Dynamics 365 Sales へようこそ
Dynamics 365 Sales へようこそ! Dynamics 365 Sales を使用して、営業担当者は顧客との強力なリレーションシップを構築し、インサイトに基づいてアクションを取り、取引をより短時間で成立させることができます。 Dynamics 365 Sales を使用すると、取引先企業と取引先担当者の追跡、リードから注文までの進展の支援、販売促進資料の作成などを行うことができます。 また、マーケティング リストやキャンペーンを作成したり、特定の取引先企業や営業案件に関連付けられたサービス案件を追跡したりすることもできます。 この記事では、Dynamics 365 Sales の機能概要を説明します。
チップ
Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。
組織で Dynamics 365 Sales を活用することの利点の理解に役立つ短いビデオを次に示します:
重要
Dynamics 365 Sales は Microsoft Dataverse 上で実行され、Power Apps モデル駆動型アプリの設計を使用します。 モデル駆動型アプリは Power Apps を使用して作成および管理できます。 詳細: モデル駆動型アプリとは
ニーズに最適なオファリングを選ぶ
ビジネスのあらゆるニーズにフィットするさまざまな Dynamics 365 Sales を以下に示します:
Sales Premium: 会話インテリジェンス、関係インテリジェンスなどを活用した AI 主導のインサイトとともに、営業自動化ソリューションを必要とする企業に最適です。 Dynamics 365 Sales Premium の詳細情報。
Sales Enterprise: 状況に応じたインサイトと高度なカスタマイズ機能を備えた営業自動化ソリューションを必要とする企業に最適です。 Dynamics 365 Sales Enterprise の詳細情報。
Sales Professional: 販売自動化ソリューションを必要とする企業に最適です。 Dynamics 365 Sales Professional の詳細。
Relationship Sales: 営業レコードを LinkedIn に接続して、人、組織、およびリレーションシップに関するデータでビジネス プロセスを強化する必要がある企業に最適です。 Microsoft Relationship Sales の詳細。
Microsoft Copilot for Sales: 販売者が Outlook と Microsoft Teams を使用して、データを自動的に取得し、アクセスし、顧客関係管理 (CRM) システムにデータを登録することで、手動でのデータ入力を不要にしたい企業に最適です。 Microsoft Copilot for Sales の詳細。
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium は、Dynamics 365 Sales Enterprise と AI の機能を組み合わせたものです。 Sales Premium の AI を活用した機能は、Dynamics 365 Sales に蓄積され、Microsoft 365 から収集した顧客との対話データを継続的に分析します。 これらは、ビジネス リレーションシップ を理解し、以前の成功と比較して活動を評価し、顧客との強固な リレーションシップ を構築するための最善の道を選択し、洞察に基づいて行動を起こし、営業案件をより早くクローズするのに役立ちます。
Dynamics 365 Sales Premium のサブスクリプションには、Sales Enterprise のすべての機能に加えて、次の機能が含まれています:
ガイド付き販売: 営業アクセラレータのタイムリーでアクション可能なインサイトを使用して、次に何をおこなうのかを営業担当者に案内します。
関係インテリジェンス: 顧客とのより強力な リレーションシップ を構築し、セールス アシスタント、誰が誰なのかを知る機能、会話インテリジェンスなどの AI 主導の営業機能でリレーションシップを前進させます。 コンテキストに応じたリアルタイムの提案を使用して手動のデータ入力を最小限に抑え、データが常に最新であることを確認することで、営業担当者の時間を解放します。 リレーションシップ分析の正常性スコアを使用してリスクを軽減するための予防措置を講じます。
予測モデル: リードと営業案件の予測スコアリングと予測予測を用いて、AI でリードと営業案件の優先順位をつけることで、変換や受注率を拡大します。
Dynamics 365 Sales Enterprise
Sales Enterprise を使用すると、営業組織は、リードから現金までの営業プロセスの自動化、マーケティング キャンペーンの実行、ベストプラクティスの実施、顧客とのコラボレーションなどを行うことができます。 Dynamics 365 Sales Enterprise のサブスクリプションには、次の機能が含まれています:
リードや現金から営業を送信する: 引合の作成から商談の締結および営業の記録までの各段階を通じて営業プロセスに従うことで、より一貫性のある営業相互作用を実現できます。 Dynamics 365 Sales の営業プロセスの詳細情報。
