営業案件の作成または編集

  • [アーティクル]

潜在顧客の購入準備が整った段階で、営業案件レコードを作成します。 営業案件の場合は、営業売上を予測したり、クローズ日の見込みを設定したり、営業が発生する確率を計算に入れることができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細: プライマリ営業ロール

営業案件の作成方法

以下のいずれかの方法で営業案件を作成することができます:

  • 既存の潜在顧客から営業案件が発生した場合は、潜在顧客を営業案件に変換します。 この例の場合は、
    • 潜在顧客レコードからの情報が営業案件にコピーされます。
    • 潜在顧客レコードと営業案件レコードはリンクされています。 潜在顧客レコードのすべての活動とノートは、対応する営業案件レコードでも利用できるようになります。
  • 潜在顧客に由来するものでない場合は、最初から新しい営業案件を作成します。

新しい営業案件の作成

すでに持っている詳細情報をもとに営業案件を作成します。 営業案件のさまざまな段階 (認定、開発、提案、終了) を進めながら、営業案件を更新できます。

営業案件を作成する方法:

  1. 営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。

  2. コマンド バーで、新規を選択します。

  3. 概要タブで、営業案件に関する重要な詳細を取得します。 次のリストは、説明が必要なフィールドについて説明しています:

    • トピック: 営業案件の簡単な要約を入力します。 製品、数量、顧客名などの詳細を含めます。 トピックの完成度を上げることで、関係者が営業案件リストに目を通すだけで、その営業案件を見つけやすくなります。 例: Contoso 社向け CRM ライセンス 125

    • 通貨: 営業案件で金額の計算に使用する通貨を選択します。

      Note

      • 基本レコードおよびそのすべての品目が同じ通貨を使用する必要があります。 たとえば、営業案件に米国ドルに設定されている通貨がある場合、営業案件に追加する価格表品目には必ず同じ通貨を使用する必要があります。 レコードに関連付けられているすべてのリストアイテムを削除しない限り、基準となるレコード（この場合は営業案件）の通貨を変更することはできません。
      • 同様に、見積もり、受注、または請求書などの営業案件から作成されたすべてのレコードには営業案件と同じ通貨を使用する必要があります。

  4. 営業案件に商品を追加する準備がまだできていない場合、推定収益を指定することができます。 次のビデオに示すように、営業案件の右上隅にあるプルダウンメニューを選択して、推定収益と推定終了日を更新します:

    注意

    商品を追加する際、追加された商品、価格表、割引などに基づいて収益を自動計算するよう選択できます。

  5. 保存 を選びます。

通常の次の手順

右矢印ボタン営業案件に複数の製品を検索して追加する
右矢印ボタン営業案件のステークホルダー、営業チーム、競合他社を追加する
右矢印ボタン営業案件をさまざまなステージに移動する

[ホーム] ボタン潜在顧客から受注につなげるよう営業を育成して、営業プロセスについて学習する
[ホーム] ボタン営業案件のリレーションシップ インサイトを表示する

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照