予測テンプレートの選択

テンプレートを選択して、予測で組織のデータとプロジェクションをどのように構成するかを定義します。 独自のロールアップおよび階層エンティティに基づいて予測を作成する場合は、代わりに ゼロから作成 を選択します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

テンプレートを選択します

予測を作成する最も速い方法は、テンプレートを使用することです。 選択したテンプレートで、予測がデータをグループ化する方法を定義します。

構成予測 ページで、次のテンプレートのいずれかを選択します。

• 組織のグラフ予測: ロールアップと予測は組織のレポート構造に基づいています。 このテンプレートは、階層の ユーザー エンティティの マネージャー フィールドを使用します。
• 製品予測: ロールアップ列とプロジェクションは、製品の階層に基づいています。
• 担当地域予測: ロールアップ列とプロジェクションは、営業担当地域の階層に基づいています。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたはロールがない場合。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

次のステップ : 一般的なプロパティとスケジュールを定義する

参照

組織で予測を構成する

カスタム ロールアップ エンティティを使用して予測を構成する