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営業担当者に稼働率を設定させます

  • [アーティクル]

割り当てルールでは、営業担当者の可用性、属性、能力に基づいて、新しいリード、営業案件、分析情報を割り当てることができます。

この記事では、営業チームの稼働率を設定する方法について説明します。 自分自身で 営業担当者の空き時間を設定 することができます。 営業担当者の属性とキャパシティを設定する方法について。

セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当ての詳細情報。

注意

2024 年 4 月 1 日以降、Outlook を通じて販売者の在庫状況を設定できなくなります。 詳細: Outlook カレンダーを使用した販売者の空き状況の設定の廃止

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
セキュリティ ロール 営業マネージャー

営業担当者の空き時間を設定します

営業ハブアプリでは、営業チームの勤務時間を自分で設定する 3 つの方法があります:

休暇中などで不在の営業担当者を一時的に割り当てないようにするには、作業割り当て設定でその営業担当者の利用可能時間を変更 してください。

勤務割り当て設定で勤務時間を設定する

営業担当者の勤務時間を構成するには、勤務割り当て設定を使用します。

  1. セールス インサイトの設定>営業アクセラレータ>作業の割り当て>設定 に移動します。

  2. 作業割り当ての設定 ページで、リストから販売者を選択し、可用性の設定 を選択します。

    注意

    一度に選択できる営業担当者は 1 つだけです。

  3. 営業担当者のカレンダーで、新規 を選択し、営業担当者のカレンダーを設定するオプションを選択します。 詳細については、作業リスト設定による のステップ 4 を参照してください。

選択した営業担当者のカレンダーが設定に従って更新されます。 また、在庫状況 (次の 7 日間) 列は、今後 7 日間の販売者の在庫状況で更新されます。

カレンダー API で勤務時間を設定する

カレンダー API を使用し、EntityLogicalName 文字列の値として msdyn_extendedusersetting を入力します。 APIを使用して勤務時間カレンダーを編集する方法。

割り当てルールと営業担当者の属性を使用して在庫状況を設定する

割り当てルールで、営業担当者の在庫状況に基づいて営業担当者属性を作成し、必要に応じて割り当てます。 たとえば、 利用可能 および 休暇中 という値を持つ属性を作成できます。 営業担当者が休暇中である場合は、属性を選択し、 休暇中 値を割り当てて、営業担当者が不在であることを示します。 営業担当者の属性とキャパシティを設定する方法について。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照