Copilot を使用して電子メール メッセージを作成して送信する (プレビュー)

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

重要

• これはプレビュー機能です。
• プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、お客様が一足先にアクセスして追加使用条件 の対象で、公式リリースの前に使用できるようになっています。

注意Note

この機能は、NAM (北米) リージョンでの早期アクセスの 2024 年リリース ウェーブ 1 からデフォルトで有効になっています。 詳細情報については、コパイロットを有効化して設定するを参照してください。

電子メール用 Copilot は、メールの作成中や返信中に内容を提案してくれるため、時間と労力を節約できます。 入力された内容や最近のメール、関連情報に基づいて AI が作成した原稿案を提供します。 事前定義された応答カテゴリから選択するか、独自のテキストを入力すると、AI が提案したコンテンツを生成します。 そのまま使用することも、要件に応じて変更することもできます。

注意

• AI によって生成されたコンテンツは単なる提案です。 電子メールを送信する前に、提案されたコンテンツを確認および編集して、それが正確かつ適切であることを確認するのはあなたの責任です。
• 電子メール用 Copilot は、Dynamics 365 電子メール エクスペリエンスを通じて見込み顧客および営業案件レコードに対してのみサポートされます。

前提条件

Dynamics 365 Sales をご利用の組織で組織で Copilot の機能が有効になっていることを確認してください。 詳細情報: コパイロット機能の有効化と設定

Copilot メールアドレス コンポーザーを表示する

Copilot は、Dynamics 365 の電子メール エクスペリエンスを使用して見込み顧客および営業案件レコードに使用できます。
営業アプリにサインインすると、ページの右上に Copilot ( ) アイコンが表示されます。 メールアドレスを開くまで、メールアドレス コンポーザーは非アクティブです。

「次へ」ウィジェット、タイムライン、または電子メールのクイック作成アクティビティを使用して、レコードから電子メールを開きます。 Copilot メールアドレス コンポーザーがアクティブになります。

タイムラインまたは電子メールのクイック作成活動から電子メールを開くときは、関連フィールドにリードまたは営業案件が含まれていることを確認してください。

注意

早期アクセスをオプトインしている場合は、Copilot 電子メール コンポーザがアカウント、取引先責任者、リード、営業案件レコードに対してアクティブになっていること、および [関連] フィールドにエンティティのいずれかを含めることができることがわかります。

電子メールを作成または返信する

電子メールを送信するときに、Copilot コンポーザーで電子メールのコンテキストを指定すると、下書きが生成されます。 下書きを確認し、内容を電子メールにコピーして、受信者に送信できます。

1. 見込み顧客または営業案件レコードから新規または既存の電子メールを開きます。

2. Sales Copilot ペインに移動して メールアドレス (プレビュー) タブを選択します。

3. 対象のメールを記述する を選択します。

   注意

   電子メールに返信する場合、既定のオプションとして、問い合わせに返信する、提案をする、懸念事項に対処する などの下書きを作成することができます。 ニーズに合ったオプションを選択するか、新しいメールを作成することができます。

4. Copilot を使用した下書き セクションに、下書き電子メールを生成するステートメントを入力します。 ステートメントの例: Contoso 3D プリンターに関心を示してくれた Kenny Smith に感謝する電子メールを書きます。

   ステートメントの下書きが生成されます。 提案されたコンテンツをレビューします。

   

   要件に応じて以下を行います:

   • コンテンツがニーズを満たす場合は、メールに追加 を選択して、メール本文に直接挿入します。 また、コピー アイコンを選択して内容をコピーし、メール本文に貼り付けることもできます。 必要に応じて内容を編集し、メールを送信します。
   • 提案されたコンテンツを微調整する場合は、下書きを調整する アイコンを選択します。 次に、表現を調整する セクションで希望の表現を選択し、詳細を追加 テキストボックスに希望の文を入力します。 下書きを調整するには、提案されたコンテンツを調整する を参照してください。
   • ドラフトに満足できず、同じステートメントに基づいて新しいコンテンツを生成する場合は、その他のオプション>再試行 を選択します。 詳細については、提案されたコンテンツの改良 を参照してください。

提案されたコンテンツの改良

提案されたコンテンツを生成した後、前の提案に基づく新しいプロンプトを提供するか、新しい提案されたコンテンツを生成することで、結果をさらに改良することができます。 これにより、ニーズや好みに応じてメール返信の内容を細かく調整することができます。

提案内容を絞り込むには:

1. 下書きを調整する アイコンを選択します。

2. 表現を調整するで表現のタイプを選択します。

   表現タイプは、入力したステートメントに基づいてデフォルトで選択され、グレー表示されます。必要に応じて、別の表現タイプを選択できます。 次の表現タイプが利用可能です: フォーマル、プロフェッショナル、フレンドリー。

3. 詳細の追加 テキストボックスに提案されたコンテンツを絞り込むためのステートメントを入力します。 たとえば、形式的なものにしたり、簡素化したり、来週の会議を提案したりします。

4. 更新 を選択します。

5. 提案された内容を確認し、メールに追加する を選択するかアイコンをコピーしてメール本文に内容を貼り付けます。

ステートメントに基づいて別の提案を生成する方法:

1. 詳細>再試行を選択します。
   新しいコンテンツはステートメントに基づいて生成されます。
2. 提案された内容を確認し、メールに追加する を選択するかアイコンをコピーしてメール本文に内容を貼り付けます。

注意

コンテンツを以前のバージョンに復元するには、その他のオプション を選択し、最後のバージョンの復元 を選択します。

新しいドラフトを開始するには:

1. その他のオプション>最初からやり直すを選択します。

   Copilot メールアドレス コンポーザがクリアされ、新しい下書きを開始できるようになります。

参照

Copilot の概要