Exchange でメールを設定します

Dynamics 365 Sales の電子メールやその他メッセージのデータを保存するには、ご利用の電子メール システムと同期する必要があります。 Exchange を構成して、ユーザーのメールボックスを承認すると、Dynamics 365 のレコードから取引先担当者にメールを送信できるようになります。 たとえば、営業担当は営業案件レコードから取引先担当者にメールを送り、営業案件のタイムラインで会話を追跡することができます。 この統合により、コンテキストに沿った会話を保つことができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

サーバーサイド同期とは？

Dynamics 365 Sales はサーバー側同期を使って、メール システムを Dynamics 365 Sales と同期します。

サーバー側同期を使用すると、Dynamics 365 Sales を実行している Web ブラウザー、タブレット PC、またはスマートフォンでメッセージング データを使用できるようになります。

サーバー側同期は、Dynamics 365 Sales と電子メール サーバーを直接同期します。 Microsoft Exchange をご利用の場合は、電子メール、連絡先、タスク、および予定を同期することができます。

サーバー側同期で提供される機能には次の機能があります。

• 電子メール フォルダーの追跡。 電子メールをフォルダーにドラッグするだけで、電子メールを追跡できます。 Exchangeに対応しているモバイル機器ではフォルダー追跡が可能です。つまり、どの機器からでもeメールの追跡が可能となります。

• Dynamics 365 App for Outlookに関するサポート 新しい Dynamics 365 App for Outlook を使用して受信電子メールを追跡できます。 Dynamics 365 App for Outlook はウェブ上のOutlookでのみ動作します。 ウェブ ブラウザがあればeメールの受信を確認できます。

統合を構成する

使用しているライセンスに応じて、以下のタブを選択して詳細情報をご覧ください:

Sales Premium と Sales Enterprise

1. Power Platform 管理センター で、環境を選択します。

2. 電子メール、予定表、連絡先、タスクのサーバー側での同期を設定する に記載の指示に従って、構成を統合します。

営業担当

Exchange統合の前提条件

Exchange を構成するには、以下が必要です。

• Microsoft 365 サブスクリプション

• Exchange Online のサブスクリプション

Note

Dynamics 365 のメールボックスにアクセスする必要のあるユーザーは、営業担当者、または営業担当マネージャーのいずれかのセキュリティロールを持っている必要があります。 ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当てについては、ユーザーの管理 を参照してください。

サブスクリプションの管理についての詳細情報については、 管理 Microsoft Dynamics 365 (online) インスタンスにアクセスしてください。

Sales Professional で統合を構成する

1. サイトマップにて、 Sales 設定を選択し、 標準設定 配下の eメール設定を選択します。

2. Exchange のサブスクリプションをお持ちの場合は、手順 5 までスキップしてください。

3. Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちでない場合は、購入するよう促されます。 Microsoft 365 サブスクリプションを購入するには、表示されたリンクをクリックします。

   

4. サブスクリプションを購入した後は、 eメールの設定へと進みます。 このケースでは、Exchangeがバックグラウンドで自動的に検知され、設定がされました。

   バックグラウンドにて、以下の設定がなされます。

   • eメール サーバー プルファイルは Exchange Online に設定されます (新たな Dynamics 365 インスタンスの準備ができると自動的に作成されます) eメールサーバーのプロファイルには、サーバーサイド同期にてeメールサーバーへ接続するための情報および、関連付けられたメールボックスにてeメールを処理するために必要な設定情報が保存されています。

   • サーバー側同期には、受信および送信するメール、予定、連絡先、タスクが対象となります。

   • 既存のメールボックスで、有効なExchangeライセンスを持ているものは自動的に承認されます。 メールボックスでeメールの処理をするためには、そのメールボックスが承認される必要があります。 選択されたメールボックスのメール送受信のテストがされ、その後当該メールボックスにてメールの処理が可能となります。

     重要

     ユーザーのメールボックスは、次の場合にのみ自動的に承認および有効化されます:

     • ユーザーのプライマリ電子メールは、ユーザーのユーザー プリンシパル名 (UPN) 属性と同じです。
     • ユーザーは営業担当者、または営業担当マネージャーのセキュリティ ロール に関連付けられています。

   • 新規追加されたユーザーについては、手動でメールボックスのテストと有効化を行う必要があります。

   • Dynamics 365 App for Outlook は全ユーザーに対して自動的に有効となります。

5. 組織内にユーザーがすでに作成されている場合は、営業担当者、または営業担当者のセキュリティロールを持つユーザーのメールボックスがMailboxesリストに表示されます。

6. メールボックスは初期状態では 非稼働 となっています。 メールボックスを承認しテストする を選択して、メールボックスのテストを行い、承認します。

   

   注意

   メールボックスにてエラーが発生する場合は、該当するメールボックスのユーザーにアラート通知が送信されます。 メールボックスの情報を開くことで、アラートを確認することも可能です。 メールボックスの テストの実行ステータス カラムに 失敗 と表示されます。 メールボックスの承認とテスト を選択して、メールボックスのテストを行い、承認します。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたはロールがない場合。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。