プロジェクトコストと売上

重要

Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

プロジェクト見積もりは、プロジェクト スケジュールで見積もられ、スケジュールされた作業の財務ビューを提供します。 プロジェクトページの見積もりタブは、計画している作業のコスト、売上の影響を示します。 また、多くの定義済みディメンションについての情報も提供します。

プロジェクトのコストと販売額

価格表は、プロジェクト内のロールに対するコストと請求レートを定義します。 タスクに割り当てられたポジション名や名前の付いたリソースに関連したロールに基づき、作業のコストや売上の影響を判断できます。 (汎用または名前の付いた) 割り当てがないタスクがある場合は、コストや売上の見積もりを取得できません。 コストや販売価格は、価格表で定義された日付を検討します。

既定のコスト価格

すべてのプロジェクトは組織に属します。 この組織は、プロジェクト内の契約単位フィールドに表示されます。 契約単位に関連する価格表は単価の原価価格を決定するために使用されます。 見積もり明細行で定義される日付に対するロールの正しいコスト価格を決定するには、コスト価格明細行をロール、単位、および組織単位の組み合わせで検索します。

これによりコスト価格を計算することができ、すべてのタスクはリソースに割り当てられなければなりません。 割り当てられていないタスクはコスト価格が0.00となります。

ロール、単位および組織単位の組み合わせで契約単位の価格表からコスト価格が返されない場合は、システムは単位を無視します。 代わりに、ロールと組織単位の組み合わせで検索します。 コスト価格が見つかった場合は、変換係数を使用して、コスト価格を見積もり明細行で選択した単位に変換します。

ロールと組織単位の組み合わせでコスト価格が返されない場合は、システムは組織単位を無視します。 代わりに、既定の価格を設定するためにロールと単位の組み合わせで検索します (変換を適用した後)。

システムでロールの価格が見つからない場合は、見積もり明細行のコスト価格は 0.00 に既定設定されます。 プロジェクトコストの見積もり明細行のすべてのコスト額は、契約単位の通貨で記録されます。

Note

既定では、Microsoft Dynamics 365 は、基本通貨でのコスト額を格納しています。 ただし、見積もりタブに表示されるコスト額は、契約単位の通貨になります。

既定の販売価格

販売価格表は、プロジェクトが添付されている営業エンティティまたはプロジェクト顧客のいずれかによって決定されます。 営業案件、見積もり、または契約などの営業エンティティは、プロジェクトと関連付けられており、営業エンティティの販売価格は見積もりや契約と関連付けられている価格表によって決まります。 見積もりや契約にカスタム価格表がある場合、その価格表がプロジェクト見積もりの既定の営業価格表として使用されます。 営業エンティティとの関連付けがない場合は、プロジェクトて定義されている顧客通貨と一致させたプロジェクトの販売価格表として、パラメーターから規定の販売価格表が使用されます。

各見積もり明細行にはそれに関連付けられたリソース単位を持っています。 リソース単位は、そのタスクを完了することでリソースが予約されている組織単位を示しています。 関連ロールに対して販売価格を決定するには、ロール、単位、販売価格表のリソース単位の組み合わせを検索します。 タスクに割り当てがない場合は、タスクに対する販売価格は 0.00 です。

ロール、単位およびリソース単位の組み合わせが販売価格表から販売価格を返さない場合は、システムは単位を無視します。 代わりに、ロールとリソース単位の組み合わせで検索します。 コスト価格が見つかった場合は、変換係数を使用して、見積もり行で選択した単位に変換します。

ロールとリソース単位の組み合わせが販売価格表から販売価格を返さない場合は、システムはそのリソース単位を無視します。 代わりに、既定の価格を設定するためにロールと単位の組み合わせで検索します (変換を適用した後)。

システムでロールの価格が見つからない場合は、見積もり明細行の販売価格の規定値は 0.00 に設定されます。

見積もりタブには、見積り明細行を示すグリッド ビューがあります。 このグリッドは、次の図に示すように、単位、総コスト価格、および販売価格の列が含まれています。

プロジェクト見積もりの時間フェーズ ビュー

プロジェクトの時間フェーズ ビューは、タイムライン全体のグリッド ビューから見積もりデータを示します。 既定では、見積もりデータはロールディメンションでピボットされます。

タスク モードに基づく推定労力の割り当て

時間フェーズ ビューでは、選択したタイム スケールの単位期間あたりの工数時間の割り当てによるタスクに対して見積もられた総工数を配布します。 このタスク モードではタスクの期間全体での工数の割り当て方法を決定します。 割り当ては、均等と作業時間ベースの 2 種類です。

作業時間ベースの割り当て

自動スケジュール関連のタスク モードでは、タスクのリソースに関する日々の既定時間は、すべての作業時間率で設定します。 この動作は、時間フェーズ ビューのタスクの期間全体で動作を分割することによって、工数が割り当てられる時に適用されます。 たとえば、日タイムスケールの 1 つのリソースによって完了する予定と見積もる場合、1 日ごとに割り当てられる工数は、プロジェクト カレンダーで定義された 1 日ごとの作業時間を超えることはありません。 したがって、工数の割り当てでは必ず、リソースが終日使用されると見積もられることを確認します。

均等割り当て

手動で計画されたタスク モードでは、プロジェクト カレンダーからの作業時間は使用されません。 代わりに、タスク スケジュールはユーザーの入力に基づいています。 そのようなタスクでは、選択されたタイムスケールの単位時間あたりの工数割り当てには制限要因がありません。 タスクでの総工数は、選択したタイム スケールでの各単位時間で等しく分割され割り当てられます。 したがって、タスクで定義されたタスク モードは、工数期間の配分または時間フェーズ化した見積もりの単位時間あたりの割り当てを決定します。

グループ化および時間フェーズ化オプション

時間フェーズ ビューは、日、週、月、または年ベースの工数、コスト、および販売見積もりの配分を示します。 既定では、見積もりデータはロールディメンションでピボットされます。 ただし、グループ化オプションを使用して、カテゴリーとリソースの 2 つのその他のディメンションでピボットすることができます。

グリッド ビューと時間フェーズ ビューの両方で、表示するフィールドを選択できます。 各時間ブロックの合計は、プロジェクトの下に表示されます。 日、週、月、年ごとの予想される工数、コストおよび売上の合計を示します。 既定のコスト価格と販売価格には有効日があります。 つまり、選択した時間フェーズ ビューに基づいて各リソースに対して変わります。

経費の見積もり

グリッド ビューの新しい経費見積もりを追加ボタンは、プロジェクトで発生したすべての経費を記録することができますが、労務とは直接関係しません。 特定のタスクまたはプロジェクト全体の経費見積りを記録できます。 経費カテゴリと経費が発生すると見込まれる一時的な日付を選択します。 関連したコスト価格表と販売価格表に既定価格が含まれている場合 (あるいは、利幅率が経費カテゴリで定義されている場合)、関連付けが発生した場合、その見積もり明細行に自動的に入力されます。