Dynamics 365 Sales に関するよくあるご質問

ライセンス

Sales Premium と Sales Insights の違いは何ですか ?

Sales Premium はライセンスを指し、Sales Insights は機能を指します。 Sales Premium ライセンスには、Sales Enterprise とプレミアム Sales Insights の両方の機能が含まれています。 基本的な Sales Insights の機能は、Sales Enterprise ライセンスでも利用できます。 各ライセンスの機能の詳細な比較については、価格設定 ページの Dynamics 365 Sales 計画を比較する セクションに移動します。

Dynamics 365 Sales ライセンスの比較表はどこにありますか?

Dynamics 365 Sales では、次のライセンス オプションを使用できます。

• Sales Premium
• Sales Enterprise
• Sales Professional

各ライセンスで利用できる機能の詳細な比較については、価格設定 ページの Dynamics 365 Sales 計画を比較する セクションに移動します。

Sales Professional と Sales Insights の説明書はどこにありますか ?

すべての Sales でのサービスにわたって統一された体験を提供するために、Sales Enterprise、Sales Professional、Sales Insights の説明書をこの統一型 Sales ドキュメントに合わせました。 ページ上部のライセンスと役割の要件のセクションには、機能とコンテンツがお持ちのライセンスに適用できるかどうかが示されています。 古い URL のいずれかをブックマークした場合、それらは統合されたドキュメントの対応するページに自動的にリダイレクトされます。

エンティティ: 活動

コマンド バーに フォロー と フォロー取り消し ボタンが一緒に表示されるのはなぜですか?

これは仕様によるものです。 統一インターフェイスのエンティティに移動してレコードを選択すると、フォロー と フォロー取り消し ボタンは、選択したレコードがどの状態にあるか、フォローされているかどうかに関係なく、コマンド バーに一緒に表示されます。

SchedulingEngine 機能が予定に対して有効になっている場合、既定以外のタブから保存すると、予定の既定タブにリダイレクトされるのはなぜですか?

これは仕様によるものです。 既定以外のタブから予定を保存すると、予定が保存されたときに既定の環境にリダイレクトされます。

SchedulingEngine 機能が予定に対して有効になっている場合、システム管理者が自動保存を停止するカスタム スクリプトを追加した場合でも、予定が自動的に保存されるのはなぜですか?

システム管理者がカスタム スクリプトを追加して、予定の既定の保存オプションを無効にしても、システムはカスタム スクリプトを上書きし、予定を自動的に保存します。

SchedulingEngine 機能が予定に対して有効になっている場合、予定を保存すると レコードセットを開く ボタンが表示されなくなるのはなぜですか?

保存 を選択して予定を保存すると、レコードセットを開く ボタンが表示されなくなります。 ページを更新すると、ボタンが再表示されます。 詳細: レコード セットを開く

Outlook から同期された予定が Dynamics 365 で未保存と表示されるのはなぜですか?

Outlook で予定を作成したり、既存の予定を編集して Dynamics 365 と同期すると、予定は Dynamics 365 で作成されますが、未保存として表示されます。 Dynamics 365 の自動保存オプションを無効にして、Dynamics365 に保存された Outlook から同期された予定を表示できます。

統一インターフェイスの新機能が表示されないのはなぜですか?

これは仕様によるものです。 新機能は、従来の Web クライアントでのみ使用できます。 統一インターフェイスでは、ダッシュボードにタイムライン コントロール (投稿を有効にした状態) を挿入します。

1. ご利用のアプリで、設定を選択し、続いて 高度な設定 を選択します。

   ビジネス管理 ページが新しいタブで開きます。

2. ナビゲーション バーで 設定 を選択して カスタマイズ で カスタマイズ を選択します。

3. システムのカスタマイズ を選択。

4. ソリューション エクスプローラーの コンポーネント で ダッシュボード を選択します。

5. タイムライン コントロールを追加するダッシュボードを選択して開きます。

6. ページ上部にあるツールバーで タイムライン を選択します。

7. タイムライン コントロールのプロパティ ダイアログ ボックスで、必要に応じて値を更新し、OK を選択します。

8. ダッシュボードを保存して、カスタマイズを公開します。

エンティティ: リード

Microsoft Power Platform の重複データ検出機能と Dynamics 365 Sales のリードの重複データ検出の違いは何ですか?

