サンプルデータを使用して販売アクセラレータを参照する

サンプルデータは、製品とその機能を視覚化するのに役立ちます。サンプルデータを追加または削除して、営業アクセラレータを試す方法について説明します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

営業アクセラレータの構成中または構成後、随時サンプルデータを追加できます。

Note

サンプルデータは、基本的な Dynamics 365 Sales および Sales Premium レコードタイプを追加します。詳細情報: サンプルデータで更新されたレコードタイプ
望ましくない結果を防ぐために、サンプルデータは非運用環境でのみ使用できます。
クイックセットアップパネル (Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンスを使用して) を通じてサンプルデータを追加することもできます。詳細: 営業アクセラレータを設定する

営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。
営業アクセラレータ で ワークスペース を選択します。
営業アクセラレータワークスペース ページの アクセスとレコードの種類の管理 セクションで構成を選択します。

Note

初回実行の設定中にサンプルデータを追加する場合は、営業アクセラレータのクイックセットアップ ペインで サンプルデータの追加 を選択します。詳細: 初回実行の設定
サンプルデータ セクションから サンプルデータの追加 を選択します。
更新を選択します。

サンプルデータの追加には数分かかる場合があります。サンプルデータを追加している間も、アプリケーションで作業を続行できます。サンプルデータが追加されると、追加された日時を示す確認メッセージが表示されます。

サンプルデータが後に追加されたことを確認するメッセージ

既定では、サンプルデータはそれを追加する管理者が利用できます。管理者は、他のユーザーが参照できるサンプルデータに関連付けられているレコードを割り当てることができます。

管理者の場合、組織で不要になったサンプルデータを削除できます。

Note

必要になればいつでもサンプルデータを再度追加できます。

サンプルデータを削除するには

アプリケーションは、組織からサンプルデータを削除するのに数分かかります。

サンプルデータが組織に追加されると、次のレコードタイプがサンプルデータで更新されます。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。