管理者設定の概要

  • [アーティクル]

整理、統一された管理者設定では、管理者が 1 か所から Dynamics 365 Sales アプリを簡単に構成できるようにします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Dynamics 365 Sales Professional
セキュリティ ロール システム管理者

管理者設定にアクセスする

所有している Dynamics 365 Sales ライセンスのタブを選択します。

Sales アプリの設定

Sales アプリの設定には、リード、営業案件、製品管理、生産性ツール、Teams と LinkedIn の統合、目標と予測などの主要な販売領域の設定が含まれます。

アプリの設定を開くには、サイト マップの下部にある、領域の変更を選択し、アプリの設定を選択します。

[領域の変更] アイコンと [アプリの設定] が強調表示されている、Sales アプリのサイト マップのスクリーンショット。

これらの設定は、従来の Web クライアントでも利用できます。 営業ハブ アプリはそれらを 1 か所に統合​​して使いやすくします。

既定では、この新しい統一された設定は Sales ハブ アプリでのみ利用可能です。 カスタム販売アプリで統合設定エクスペリエンスを使用する方法については、ブログ投稿をお読みください。

管理者設定サイト マップをカスタム アプリに追加する方法について説明します。

検索および通知

特定の設定をすばやく見つけるには、検索ボックスにその名前を入力し始めます。 結果はフィルタリングされ、検索条件に一致する設定のみが表示されます。 検索結果には、設定へのナビゲーション パスも表示されます。
すばやくアクセスできるように、検索ボックスには、検索した最新の 5 つの設定が保存および表示されます。

アプリの設定 ページには、最新のアップデートに関する通知が表示され、アプリの使用を向上させる新しい機能や設定についての情報が得られます。

Sales Insights 設定。

Sales Insights 設定には、営業アクセラレータ、電子メール エンゲージメント、リレーションシップ インテリジェンス、予測スコアリングなどの標準およびプレミアムのセールス インサイト機能の設定が含まれています。

Sales Insights の設定を開くには、サイト マップの下部にある、領域の変更を選択し、Sales Insights の設定を選択します。

Sales Insights 機能のインストールと構成について説明します。

プレミアム Sales Insights 機能を設定して使用するには、Dynamics 365 Sales Premium ライセンスが必要です。 Dynamics 365 Sales 価格について。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照