予測営業: 特定期間で営業チームが売り上げをいくら生み出すかの予測。 パイプラインのリスクをプロアクティブに特定し、コーチングを提供するために、クォータに対して個々の営業パフォーマンスを追跡します。 売上予測による正確な収益のプロジェクトを使用する方法。
マーケティング キャンペーンを実行して追跡する: 対象のマーケティング キャンペーンで業務を促進し売上を向上させます。 各キャンペーンに対する顧客の反応とコストを追跡します。 アプリ内マーケティングの開始する方法。
Dynamics 365 Sales Enterprise のライセンスを持っている場合は、月間容量が制限された営業アクセラレータ、会話インテリジェンス、予測スコアリングなどの Sales Premium 機能を設定して体験できます。 Sales Enterprise のデジタルセリング機能についての詳細情報。
Microsoft Relationship Sales
Microsoft Relationship Sales は、営業担当者がリレーションシップ セールスの力を活用するために必要なリレーションシップを構築するのに役立ちます。 このライセンスには、Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus が含まれています。 LinkedIn Sales Navigator の詳細をご覧ください。
Dynamics 365 Sales Professional
Sales Professional アプリは 営業ハブ アプリと似ていますが、Sales Professional アプリに含まれるエンティティは Sales Enterprise に含まれるエンティティのサブセットです。 Dynamics 365 Sales Professional ドキュメントに移動します。
Dynamics 365 Sales Professional があなたの販売組織を変える方法を理解するのに役立つショート ビデオがこちらです。
Microsoft Copilot for Sales
Dynamics 365 Sales の顧客は、Sales Enterprise、Sales Premium、および Relationship Sales のライセンスに含まれる機能が制限されています。 標準機能では、Teams のメール返信や会話インテリジェンスなどの機能が紹介されています。 Copilot for Sales の購入により、顧客は、Microsoft Copilot for Microsoft 365 を組み合わせたエクスペリエンスを含むすべての機能にアクセスできます。 Microsoft Dynamics 365 Sales Premium ユーザーは、Microsoft Copilot for Microsoft 365 を購入するだけで Copilot for Sales をアクティブにすることができます。
Dynamics 365 Sales の顧客向け Copilot for Sales ライセンス オプションの詳細については この FAQ を参照してください。
ソリューションの比較
各ソリューションで使える機能を比較するるには、価格設定 ページの Dynamics 365 Sales 計画を比較する セクションに移動します。
Dynamics 365 が営業組織の変革にどのように役立つか
Dynamics 365 Sales のデジタル営業機能には、営業チームが顧客により良いサービスを提供するための適応的なガイダンスを提供するインテリジェンスが組み込まれています。
今いる場所で購買担当者と会う
顧客が好む方法を使用して、適切な時間と場所で顧客と関わり、対話します。
| 機能 | 内容 | 参照リンク |
|---|---|---|
| 従事する正確な顧客を知る | 販売者が適切な顧客と関わり、集中力を維持し、生産性を最大化するために必要なすべてを備えた単一のワークスペースで、営業サイクルを短縮します。 | 管理者: 営業アクセラレータを構成する 販売者: 作業リストを使って営業パイプラインに優先順位を付ける |
| 次の最善の活動を完了する | 人工知能 (AI) と予測スコアリングによって優先順位が付けられた、明確で達成可能な営業活動を販売者に提供することで、販売者が集中できるようにします。 | 管理者: 営業アクセラレータを構成する 販売者: 作業リストを使って営業パイプラインに優先順位を付ける |
| 効果的な通話テクニックでコミュニケーションする | AI を活用した会話インテリジェンスを使用して、顧客の感情、感情、優先順位を検出することで、共感を示します。 | 管理者: 会話インテリジェンスの初回セットアップ エクスペリエンス 販売者: 通話の概要ページを表示および理解する |
| チャネル間で接続する | ソフト フォン ダイヤラー、Microsoft Teams ダイヤラー、およびメール テンプレート。 | 管理者: - Dynamics 365 Sales でサンプル Softphone を統合する - Microsoft Teams ダイヤラーを構成する - 拡張電子メールの設定 販売者: - 顧客に電話する - 強化された電子メール エクスペリエンスを使用した電子メールの送信 |
| バーチャルでの出会いとコラボレーション | 同僚、顧客、コンテキストの顧客データをまとめるエンタープライズ コラボレーション ハブとの調整された仮想エンゲージメントを提供します。 | 管理者: Microsoft Teams 統合をインストールしてセットアップする 販売者: Dynamics 365 の Customer Engagement アプリとの Microsoft Teams 統合の基本的なコラボレーション経験 |
