情報へのアクセスとレポート
この記事では、プラットフォームの一部として利用可能なさまざまなレポート オプションについて説明します。
情報アクセスが重要である理由
情報へのアクセスは、ERP ソリューションの不可欠な部分であり、システムとユーザーの関わりの重要な部分を表します。 日々の活動や、データ管理に必要な投資水準に関する情報を収集するためのさまざまな方法を検討してください。 従業員は、大量のデータを論理的に解釈して、毎日の仕事の上にとどまります。 すぐに使えるプラットフォームは、ERP ソリューションのさまざまな情報アクセス ニーズに対応するレポート ソリューションのコレクションを提供します。 競争が増している環境で、合併と買収が期の変化とともに発生するようです。 これまで以上に、今日のビジネスはより多くの顧客を獲得するためにグローバルなリーチを拡大する方法を探しています。 成功するためには、顧客とのコミュニケーションに使用する従来のソリューションを適応させ、新しい市場に関連する地域の規制要件の実施に備える必要があります。 計算、ネットワーキング、ストレージ、および認証などの Microsoft Azure が提供するプリミティブ機能を超えて、プラットフォームは小規模ビジネスからグローバル企業の大企業に至るまでの規模の組織のリソースを管理するツールを提供します。 これらのツールは、動的なビジネスの世界に対応するために、柔軟性を念頭に設計されています。
アプリケーションの「レポート」とは何ですか。
レポートは、単に構造化されたデータの表示として定義することができます。 理想的な状況では、レポートにおいて、ユーザーが情報に基づいて意思決定を行えるようにデータを具体化します。 アプリケーションは、広範囲に使用される情報アクセス シナリオをサポートしています。会社間すべての財務報告、分析ダッシュボードおよびタイル、電子的な譲渡可能資金、顧客の販売請求書、小切手および税務書類、などさらに多くあります。 ビジネス データの消費を伴う統合されたレポート シナリオの例は次のとおりです。
- ネイティブ コントロールはリスト ページ、グリッド コントロール、グラフのビジュアル化などを含みます。
- 事前定義された個人用ビューが含まれているダッシュ ボードとワークスペース。
- 財務諸表 法人全体で全面的なビューを提供します。
- 構造化されたドキュメント内部の従業員または外部の顧客や仕入先に配布します。
これら各シナリオのコアには構造化されたビジネス データの表示が含まれますが、これらのレポートにアクセスするプロセスおよび結果はその後どのように消費されるかによります。 ユーザー ツールの柔軟性は、データ検索を含むシナリオに対して必要です。 対照的に、レイアウトの精度はほとんどの規制ドキュメントに準拠するために必要です。 情報アクセス シナリオの多様性を考えると、すべてのレポートが等しく作成されていないことも理解できます。 この記事は、プラットフォームの一部として利用可能なさまざまなレポート オプションに習熟することを目的としています。
レポートの一般的な誤解
習熟したレポートメーカーになるためには、過去の阻害要因を取り除くことがしばしば役に立ちます。 次のセクションでは、報告に関する 3 つの共通の誤解を修正しようとしています。
- 神話 #1: 業務レポートには「リアルタイム」データが必要です。対照的にリアルタイムの結果が必要なレポート シナリオは比較的少数です。 物事の壮大なスキームは、これらのソリューションが運用環境で発生する可能性の高い開発コストと重い負担を考えると、リアルタイム ビューで依頼する重要な立場を取得することが推奨されます。
- 神話 #2: 最適なツールは、開発者が最も使いやすいツールです。企業の資産を監視できるレポートに対する顧客の要求を考慮してください。 過去には、開発者は結果セットを十分に減らすためのフィルターを提供するために、完全にユーザーに依存した複雑な計算を伴う在庫品目の一覧を表示する静的レポートを構築していました。 このソリューションは、データ セットを減らした開発環境で完全に機能する場合があります。 ただし、この方法は、運用時に利用される際に大量の計算リソースを不必要に使用する傾向があります。
- 神話 #3: 開発者は、視覚効果に優れたデザインを作成するのが得意です。実際には、多くの場合、開発者は、顧客の美的な好みに訴えるようなエレガントなデザイン レイアウトを作成することに関して、最悪の違反者です。 分析レポートに関しては、データを直接調査し、個人用ビューを共有する権限をユーザーに与えた方がよいでしょう。
レポート要件を理解する
