セグメントをシーケンスに接続する
セグメントを作成してアクティブ化した後、セグメントをシーケンスに接続します。 セグメントに接続されたリード、営業案件、取引先、取引先担当者または分析情報は、シーケンスを自動的に開始します。
作業割り当て設定またはシーケンス デザイナーを使用して、セグメントをシーケンスに接続できます。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Microsoft Relationship Sales |
| セキュリティ ロール | システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業マネージャー |
前提条件
セグメントをシーケンスに接続する
Dynamics 365 営業ハブにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類の選択。
接続されたシーケンスの欄は、セグメントにシーケンスが接続されていない場合は None と表示されます。
シーケンスに接続されていないセグメントを選択し、シーケンスを接続を選択します。
シーケンスを選択し、続いて接続を選択します。
リストされているシーケンスがどれも適切ではないと思われる場合は、セグメントに接続するシーケンスを作成します。
別のシーケンスをセグメントに接続する場合は、まず現在のシーケンスを切断します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。