リードを評価し営業案件に変換する

[アーティクル]
04/01/2024

リードの概算時間、予算、支払方法を特定したら、リードを見込みありと評価して対応する取引先企業、取引先担当者、営業案件などを作成します。

チップ

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ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細情報: プライマリ営業ロール

潜在顧客を見込みありと評価

営業ハブのサイトマップで、リード を選択します。
潜在顧客の一覧で、見込みありとする潜在顧客を開きます。
プロセスバーの見込みありと評価する セクションで、利用できるすべての情報を入力します。
- リードが既存の取引先企業または取引先担当者からのものである場合は、既存の取引先担当者 フィールドと 既存の取引先企業 フィールドでそれらを選択します。
- 購入期間や推定予算など、その他の詳細を指定します。
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複数のリードを評価するには、リードのリストに戻り、見込みありと評価するリードを選択します。
コマンドバーで、見込みありと評価するを選択します。管理者によって選択されたリードの見込み評価エクスペリエンスに応じて、取引先担当者、リード、および営業案件レコードを作成するためのプロンプトが表示されるか、処理メッセージとレコードが自動的に作成されます。

詳細:

リードは、ビジネスプロセスの次のステージに進みます。また、そのリードは 自分のオープンなリード ビューから削除され、クローズされたリード ビューに追加されます。

Note

リードを見込みありと評価するときに営業案件が作成されない場合は、リードの状態は評価済みになりますが、ビジネスプロセスフローは次の段階へと進みません。

潜在顧客を見込みなしと評価

営業案件に発展しないリードに対しては、そのリードを不適格とし、営業プロセスの監査証跡として残すことができます。その潜在顧客から将来連絡があった場合、データをすべて再入力しなくても、添付ファイルやメモを含めて、そのレコードを再アクティブ化することができます。レコードを削除すると、添付ファイルやメモも削除されます。

Note

リードに関連付けられた機会がない場合にのみ、リードを見込みなしと評価することができます。

不適格とするには、リードを選択し、コマンドバー上の見込みなしを選択します。