仕事リストやアップネクストウィジェットで顧客とつながる

[アーティクル]
02/16/2024

Dynamics 365 Sales を使用する営業担当者は、電話、電子メール、Teams ミーティングで顧客と毎日つながることができます。コンテキストを見失うことも、複数のアプリケーションを切り替える必要もありません。

シーケンスに顧客との連絡活動が含まれる場合、作業リストとアップネクスト ウィジェットに対応するアイコン (電話、電子メール、またはチームミーティング) が表示されます。電話をかけたり、メールを送ったり、会議に参加したりした後は、その活動を完了とし、次の活動へと進みます。活動を完了する必要がない場合、または顧客と接続できない場合は、活動をスキップまたは一時停止することができます。活動にメモを追加して、重要な情報を忘れないようにすることができます。

既定では、アクティビティはレコードの所有者に割り当てられます。レコードの所有者が変更されると、現在のアクティブなステップは前の所有者に残りますが、シーケンス内の次のステップは新しい所有者に自動的に割り当てられます。レコードの所有者は、特定のアクティビティをチームまたは個人に割り当てることもできます。これを行うには、ワークリストカードまたは次のウィジェットで、その他オプション>割当を選択し、ユーザーまたはチームを選択します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細: プライマリ営業ロール

顧客に電話する

マイワークリスト、またはアップネクストウィジェットのレコードから顧客に電話をかけることができます。アプリは、担当者の勤務先電話番号がある場合は、その番号に電話をかけます。担当者の勤務先電話番号を使用できない場合は、アプリは連絡先の携帯電話番号に電話をかけます。会社名と携帯電話番号の両方が利用できない場合は、ソフトフォンのダイヤラーが表示され、手動で電話番号をダイヤルすることができます。先方が電話連絡を希望していない場合は、電話をかける前に警告メッセージを表示します。

作業リストから電話をかけるには、マイワークのレコードで電話アイコンを選択します。

マイワークリストから電話をかける画面のスクリーンショット。

アップネクストウィジェットで電話をかけるには、活動から通話を選択します。架電が正常に完了した後は、電話活動を完了にマークします。

電話をすると、アプリが電話活動が作成し、リードまたは営業案件にリンクされます。電話活動に関する次の情報を入力します：

件名: アップネクスト ウィジェットの活動の名称です
着信: 電話を着信した連絡先の名前です
電話先: 電話を掛ける相手の名前です
電話番号: 電話をかけてきた人の電話番号
方向: 電話をかける、受けるの方向です: 常に発信です

電話活動のスクリーンショット。

顧客にメールを送信する

マイワークリスト、または次の活動ウィジェットのレコードから顧客にメールを送信することができます。連絡先の電子メールアドレスが利用できない場合、アプリが警告メッセージを表示します。メールを送信すると、アプリが電子メールの活動を作成し、リードや営業案件にリンクされます。

メール作成中に他のレコードに移動したり、他のリードや営業案件からメールを送信しようとすると、最初にメールを保存するように警告が表示されます。

作業リストからメールを送信するには、マイワークのレコードでメールアイコンを選択します。

マイワークリストからメールを送信するスクリーンショット。

アップネクスト ウィジェットからすぐにメールを送信するには、活動で 電子メール を選択します。

アップネクスト ウィジェットからメールを作成し、後で送信することも可能です。

推奨送信時間を選択します。

Note

メールの提案が表示されない場合は、管理者に組織のメールエンゲージメントをオンにするよう依頼してください。
アプリは、受信者がメールを読む可能性が高い時期を提案します。提案を受け入れるか、別の時間にメールを送信するには、メールをスケジュールする を選択します。
電子メールのスケジュールボックスに提案時間が入力されます。必要に応じて別の時間を選択し、メールのスケジュールを選択します。

メールタスクが終了し、アプリがタイムラインに追加されます。メールタスクの状態は、スケジュールされた時刻にメールが送信されるまで、保留のままとなります。すると、状態が完了に変わります。

Teams ミーティングに参加する、または予定の詳細を見る

Dynamics 365 で予定を作成するか、Outlook で予定を作成し、Dynamics 365 で追跡することができます。どちらの場合も、予定はレコードに関連付けられ、作業リストに表示されます。 Teams ミーティングとして予定を作成した場合、ワークリストと アップネクスト ウィジェットに Teams ミーティングのアイコンが表示され、それを選択することでミーティングに参加することができます。予定が Teams ミーティングと関連付けられていない場合、参加者、予定時刻、説明などの予定の詳細を表示できます。

作業リストから Teams ミーティングに参加するには、マイワークリストのレコードで Teams ミーティングのアイコンを選択します。

マイワークリストから Teams ミーティングに参加するスクリーンショット。

アップネクスト ウィジェットから Teams ミーティングに参加するには、アクティビティで参加を選択します。

自分のワークリストから予定を開くには、マイワーク リストのレコードでイベント アイコンを選択します。

マイワークリストから予定を開く画面のスクリーンショット。

アップネクストウィジェットで予定を開くには、活動から開くを選択します。

テキストメッセージを顧客に送信する

マイワークリスト、または次の活動ウィジェットのレコードから顧客にメールを送信することができます。

メッセージの送信先の連絡先の電話番号が利用可能である必要があります。そうなっていない場合は、警告メッセージが表示されます。携帯ショートメール (SMS) を送信すると、アプリが活動を作成し、それをレコードにリンクして、タイムラインウォールに適宜更新されます。プロフェッショナルで安全な通信を確保するために、アプリケーションは自動SMSを送信するときに、個人の番号よりも勤務先電話番号番号を常に優先します。

次の方法でテキストメッセージを選択できます。