Microsoft Power Platform の重複データ検出機能では、レコードごとに作成されるマッチコードに基づくルールが使用されます。 レコードの作成または更新の処理中に、そのマッチコードを既存のレコードのマッチコードと自動的に比較できます。 重複が存在する場合は、レコードを保存する前に重複レコードが表示されます。 詳細情報: 重複データの検出により、修正または削除が可能になります

Dynamics 365 Sales のリードの重複データ検出は、ファジー ロジックやマッチコードに基づくルールを用いた AI モデルです。 有効にすると、各リードに対してファジー ロジックとマッチ コードが生成され、組織内の他のリードと比較して重複を特定します。

ルールの種類	適用の対象
ファジー ロジック	- 類似したリードの名前と会社名 - 類似するリードの名前と同じメール ドメイン
マッチコード	- メール アドレス - 電話番号

詳細情報: 重複リード検出を有効にする

エンティティ: 営業案件

営業案件 フォームの Est.Revenue 値をいつ編集できるか。

営業案件 フォームの推定 売上 の値を編集するには、売上 を ユーザーにより指定 に構成して、営業案件を オープン 状態にする必要があります。

エンティティ: 営業案件、見積もり、請求書、そして受注

Hinweis

このセクションでは、質問をまとめるためにエンティティ 営業案件 を使用します。 ただし、これらの質問は次に示す他のエンティティにも当てはまります: 見積もり、請求書、そして 受注。

提案製品のインライン編集ビュー 以外のビューでインライン編集機能が失われるのはなぜか。営業案件 フォームの 提案製品 サブグリッドに 提案製品のインライン編集ビュー 以外のビューが選択されていると、従来の Web クライアントで上に移動、下に移動、アイコンをロックなどのグリッド アクションが表示されないのはなぜか。

これはレガシー Web クライアントの仕様上の動作です。 ただし、この動作は統一インターフェイスで変更されます。 インライン編集ビューのエクスペリエンスには統一インターフェイスの使用をお勧めします。 グリッドが編集可能かどうを確認するには、グリッド コントロールのプロパティ に移動します。

Hinweis

• 統一インターフェイスでは、グリッド列 出荷単位ごとの価格 と 数量 で編集可能または編集不可の動作は、選択されたビューから独立しています。
• 編集可能なグリッドはすべての列が編集可能なことを保証するものではなく、それは 価格 によって異なります。

機会、見積もり、注文、または請求書レコードの 料金 フィールドに、なぜ金額が自動的に計算されないのですか？

営業案件フィールドの 予測売上 と 合計金額 の値が更新されるのは、次の条件を満たす場合のみです。

• 組織で、システムの価格計算を使用するように構成されている。 システムの価格計算が有効になっているかどうかを確認するには、システム設定 で システム価格計算を使用する が はい に設定されていることを確認してください。 詳細: [システムの設定] ダイアログ ボックス - [営業] タブ

• 営業案件が更新された場合 (更新 コマンド バーのボタンをクリックするか、レコードを開いた場合)、またはコマンド バーの 営業案件の再計算 ボタンを選択した場合。

予測売上、または 合計金額 フィールドは、営業案件が更新、または再計算されない限り更新されません。

営業案件、見積もり、受注、および請求書コードの製品サブグリッドでロックされているのに、一部のフィールドが編集可能なのはなぜですか？

サブグリッド内の製品の種類に基づくインライン編集には、次の特定の制限があります。

• サブグリッド内の製品が個別の製品であり、製品カタログの既存の製品である場合、数量と割引以外のすべてのフィールドは編集用にロックされています。

• サブグリッド内の製品が個別の製品であり、製品カタログのリスト外製品である場合、製品名、数量、割引以外のすべてのフィールドは編集用にロックされています。

• サブグリッド内の製品が製品バンドルまたはバンドルのオプション製品である場合、数量と割引以外のすべてのフィールドは編集用にロックされています。

• サブグリッドの製品が既存の製品バンドルの必須製品である場合、サブグリッド ビューのすべてのフィールドが編集用にロックされます。

エンティティ: 提案製品、製品の見積もり、受注製品、および請求書の製品

Hinweis

このセクションでは、質問をまとめるためにエンティティ 提案製品 を使用します。 ただし、これらの質問は次に示す他のエンティティにも当てはまります: 見積もり製品、受注製品、そして 請求書の製品。

提案製品 フォームで既定の 価格 値を 価格指定 に設定する方法はなにか。

提案製品 フォームで既定の 価格 値を 価格指定 に設定する:

1. 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズ に順に移動します。
2. エンティティ > 提案製品 > フィールド を選択します。
3. ispriceoverridden フィールドを選択して 既定値 を 価格指定 に設定します。
4. カスタマイズを保存し、公開します。

エンティティ: 受注と請求書

Hinweis

このセクションでは、質問をまとめるためにエンティティ 受注 を使用します。 ただし、これらの質問はエンティティ 請求書 にも当てはまります。

受注 フォームの 価格のロック フィールドで既定値を変更する方法はなんですか。

カスタマイズやインライン編集可能なグリッドによって 受注 フォームの 価格のロック フィールドの既定値を変更できます。

1. 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズ に順に移動します。
2. エンティティ > 受注 > フィールド を選択します。
3. ispricelocked フィールドを選択して 既定値 を いいえ に設定します。
4. カスタマイズを保存し、公開します。

特定の 受注 フォームで 価格のロック フィールドの状態を変更する方法はなにか。

インライン編集可能なグリッドで ロックされた価格 フィールドの状態を変更できます。 編集可能なグリッド上の ロック アイコンを選択すると、ロックされた価格 フィールドの状態がそれに応じて変わります。

レガシー Web クライアントで、

統一インターフェイスで:

製品 グリッドの 出荷単位ごとの価格 列の値を変更できるのはいつか?

