Dynamics 365 Sales の概要

Dynamics 365 Sales へようこそ

Dynamics 365 Sales により、営業担当者は顧客との強い関係を構築し、洞察に基づいて行動し、営業をより迅速に完了することができます。 Dynamics 365 Sales を使用して取引先企業や取引先担当者を追跡し、潜在顧客から受注まで売上を伸ばし、セールス担保を作成します。 また、マーケティング リストやキャンペーンを作成したり、特定の取引先企業や営業案件に関連付けられたサービス案件を追跡したりすることもできます。

重要

Dynamics 365 Sales は、Common Data Service プラットフォーム上に構築された モデル駆動型アプリ です。 モデル駆動型アプリは Power Apps を使用して作成および管理できます。 詳細: モデル駆動型アプリとは

さまざまな規模の企業向けの各種営業ソリューション

Dynamics 365 Sales は、さまざまなビジネス ニーズに合わせて次のフレーバーDynamics 365 Salesがあります。

  • 営業ハブ アプリは統一インターフェイス フレームワークを土台に構築されています。 統一インターフェイス フレームワークは、応答性を高める Web 設計原則を使用して、すべての画面サイズ、デバイス、表示方向に最適な表示および操作エクスペリエンスを提供します。 Sales ハブ アプリは、モバイル デバイスとデスクトップでの作業に最適化されます。 このアプリは、Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンス プランで利用できます。

  • Sales Professional アプリは 営業ハブ アプリと似ていますが、Sales Professional アプリに含まれるエンティティは Sales Enterprise に含まれるエンティティのサブセットです。 このアプリは、Dynamics 365 Sales Professional ライセンス プランで利用できます。 詳細:Dynamics 365 Sales Professional の概要

    注意

    これらに加えて、新しい Microsoft Dynamics 365 Sales モバイル アプリが利用できます。 このアプリは、営業担当者が顧客に会うために出張する出先の時間を利用できるように、コアな現場営業担当者シナリオ用に最適化されています。 詳細: Dynamics 365 Sales モバイル アプリの概要

Dynamics 365 Sales が提供するもの

Dynamics 365 Sales はデスクトップ、スマートフォン、またはタブレット PC を使用していれば、大きなメリットがあります。

営業担当者のメリット

  • ガイド付きのビジネス プロセスに従うことで、取引をさらに早く成立させるために行うべき次のステップを確認できます。 組織のニーズに合わせてこれらのビジネス プロセスを調整することができます。

  • 任意のデバイス (スマートフォン、タブレット、PC、または Mac) で、場所を問わず、顧客や取引を管理できます。

  • 使い慣れたツールで生産性が向上します。 Dynamics 365 Sales は Microsoft 365 のアプリと緊密に統合されているため、より簡単に作業を進めることができます。

    • SharePoint を使用して、プレゼンテーションやメモなどのドキュメントを、営業案件などのレコードのコンテキストで保存または表示できます。

    • 営業データを Excel で開き、変更を行い、変更を戻すために、Dynamics 365 Sales で保存します。—すべてはアプリケーション間の切り替えを行わずにできます。

  • 作業の仕方に基づいてアクション可能なインサイトと提案を入手する。 たとえば、来週に成約される営業案件がある場合、Relationship Assistant からお客様と連絡を取るためのリマインダーが送信されます。

  • 顧客や営業案件に関連するすべてのアクティビティ (予定、電話など) を 1 か所に集中させることで、仕事をするために必要なコンテキストを確保できます。

営業マネージャーのメリット

  • 履歴データと予測情報に基づいて、リアルタイムの分析でチームのパフォーマンスを加速します。

  • 結果を監視し、フィードバックとコーチングをリアルタイムで提供します。

  • 高度な Excel および事前に構築されたテンプレートを使用すると、Dynamics 365 Sales を使用しながら迅速な分析を行うことができます。

関連項目

Dynamics 365 Sales の基本を学ぶ
ユーザー ガイド