フォーカス ビューを既定に設定する
フォーカスされたビューでは、営業担当者は CRM レコードとそれに関連するアクティビティを 1 つのページで表示および管理できます。 このビューにより、販売者は自分のタスクに集中しやすくなり、複数の画面を移動する必要がなくなるため、時間を節約できます。 また、営業担当者はタスクをより適切に整理し、優先順位を付けることができます。
注意
活動エンティティでは、フォーカス ビューは利用できません。
フォーカス ビューを既定に構成することは、取引先担当者、リード、取引先企業、営業案件エンティティに対してのみ許可されます。 また、カスタムおよびその他のエンティティに対してフォーカス ビューを既定として設定するには、他のエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューを設定するを参照してください。
これらの構成を実行するには、システム管理者または類似のセキュリティ ロールが必要です。
前提条件
フォーカス ビューを設定する前に、組織でフォーカス ビューが有効になっていることを確認してください。
既定で取引先担当者、取引先企業、リード、営業案件エンティティに対して既定に構成する
注意
デフォルト ビュー オプションを表示するには、早期アクセス機能をオプトインしていることを確認してください。 詳細: 早期アクセス更新プログラムへのオプトイン
既定では、リード エンティティに対してフォーカス ビューが有効になっています。 ただし、エクスペリエンスを向上させ、フォーカス ビューに手動で切り替える必要をなくすために、すべてのユーザーの取引先担当者、取引先企業、および営業案件エンティティのデフォルト ビューとしてフォーカス ビューを構成できます。
フォーカス ビューをデフォルトとして設定するには、次の手順に従います。
取引先担当者、リード、取引先企業、または営業案件グリッドを開きます。
フォーカス ビューに変更し、作業項目セクションで、 その他のオプション>設定を選択します。
設定ウィンドウで、デフォルト ビューを選択します。
トグルをオンにすると、必要なエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューが有効になります。
設定ウィンドウを保存して閉じます。
フォーカス ビューが、選択したエンティティに対してデフォルトに設定されます。
他のエンティティのデフォルトとして構成
カスタムおよびその他のエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューを構成して有効にするには、次の手順に従います。
アプリで 設定 アイコンを選択し、詳細設定 を選択します。
ナビゲーション バーで 設定>カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズ を選択します。
ソリューション エクスプローラーのコンポーネントでエンティティを展開して、エンティティを選択します。 例えば、請求書です。
コントロール タブにて、 コントロールの追加を選択します。
コントロールの追加 ダイアログ ボックスで、フォーカスされたビュー を選択してから、追加 を選択します。
読み取り専用グリッドは既定のオプションであるため、ユーザーがサイトマップからテーブルを選択すると、読み取り専用の請求書のグリッドが表示されます。 フォーカス ビューを既定のビューにするには、対応するフォーカス オプション ボタンを選択します。
構成を保存し、公開します。
フォーカス ビューが、選択したエンティティに対してデフォルトに設定されます。