SharePoint との統合

エンティティ レコードに関連するドキュメントを SharePoint の Dynamics 365 Sales Professional に保存します。 SharePoint オンラインと統合することで、Sales アプリからこれらドキュメントへの迅速なアクセス、共有、管理を実現します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	システム管理者、営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

統合を構成する

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

Sales Premium と Sales Enterprise

前提条件

SharePoint を構成できるようにするには、以下が必要です。

• Microsoft 365 サブスクリプション

• SharePoint Online のサブスクリプション

統合の手順

1. SharePoint を使用してドキュメントを管理する に記載の指示に従って、統合の構成を行ってください。

営業担当

前提条件

SharePoint を構成できるようにするには、以下が必要です。

• Microsoft 365 サブスクリプション

• SharePoint Online のサブスクリプション

SharePoint との統合

1. サイトマップにて、 Sales 設定 を選択し、 標準設定 配下の SharePointに接続するを選択します。

   SharePoint サブスクリプションをお持ちでない場合は、購入する必要があります。

2. SharePoint を Dynamics 365 Sales に接続ページで、組織の SharePoint アドレスを入力し、SharePoint への接続を選択します。

   バックグラウンドにて、以下の設定がなされます。

   1. SharePoint のサブサイトが、 SharePoint 既定のルートURLで作成されます。 このURLは SharePoint の構成に使用されます。 たとえば、 /Dynamics 365/orgname のサブサイトは、tenant.sharepoint.com. 配下に作成されます。

   2. SharePoint サイトの検証がされます。

      既定では、 SharePoint は以下のエンティティにて有効となっています。

      • 取引先企業

      • 取引先担当者

      • 潜在顧客

      • 営業案件

      • 見積もり

      • 請求書

      • 製品

      • 予定

      • タスク

      • 電話

      フォルダの構成は、 アカウント エンティティに基づいて作成されます。 つまり、関連するアカウントのフォルダの配下にフォルダが作成されます。 例えば、「100台のバイク」という情報に関連するドキュメント対して作成された以下のフォルダ構成は、「マーギーの旅行」というアカウントに結び付いています。

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      SharePoint が正常に設定されると、確認メッセージが表示されます。

3. 設定の際にエラーが発生すると、エラー メッセージが表示されます。 エラーは様々な局面で発生することがあり、権限に関する問題や、サイトの検証やフォルダの作成の過程で問題が発生することがあります。

4. リトライを選択します。

   すべてのバックエンド設定プロセスが、バックグラウンドにて再度実行されます。

   重要

   問題が解決しない場合は、SharePoint オンラインで使用するように Dynamics 365 アプリを設定する の手順に従ってください。

参照

SharePoint を使用し共同作業