アプリ内マーケティングを使用するキャンペーンの作成または編集
会社を登録し、営業を新しい顧客に拡大し、Dynamics 365 Sales でキャンペーンを使用することによって営業を強化します。 すべてのマーケティング情報および活動を格納するキャンペーンを使用し、取り組みの成果を測定します。 キャンペーンには、マーケティング キャンペーンのために管理する必要がある、計画タスクおよびキャンペーン活動が含まれます。
キャンペーンには戦略的なキャンペーン情報を追加します。例えば次などです:
予算と経費
プロモーション コード
対象製品
マーケティング関連資料 (営業資料を含む)
対象マーケティング リスト
キャンペーンには、キャンペーンを開始する前に実行する計画活動や、キャンペーンの一部として管理する必要があるキャンペーン活動も含めることができます。 詳細: アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
キャンペーンの作成または編集
Note
- 1 日に送信できるキャンペーン メールの数は、組織で設定されている Exchange からの送信メールの制限によって異なります。
- キャンペーン活動を 10 万人のメンバーに配布する平均時間は 24 時間です。 大規模なキャンペーンとより迅速なアクティビティの配布には、Dynamics 365 Marketing を使用してください。 詳細については、Dynamics 365 Marketing ポータルのドキュメント を参照してください。
サイトマップ にて マーケティング リストを選択します。
マーケティング リスト の レコードを開き、 キャンペーン 領域で 新規キャンペーン を選択します。
- または -
キャンペーンを編集するには、一覧からキャンペーンを開きます。
キャンペーンセクションで、名前、種類、および予想反応率など、キャンペーンの詳細を入力します。
スケジュールセクションで、キャンペーンの提案した開始日および終了日と、実際の開始日および終了日を入力します。
詳細タブに移動し、キャンペーンの割り当てられた予算 と その他料金を入力します。
保存 を選びます。
タイムライン セクションで、キャンペーンの企画段階で、会話を追跡する活動を追加します。 詳細: タイムラインの使用
キャンペーンにマーケティング リストを追加するには、マーケティングリストセクションで、縦の省略記号を選択してから、既存のマーケティング リストを追加を選択します。 ルックアップレコードパネルで、マーケティング リストを見つけて選択します。
広告チャネルの特定などのキャンペーンの計画およびキャンペーン活動を作成するには、またはマーケティング リストのメンバーに送信するためにキャンペーン通信の準備をするには、アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する を参照してください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
関連情報
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング リストを作成する
アプリ内マーケティングを使用して簡易キャンペーンの作成
アプリ内マーケティングを使用してキャンペーンに活動を追加する
アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンへのマーケティング リスト、営業資料、または製品の追加
アプリ内マーケティングを使用してマーケティング キャンペーンの反応を追跡する