最適なレポート ソリューションは、ターゲット ユーザーの専門知識、日常的な機能、情報アクセスのニーズを念頭に置いて設計されます。 プラットフォームは、さまざまなレポート エクスペリエンスの間で共通の機能要件を満たすために設計されたいくつかのツールを提供します。 当然、必要 に最も効果的に対応する適切なツールを選択するには、顧客満足度に対する明確な理解が必要です。 適切な質問を尋ねるだけで、顧客の要件を完全に満足する完全で堅牢なソリューションを提供するチャンスを大幅に強化することができます。 レポート ソリューションの顧客要件を評価する際に質問する主要な質問を次に示します。
ユーザーについて知る
- 対象のペルソナの技能はどうですか ? Microsoft Excel のような分析ツールに慣れていますか。
- ユーザーは、データセットを絞り込むためにガイド付きパラメータ経験を必要としますか。
- レポートにアクセスする頻度はどれくらいですか。
データを確認してください
- トランザクション、分析、または予測情報を検索しますか。
- データのシェイプは変更しますか。変更するなら、どのくらいの頻度ですか。
- レポートには外部ソースからのデータが含まれますか。
結果の使用方法を決定
- データを参照し、情報を取得しますか。
- 結果はどのように他のユーザーと共有されますか。
- 対象の出力に固定されたドキュメント構造はありますか。
顧客が使用に慣れている既存のプロセスに合わせたソリューションを求めることは理解できます。 ただし、タスクを成功させるため顧客が実際に何を必要としているかを発見するのに使用するこれらの主要な質問を通して、多くのことを学べます。 より生産的なソリューションを提供することで、顧客を満足させることができます。
レポート エクスペリエンス
アプリケーションでサポートされる情報へのアクセスのシナリオは、5 つの異なるレポート エクスペリエンスに分けることができます。 組織全体のさまざまな職務の複雑で多様なレポートのニーズを満たすために、専門のツールが用意されています。
- 操作ビュー – 特定のビジネス ペルソナの特定のニーズに対応するように設計されています。
- ビジネス ドキュメント - 処理済みのビジネス データをキャプチャおよび交換するために使用される静的なドキュメントです。
- 分析ツールおよび視覚化 - ユーザーによるデータの検証を可能にする論理計算の個人用プレゼンテーションです。
- 電子申告 - 電子ドキュメントの形式の構成に使用されるツールです。
- 財務諸表 – 法人全体の財務活動の標準ビューに基づいた詳細な会計管理ツールを提供するように設計されています。
スコアカード
レポート ソリューションに適したツールを選択する際には、次のテーブルを参考にすることができます。
| メーカー | 操作ビュー | ビジネス ドキュメント | 分析ツール & 視覚エフェクト | 電子レポート | 財務諸表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 開発者 | 開発者 | パワー ユーザー | パワー ユーザー | パワー ユーザー |
| 作成ツール | Visual Studio | Visual Studio | PowerBl.com PowerBl アプリ |
Excel | Management Reporter デザイナー |
| 市場投入期間 | 週 | 週 | 時間 | 時間 | 時間 |
| データ ソース | エンティティ データベース OLTP |
OLTP | エンティティ データベース Azure カタログ |
OLTP | OLTP |
| 工数 | 日数 | 日数 | 分 | 時間 | 時間 |
| ビューアー | 操作ビュー | ビジネス ドキュメント | 分析ツール & 視覚エフェクト | 電子レポート | 財務諸表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット | 組織 | バック オフィス | パワー ユーザー | パワー ユーザー | 財務担当者 |
| データの正確性 | ほぼリアルタイム | リアルタイム | ほぼリアルタイム | リアルタイム | キャッシュされたビュー |
| 個人用設定 | 中 - モデル化済み | なし | 高 - 自由形式デザイナー | 低 - 表現 | 中 - モデル化済み |
| 共有 | なし | PDF エクスポート 0365 エクスポート 電子メール |
ダッシュボード レポート タイル |
Excel エクスポート | Excel エクスポート |
| 印刷中 | 画面のキャプチャ | ローカル プリンター ネットワーク デバイス |
