レコードを割り当てるセキュリティ ロールを選択する

  • [アーティクル]

割り当てルールで販売担当者と営業チームに新しい営業案件、リード、分析情報を割り当てる前に、レコードに自動的に割り当てることができるセキュリティ ロールを選択する必要があります。 次に、販売担当者にこれらのロールのいずれかが与えられていることを確認します。

セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、または Microsoft Relationship Sales
セキュリティ ロール システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業マネージャー

セキュリティ ロールを選択します

  1. 営業ハブ アプリにサインインします。

  2. ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。

  3. 営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。

  4. 設定を選択します。

  5. 対象となるセキュリティ ロール セクションで、管理を選択します。

  6. 以下のオプションのいずれかを選択して、営業チームに権限を付与します。

    • すべてのセキュリティ ロール : 組織内のすべてのセキュリティ ロールが、リード、営業案件、分析情報の割り当てを自動的に許可します。
    • 特定のセキュリティ ロール : 選択したセキュリティ ロールにのみ、リード、営業案件、分析情報の割り当てを自動的に許可します。

  7. 保存 を選びます。

必要なアクセス許可

作業割り当てエンティティでタスクを実行するには、次のアクセス許可が必要です。 必要な権限を付与するようにセキュリティ ロールが構成されていることを確認してください。

  • タスク
    • エンティティ : アクセス許可

販売担当者の属性

  • 販売担当者属性の作成、変更、または削除
    • 属性 : 読み取り、作成、書き込み、削除、追加先
    • 属性の値 : 読み取り、作成、書き込み、削除、追加先
  • 営業担当者に属性適用する
    • 属性 : 読み取り
    • 属性値、ユーザー : 読み取り、追加、追加先
  • 販売担当者属性の表示
    • 属性、属性値 : 読み取り

販売担当者キャパシティ

  • 販売担当者キャパシティの更新
    • 割り当てマップ : 読み取り、書き込み
    • ユーザー : 読み取り
  • 販売担当者キャパシティの表示
    • 割り当てマップ、ユーザー : 読み取り

レコード

  • モニター レコードの種類タブで未割り当てレコードを割り当てる
    • 営業ルーティング実行、セグメント、チーム、ユーザー : 読み取り
      注記 : レコードを販売担当者に割り当てる前に、販売担当者はそのレコードに対する権限を持っている必要があります。

シーケンス

  • シーケンスの作成
    • セグメント、読み取り、書き込み、追加
    • シーケンス : 読み取り、書き込み、作成、追加、追加先
    • シーケンス統計、シーケンス対象ステップ : 読み取り
    • シーケンス テンプレート : 追加先
  • シーケンスとセグメントの接続、切断
    • セグメント、読み取り、書き込み、追加
    • シーケンス : 読み取り、書き込み、作成、追加、追加先
    • シーケンス統計、シーケンス対象ステップ : 読み取り
    • シーケンス テンプレート : 追加先
  • セグメントに接続されたシーケンスの表示
    • セグメント、シーケンス、シーケンス統計、シーケンス対象ステップ、およびシーケンス テンプレート : 読み取り

Segments

  • セグメントの作成、変更、または削除
    • セグメント : 読み取り、書き込み、作成、削除
  • セグメントの表示
    • セグメント : 読み取り
  • セグメントをコピー
    • セグメント: 読み取り、書き込み、作成
    • 割り当てルール: 読み取り、書き込み、および作成

      注意

      割り当てルールのアクセス許可は、割り当てルールが移行用に選択されている場合にのみ必要です。

割り当てルール

  • 割り当てルールの作成、変更、または削除
    • 割り当てルール : 読み取り、作成、書き込み、削除、追加先
    • 属性、属性値、チーム、およびユーザー : 読み取り
    • セグメント : 読み取り、追加先
  • 割り当てルールの表示
    • 割り当てルール、属性、属性値、セグメント、チーム、ユーザー : 読み取り

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照