価格のロック (ispricelocked) フィールドは 受注 フォームで指定された価格を管理し、それ以降の更新をロックします。

これらの表は Products サブグリッドと 受注 の製品フォームで PricePerUnit の動作を定義します。

既存の製品:

構成	編集可能なグリッド – PricePerUnit 列の値	編集不可能なグリッド – PricePerUnit 列の値	受注 製品フォーム
価格のロック は Yes です。	編集不可能	編集不可能	編集不可能
価格のロック は No で 価格設定 は価格指定です	編集可能	編集不可能	編集可能
価格のロック は No で 価格設定 は既定値を使用です。	編集不可能	編集不可能	編集不可能

リスト外製品:

構成	編集可能なグリッド – PricePerUnit 列の値	編集不可能なグリッド – PricePerUnit 列の値	受注 製品フォーム
価格のロック は Yes です。	編集不可能	編集不可能	編集不可能
価格のロック は No です。	編集可能	編集不可能	編集可能

受注 製品フォームの PricePerUnit の 価格表 で、製品価格を変更した結果はどうなるか。

受注 製品フォームの PricePerUnit の 価格表 で製品価格を変更した影響について次の表で定義します:

エンティティの状態	IsPriceLocked	価格設定	受注 製品フォームの PricePerUnit 値は変更されたか。
編集可能	あり	既定または上書き	なし
編集可能	なし	既定値	あり
編集可能	無効	上書き	無効
ReadOnly	はいまたはいいえ	既定または上書き	無効

予測

予測の所有者は誰ですか？

予測の所有者とは、予測階層の特定のレベルを所有するユーザーのことです。 予測構成の作成時に、予測マネージャーや管理者は、予測階層の各レベルにオーナーを割り当てるために使用するフィールドを選択します。 既定では、予測テンプレートに基づいて次のユーザーフィールドが選択されています:

• 組織図の予測 には、ユーザー フィールドが選択されています。
• 領域の予測 には、マネージャー フィールドが選択されています。

既定以外のフィールドを選択すると、予測グリッドに列が作成されます。 たとえば、マネジャー 組織図予測のユーザー検索フィールドとして、マネジャー フィールドが予測グリッドに追加されます。

予測の所有者を表示する方法:

1. 営業ハブ アプリで、アプリ設定 を選択します。

2. パフォーマンス管理 配下で、予測の構成 を選択します。

3. 予測構成を選択してから、アクセス許可 ステップを選択します。

4. ユーザー検索フィールド を検証し、選択した予測設定で誰が予測を所有しているかを確認します。

   

   たとえば、組織図の予測で、所有者に ユーザー を選択すると、階層内の各ユーザーがその下の階層のオーナーになります。 領域ベースの予測では、ユーザーが複数の領域を所有している場合、複数の階層を所有することができます。

   次の図では、マネージャーは自分の階層にあるすべての予測を所有し、個々の営業担当者は特定の予測を所有しています。

   

予測の公開後に編集できる構成は何ですか？

公開後はされたら、予測の次の構成を編集できます :

• 全般ページでは、予測タイトルと既定の基礎となるレコードビューを編集できます。
• 権限ページでは、セキュリティロールを追加し、予測を表示または編集する権限をそ付与することができます。
• レイアウトページでは、列のタイトル、説明、および これらがグリッドに表示されるかどうかを編集できます。
• ドリルダウンページでは、ドリルダウンを追加、削除、更新できます。
• スナップショットページでは、予測で使用する毎日のスナップショットを有効または無効にできます。
• 高度なページでは、親行の自動非表示、複数通貨の選択を有効化/無効化、基となるレコード グリッドのフィールドを編集するアクセス権をカスタマイズできます。
  構成を保存して公開すると、変更内容はすぐに予測に適用されます。 データ (シンプルなカラムや調整フィールド) を更新した場合、これら変更が予測に反映されるまでに最大で 2 時間かかる場合があります。

営業案件の予測カテゴリを 受注 または 失注 として手動で設定できますか?

技術的には可能です。 予測のグリッド以外の営業案件フォームと編集可能グリッドでは、予測カテゴリとして 受注 または 失注 を選択することができます。 ただし、これは予測とロールアップの値と干渉するため、理想的な方法ではありません。 たとえば、営業案件をクローズせずに、営業案件の値を手動で 受注 に設定すると、営業案件が予測に表示されない可能性があります。 既定では、実際の収益と実際のクローズ日が使用可能な場合にのみ、予測は営業案件を 受注 として表示するように構成されています。 ベスト プラクティスは、営業案件を 受注 または 失注 としてクローズし、予測カテゴリを自動的に更新することです。 詳細: 受注または失注として営業案件をクローズする。

Hinweis

ドキュメントの言語設定についてお聞かせください。 簡単な調査を行います。 (この調査は英語です)

この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。