画面のキャプチャ | Excel | ローカル プリンター |
| 自動化 | 自動更新 | バッチ統合 | スケジュールされた更新 | バッチ ジョブ | なし |
| シナリオ | 監視 | トランザクション | 探索型 | トランザクション | 会計 |
メモ
「ほぼリアルタイム」は、リアルタイムよりもわずかに遅く処理されたデータを示します。
操作ビュー
操作ビューは、平均的な従業員の日常生活の重要な部分を表します。 筆が画家にとって重要であるように、操作ビューはユーザーの生産性を向上するために使用されます。 これらのビューには、ユーザーがパターンを検出し、異常を強調表示し、最も重要なタスクを実行するのに役立つデータの論理的なプレゼンテーションが含まれています。 対象となる経験は、指定したペルソナの固有の情報アクセス要件を満たすために使用されます。 これらのビューは、一般的なユーザー操作の効率を最大化するのに役立つ、実行可能なコントロールを提供します。 運用ワークスペースの構築でカスタム運用ワークスペースの構築に関する詳細について確認します。 操作ビューの申請例には、コントローラー操作、生産現場管理、顧客コレクションのモニターなどがあります。
特性と能力とは何ですか?
- ユーザー コンテキストと選択を完全に認識したレスポンシブな視覚エフェクトによる完全に統合されたエクスペリエンス。
- 変更される可能性のあるユーザーの固有の要求を満たすために、ビューのかなりの部分を個人に合わせて設定できます。
- 使用可能なコントロールにより、ユーザーは活動を効率的に実行および監視できます。
- レコードの詳細にアクセスするための一般的な質問およびトランザクション ビューへの回答に役立つ、分析データの組み合わせ。
操作ビューを他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?
- 汎用ツールは組織のすべてのレベルで利用するように設計されています。
- 事前に定義されたビューは、組織内の特定のロールに関連付けられている一般的な情報へのアクセスの要件に基づいて提供されます。
- ユーザーとの対話およびトランザクションのデータベースに加えた変更に対する応答性が高いです。
ジョブのためにこのツールを選択するときに考慮すべき重要なことは何ですか?
- このプラットフォームで、ユーザーは、Power BI タイルおよびレポートへのリンクをワークスペース内に直接埋め込むことができます。
- パーソナライズされたワークスペースを導入して、独自のカスタム操作ビューを作成できます。
- フォーム データ ソースは、ネイティブ コントロールを使用して分析ビューの集計クエリをサポートするようになりました。
分析ツールおよび視覚エフェクト
分析データに基づく埋め込みビジュアルでは、ユーザーが集計ビュー間でそれらに影響を与えるトランザクションの詳細までナビゲートすることができます。 Power BI サービス統合は、データにアクセスするための組み込みサポートを備えたトップクラスの分析ツールを提供します。 これらのツールは、「市民開発者」が必要なレポートを作成し、そのレポートを組織内の他の人と共有できるようにします。 Lifecycle Services で使用可能な Power BI コンテンツ パックを使用して開始します。 Power BI 統合の詳細については、 Power BI 統合を通じて利用可能な機能およびサービス で確認してください。 分析ツールと視覚エフェクトの申請例には、四半期ごとの顧客売上、地域別の総収入、在庫切り換えなどがあります。
特性と能力とは何ですか?
- マクロ レベルの情報を提供するほぼリアルタイムな結果は、マイクロ レベルの活動に基づきます。
- 一般的なアプリケーションには、グラフ、KPI、より複雑なビジュアルが含まれます。
- ドリルスルー ナビゲーションを提供する対話型コントロールで、深い探索エクスペリエンスを提供します。
分析ツールおよび視覚化を他のタイプのレポートと区別するのは何ですか?
- 本質的に非常にグラフィカルなこれらのプレゼンテーションを使用して、データの裏にある非表示の意味を検索します。
- 組み込みユーザー インターフェイスで豊富な視覚化をサポートする自由書式 Web デザイナー。
- データを探索し、分析によって理解を深めるためにパワー ユーザーによって活用されます。
- ユーザーが含める情報を選択できるようにすることで、実質上個人用となります。
- 組み込みの共有機能とユーザー制御のアクセス管理。
ジョブのためにこのツールを選択するときに考慮すべき重要なことは何ですか?