| 顧客のフィードバックを収集して行動する | Dynamics 365 Customer Voice (Dynamics 365 Sales に含まれています) からの調査インサイトを組み込むことで、顧客の視点を確認し、営業エンゲージメントを向上させます。 | Dynamics 365 Customer Voiceドキュメント |
リレーションシップをビルドする
LinkedIn からの情報と関係分析を通じて、顧客と一緒にリレーションシップを構築します。
| 機能 | Description | 参照リンク |
|---|---|---|
| LinkedIn Sales Navigator からインサイトを得る | Dynamics 365 からの統一型エクスペリエンス内で、LinkedIn のコンテキスト プロファイルとインサイトを、アカウント、連絡先、リード、営業案件のレコードの一部として表示します。 | 管理者: Dynamics 365 Sales に LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合する 営業マネージャー/販売者: Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms を使って LinkedIn のリードを同期する方法 |
| 新しい購買担当者を探す | おすすめのリードを見て、心温まる紹介を提供できる相互のつながりを見つけてください。 | 管理者: - Dynamics 365 Sales に LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合する - [つながりを探す] を構成する 販売者: -Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms を使って LinkedIn リードを同期する方法 - 潜在顧客の紹介を受ける方法 |
| 購買担当者を追跡する | Dynamics 365 Sales の統一されたエクスペリエンス内で、取りき日先担当者がいつジョブを変更するかを調べ、インタラクティブな組織図を使用して取引先担当者間のリレーションシップを視覚化します。 | 管理者: Dynamics 365 Sales に LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合する 営業マネージャー/販売者: Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms を使って LinkedIn のリードを同期する方法 |
| 対話の統一されたビューを取得する | Dynamics 365、、Microsoft 365、LinkedIn Sales Navigator にまたがり、包括的なタイムラインを使用して一貫した体験を提供します。 | 管理者: Dynamics 365 Sales に LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合する 営業マネージャー/販売者: Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms を使って LinkedIn のリードを同期する方法 |
| 注意が必要な顧客を特定する | リレーションシップの健全性とリスクを明らかにする Dynamics 365 と Microsoft 365 からの信号に基づいて、単一スコアでリレーションシップを追跡します。 | 管理者: リレーションシップ分析と健全性を構成する 販売者: リレーションシップ分析を使用して KPI を収集する |
シームレスにコラボレーションする
適切なデータデータを可視化することで顧客と協力し、Microsoft Teams を使用してシームレスに通信します。
| 機能 | 内容 | 参照リンク |
|---|---|---|
| 適切なデータを可視化する | Microsoft Teams の顧客データとインサイトにアクセスして、営業チーム内で生産的にコラボレーションします。 | 管理者: Microsoft Teams 統合をインストールしてセットアップする 販売者: Dynamics 365 の Customer Engagement アプリとの Microsoft Teams 統合の基本的なコラボレーション経験 |
| コンテキストで通信する | 営業チーム内でのリアルタイムコラボレーションのための Dynamics 365 内の埋め込み型 Microsoft Teams チャットを使用します。 | 管理者: Microsoft Teams 統合をインストールしてセットアップする 販売者: Microsoft Teams での拡張型コラボレーション エクスペリエンス |
販売者の生産性を高める
タスクを自動的にキャプチャし、営業プロセスをマーケティングと統合することで、販売者の生産性を向上させます。
| 機能 | 内容 | 参照リンク |
|---|---|---|
| ルーティン タスクを最小限に抑える | 取引先担当者、会議、タスクなどの新しいレコードを自動的に作成するための提案を取得します。 | 管理者: - メモ分析を構成する - 自動取り込みの有効化と構成 販売者: - メモの分析でどのような提案がもたらされるか - 自動取り込みを使用して顧客関連のアクティビティを取り込む |
