー リソースへのタスクの割り当てをすることができます。 チーム メンバー の配下に表示されます。

  5. 汎用リソースの割り当てが終了したら、 チーム タブの汎用リソースを選択し、 要件の生成 を選択して汎用リソースのリソース要件を作成します。

  6. 汎用リソースの 予約 を選択します。 次に、スケジュール ボードを使用して実際のリソースを検索して予約することができます。 また、リソース マネージャーによって実行するための要件を送信することもできます。

  7. 指定されたリソースによって汎用リソースが実行されると、汎用リソースがチームから削除され、汎用リソースのタスク割り当ては汎用リソースのリソース要件を実行したリソースに割り当てられます。

すべての予約可能リソースの一覧から名前付きリソースを割り当てる

リソースセレクタ の検索ボックスを使用して、すべての予約可能リソースを検索し、タスクに割り当てることができます。

この方法で割り当てられたリソースは、予約なしでチームに追加されます。 これは、チームメンバーを追加し、割り当ての方法として 「なし」 を選択するのと似ています。 このリソースは、 チーム タブと 調整 タブに、割り当てのみで予約不足のリソースとして表示されます。 可用性を使用する場合は、それらを予約します。

  1. タスクの スケジュール グリッドで、 リソース セルの リソース アイコンを選択します。

  2. 名前の入力を開始します。 名前の検索結果は その他リソース 配下の リソースセレクタ に表示されます。

  3. タスクに割り当てるリソースを選択します。

注意

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