- 開発者は、Power BI で使用できるデータ エンティティを公開する責任があります。
- Power User は、外部データ ソースに組み合わされたアプリケーションのデータに基づいて、マッシュ アップ ビューを生成します。
- ビジュアルはユーザーとの対話に対して応答性が高く、データ ソースへのダイレクト クエリ アクセス使用するときに、ほぼリアルタイムの結果を提供します。
ビジネス ドキュメント
これらのレポート ソリューションは多くの場合、業務トランザクションの詳細を把握し、伝えるために使用されます。 したがって、レポート ソリューションはネットワーク プリンターなどの既存のデバイスを使用して業務データを物理的に表現することが求められます。 ドキュメント レポート サービスの概要 でドキュメント レポート サービスに対する機能拡張の詳細について確認します。 ビジネス ドキュメントの申請例には、売上請求書、顧客明細書、小切手などがあります。
特性と能力とは何ですか?
- 最終的に用紙に印刷されるか、電子メールを介して配布されることになっているページ番号付きドキュメント。
- フィルタリングするパラメータに大きく依存し、目的の結果セットを生成します。
- ビジネス ドキュメントは、顧客および仕入先活動のスナップショットをキャプチャし今後の参照のためにアーカイブすることができます。
- 複雑なソリューションは、Visual Studio で開発され、アプリケーションの一部として展開されます。
ビジネス ドキュメントを他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?
- 非同期データ アクセスおよびレンダリング ソリューションは比較的大規模なデータ セットを処理するために設計されています。
- 専用のレポート サービスは、分散リソースの使用率を提供します。
- ビジネス文書の大量生成を伴う自動プロセスの理想的なソリューションです。
- Word、Excel、および CSV に加えて PDF へのファイル エクスポートでドキュメントのアーカイブやデータ抽出に関する組み込みサポートが含まれます。
ジョブのためにこのツールを選択するときに考慮すべき重要なことは何ですか?
- アプリケーション スイート レポートは、カスタム ソリューションの開始点として使用されるものです。
- ソリューションは、メタデータの変更によって大きく異なり、個人用設定を用意していません。
- 標準のソリューションへの変更は、メタデータの変更として管理する必要があります。
電子申告
電子申告 (ER) は、さまざまな国/地域の法的要件に従って電子ドキュメントの形式を構成するために使用するツールです。 電子申告ツールの詳細については、 電子申告 (ER) の概要 を参照してください。 電子申告の申請例には、会計監査、税金の申告、電子請求があります。
特性と能力とは何ですか?
- TEXT、XML、OPENXML ワークシート形式を生成するために最適なツール。
- ツールは、Excel ベースの数式に精通した業務ユーザー向けに設計されています。
- 規制要件の変更に準拠するための高い順応性があります。
- ドラフト定義を管理するには、コンポーネントのバージョン管理が利用できます。
電子申告を他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?
- 銀行、政府、その他の外部エンティティへの電子提出用に設計されています。
- 数式を使用して、データ変換を集計データと論理計算を含むグループに定義します。
財務諸表
既定の主勘定カテゴリを使用した標準の財務諸表が提供されます。 レポート デザイナーを使用して、損益計算書や貸借対照表などの従来の財務諸表を作成または変更し、組織の他のメンバーと結果を共有します。 財務諸表ツールに関する詳細については、 一般会計と財務諸表の概要 を参照してください。 財務諸表の申請例には、前年比の貸借対照表、キャッシュ フロー、集計試算表があります。
特性と能力とは何ですか?
- 複雑な組織構造を処理するために設計された組み込みの柔軟な財務報告ソリューション
- 総勘定元帳と完全に統合されます。
- 既定のソリューションを出発点としてカスタム財務レポートを作成します。
- トランザクションの詳細に移動するためのドリルダウン機能を備えた対話型レポート。
財務諸表を他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?
- ユーザー コントロールは、財務報告の特殊なニーズに合わせて調整されます。
- 会社または事業単位間のデータを含むロール アップ レポートを作成します。
- パフォーマンスの最適化のために財務データ マートを活用します。