見積もりの作成または編集

[アーティクル]
08/09/2023

見積もりには、潜在顧客が検討している製品の価格設定の詳細が含まれます。

チップ

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ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細: プライマリ営業ロール

見積の作成と編集を行う方法

営業を強化するために役立つ 1 つの方法は、顧客が必要とするすべての製品を見積もりに追加することです。より高額の製品を勧誘したり製品の抱き合わせ販売を簡単に選択できるように、Dynamics 365 Sales が製品バンドルまたは製品ファミリを提案する場合があります。

ほとんどの販売は価格の見積もりから始まり、最終的に受注になります。
販売の進捗に合わせて、見積もりを複数回編集する可能性があります。まず、下書きを作成してから、顧客に提出する準備ができたらそれをアクティブ化する必要があります。
顧客が見積もりを受け入れたとき、受注を作成します。それ以外の場合は、変更済み、取り消し済み、または失注として見積もりをクローズします。

営業案件から見積もりを作成する

サイトマップを選択して、営業案件 を選択します
見積もりを作成する営業案件を選択します。
見積もりタブに移動し、新規見積もりを選択します。

見積もりフォームが開きます。見積もりフォームには、営業案件レコードからの重要な詳細が事前に入力されます。
見積もりフォームの発送情報領域に、発送および支払情報を入力します。
見積もりフォームの住所領域に、支払および発送先住所を入力します。
営業案件から見積もりに製品を追加するには、見積もりフォームのコマンドバーにある製品の取得を選択します。製品を追加、または既存の製品の削除は、製品領域から行います。見積もりの価格の計算方法についての詳細情報。
画面の右下隅にある保存アイコンを選択します。
顧客に見積もりを送信する準備ができてから、コマンドバーにある見積もりのアクティブ化を選択します。

Note

基本レコードおよびそのすべての品目が同じ通貨を使用する必要があります。たとえば、見積もりに米国ドルに設定されている通貨がある場合、見積もりに追加する価格表品目には必ず同じ通貨を使用する必要があります。レコードに関連付けられているすべての品目を削除しない限りは、基本レコード (この場合は、見積もり) の通貨は変更できません。また、営業案件から見積もりを作成する場合は、営業案件と同じ通貨を使用する必要があります。

見積もりを作成する

サイトマップを選択し、見積り を選択します。
新規をクリックします。
見積もりフォームで、以下の必須フィールドにデータを入力します。
- 名前
- 価格表および通過: 製品価格と通過を計算するために使用する価格表です。見積もりの価格の計算方法についての詳細情報。
  
  注意
  
  既定では、製品に見積もりを追加できるようにするのに価格表を選択する必要があります。ただし、管理者は組織の設定を変更して [価格表] フィールドをオプションできます。詳細情報: 価格表への関連付けをせずに、製品を追加する
営業情報セクションの見込み顧客に、見積もりを作成している顧客の情報を入力します。
コマンドバーにある上書き保存を選択し、フォームの他のセクションを有効にします。
営業案件から見積もりに製品を追加するには、見積もりフォームの上部で製品の取得を選択して、営業案件を選択し、OK を選択します。

- または -

他の製品を手動で追加するには製品セクションで その他のコマンド アイコンを選択してから 製品を追加する を選択します。詳細: 見積もり、請求書、受注レコードに製品を追加する
発注情報領域で、発注の明細を入力します。
住所領域で、送付先住所と請求先住所を入力します。
保存を選びます。
顧客に見積もりを送信する準備ができてから、コマンドバーにある見積もりのアクティブ化を選択します。

見積もりはどのように計算されますか

見積もりの価格計算は、製品カタログ、品目、価格設定ルール、割引、税金によって異なります。また、ドラフト、アクティブ、クローズなどの見積フェーズによっても異なります。

ドラフト状態: ドラフト段階では、価格計算は次の要素に基づいて行われます:
- 製品カタログ: 見積り可能な製品/サービスが記載された製品カタログが含まれます。
- 価格表: 見積りに含まれる製品の価格を定義します。
- 品目: 見積りに品目として追加した製品/サービスと数量が含まれます。
- 価格設定ルール: 数量割引、顧客固有の価格設定、契約条件、その他の設定された基準などのさまざまな要素に基づいて、製品またはサービスの価格を決定します。
- 割引: 特定の条件または顧客との交渉に基づいて、個々の品目、または全体の見積もりに適用される割引を指定します。割引には、パーセンテージ制と定額制があります。
- 税金: 製品、顧客の所在地、およびその他の関連要素に基づいて適用される税を計算するように構成された税ルールを指定します。
ドラフト状態では、見積を開いたり編集したりすると、価格は価格表の実際の価格に調整されます。全体の価格は、見積もり内のすべての製品の価格を加算し、適用される割引を差し引いて計算されます。
アクティブ状態: アクティブな見積状態の価格はドラフト状態と同じです。ただし、全体の金額はロックされており、公開後に変更することはできません。
クローズドフェーズ: クローズ状態では、価格は通常、営業担当者と顧客の間で合意された条件に基づきます。見積もりが終了すると、価格は固定とみなされ、新しい見積または契約が作成されない限り変更されることはありません。

アクティブな状態でもクローズな状態でも、見積もりを開いたり編集したりしても、価格は価格表の実際の価格に調整されません。