| 営業およびマーケティング プロセスを自動化する | プロセスを共通のプラットフォームに接続して、効率とマーケティング ROI を最適化し、リードを引き継ぎます。 | 管理者/セラー: 概要 (マーケティング) |
| 日常のアプリを使用してシームレスに作業する | Outlook などの生産性アプリに表示されるコンテキスト営業データを使用して、アプリの切り替えを最小限に抑えます。 | 管理者: Dynamics 365 App for Outlook をデプロイしてインストールする 販売者: Outlook 用アプリの基本的なナビゲーション |
| 単一のワークスペースでパイプラインを管理する | 直感的かつパーソナライズされたワークスペースを使用して、取引を表示し、コンテキストを取得して、迅速に行動します。 Microsoft 365 と Teams からワンクリック アクションと組み込みの生産性とコラボレーションを取得する (プレビュー) | 管理者: 営業案件パイプライン ビューを構成する 販売者: プレビュー: パイプライン ビューを使用して商談を管理する |
外出先で営業を続ける
モバイル アプリケーションを使用して、日常のタスクに関する情報を取得し、移動中でも取引を最新の状態に保ちます。
| 機能 | 内容 | 参照リンク |
|---|---|---|
| タスクを簡単にジャグリング | プッシュ通知と堅牢な検索を含むモバイル ファーストのインターフェイスを使用して、どこからでもタスクを把握し、モバイル向けに最適化された形式でレコードをすばやく作成または更新します。 | 販売者: Dynamics 365 Sales モバイル アプリを使用する |
| 一目で毎日の優先順位を見る | 今後の会議、最近の連絡先、リアルタイムの通知をすばやくスキャンして、顧客とのエンゲージメントを加速します。 | 販売者: 基本事項を学ぶ |
| 会議の準備 | iOS と Android 用のモバイルアプリを使用して、重要な会議の詳細、出席者情報、AI で生成されたリマインダーを表示し、チームの会議に参加します。これらはすべて 1 枚の会議カードから行えます。 | 販売者: 会議を表示する |
| 手動データ入力をスキップする | 音声テキストまたはスマートフォンのカメラを使用してメモを簡単にキャプチャし、関連するレコードと自動的に関連付けることができます。 | 販売者: メモの管理 |
急速な変化に適応する
収益予測、パフォーマンス、および日常のアクションに関する高度な情報を取得し、より適切な計画を立てます。
| 機能 | 内容 | 参照リンク |
|---|---|---|
| 予測を合理化する | リスクと機会を明らかにする柔軟な予測ソリューションを使用して、収益の可視性と制御を獲得します。 | 管理者: - 組織で予測を構成する 販売者: - 予測を表示する - ドリルダウン エンティティを介してデータを表示して理解する - 基になる営業案件の表示および管理 |
| 予測の精度を強化する | 組み込みの AI を活用して、売り手が提出した予測を補強し、取引の流れと傾向を確認します。 | 管理者: - Premium 予測を構成する - スナップショットを自動で作成する 販売者: - 先行的予測機能を使用して収益の結果を分析する - トレンド グラフを使用した予測プロジェクションを理解する - スナップショット間の取引フローを分析する |
| 営業パフォーマンスをリアルタイムで可視化する | 対話型ダッシュボードとレポートを使用して、パフォーマンスを追跡し、データに基づいた意思決定を行い、より効果的なコーチングを提供します。 | 管理者: - Power BI Embedded システム ダッシュボードの作成または編集 - Power BI を Microsoft Dataverse データと使用する - Power BI の使用 販売者: - ダッシュボードで Power BI 視覚エフェクトを追加または編集する |
| ベスト プラクティスに基づいてプロセスを調整する | 一連の活動を設計し、そのシーケンスを販売者の作業キューに表示されるリードと営業案件に関連付けます。 | 管理者: シーケンスを作成してアクティブ化する 販売者: 作業リストを使って営業パイプラインに優先順位を付ける |
| 独自のニーズに AI を適応させる | 強力で柔軟性のあるノーコードツールを使用して、営業チーム向けの次善のアクションの推奨事項を迅速に設計および実装します。 | 管理者: アシスタントを構成する 販売者: 顧客とのコミュニケーションをガイドするためにアシストを使用する |
| カスタム アプリケーションをすばやく作成する | Power Apps や Power Automate などのソリューションを拡張して Microsoft Power Platform と適応させて、カスタム アプリケーションを作成し、ワークフローを調整して収益の生成を最適化します。 | 管理者: Power Apps でのアプリ作成の概要 |
統合
Dynamics 365 Sales を、営業チームが活用している他のアプリケーションと統合して、販売者の効率と顧客のコラボレーションを向上させることができます。
- LinkedIn Sales Navigator ソリューションの統合
- Microsoft Teams 統合
- ZoomInfo アプリのインストール
- Dynamics 365 Sales でサンプル Softphone を統合する