販売および収益性パフォーマンス Power BI コンテンツ

このトピックでは、販売と収益性のパフォーマンス Microsoft Power BI コンテンツに何が含まれているのか説明します。 Power BI レポートにアクセスする方法を説明し、コンテンツを作成するために使用するデータ モデルおよびエンティティについての情報を提供します。

概要

販売と収益性のパフォーマンス Power BI コンテンツは、販売マネージャーが、収益、粗利益、および利益率の主要な販売メトリックスを監視できるように作成されました。 販売トランザクション データを使用して、全社全体の販売実績、および顧客と製品の販売実績の内訳の両方の集計ビューを提供します。

レポートでは、時間経過に伴う収益および利益増加率の変化が強調表示されます。 そのため、このレポートは、個々の顧客や製品の積極的および消極的な動向を管理者に警告するために使用することができます。 さらに、グラフでは、さまざまな製品カテゴリと顧客グループの収益および収益性を相互に比較します。 したがって、カテゴリおよび地域マネージャーは遅滞者とリーダーを識別できます。 最後に、包括的なレポートでは、顧客ごとの収益対利益率がプロットされます。 したがって、アカウント マネージャーは、各顧客のそれぞれのプロファイルへ販売およびマーケティング活動を調和させるためにデータ サポートされた基盤を手に入れます。

販売と収益性のパフォーマンス コンテンツは、販売マネージャーが販売実績を次の方法で分析できるようにします。

  • 収益、年間累計 (顧客グループ、各顧客、販売カテゴリ、および個々の製品や地域による)
  • 前年比収益の変更 (顧客および販売カテゴリによる)

次の方法で収益性を分析することができます。

  • 粗利益および利益率 (顧客グループおよび製品販売カテゴリによる)
  • 前年比粗利益の変更
  • 顧客の収益性 (収益対粗利による)

Power BI コンテンツへのアクセス

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (2017 年 7 月) を使用している場合、[販売と収益性のパフォーマンス] Power BI コンテンツは [販売と収益性のパフォーマンス] ページ ([販売とマーケティング] > [照会およびレポート] > [販売パフォーマンスの分析] > [販売と収益性のパフォーマンス]) に表示されます。

Power BI コンテンツに含まれるメトリックス

販売と収益性のパフォーマンス Power BI コンテンツには、一連のメトリックスで構成されるレポートが含まれます。 これらのメトリックスはグラフ、タイル、表として視覚化されます。 次の表は、コンテンツでの視覚化の概要を示しています。

レポート ページ グラフ タイル
顧客による収益 収益による上位 10 件の顧客 総収益
顧客グループによる合計収益 YOY 収益増加
顧客グループによる平均顧客収入 粗利
顧客グループによる収益および粗利益
製品による収益 販売カテゴリによる収益および粗利益 製品の合計 #
収益による上位 10 件の製品 有効な製品および合計割合の合計数
販売のカテゴリによる総収益 収益の80%を占める製品の数
期間別収益* 月ごとの収益 YOY 収益増加
末尾にある収益差異、YOY YOY 収益増加 %
顧客地域による合計販売差異
場所別の収益 市町村による販売収益
YOY 収益増加 %
地域ごとの販売収益
顧客の収益性 顧客別の粗利対収益 粗利益、粗利、YOY 収益増加
収益性分析 月ごとの収益および粗利益
粗利ごとの上位 15 件の顧客
月ごとの粗利益、YOY

* 本年度と昨年度の収益、および販売カテゴリごとの増加。

Power BI コンテンツの拡張

Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) で利用できるコンテンツ パックを使用すると、Microsoft Dynamics 365 にログインしない人々に関する優れた分析ができます。 ほかのレポートまたはビジュアルを含めるよう、これらのコンテンツ パックを変更できます。次いで分析のためにコンテンツ パックを Power BI.com テナントに発行します。

LCS の共有資産ライブラリに販売と収益性のパフォーマンス Power BI コンテンツがあります。 コンテンツのダウンロード方法および組織で実装する方法の詳細については、「Microsoft およびパートナーからの LCS での Power BI コンテンツ」を参照してください。 Power BI コンテンツの実装方法を示すデモを視聴するには、「Microsoft の Power BI コンテンツおよび Dynamics Lifecycle Services のパートナー」の Office Mix を参照してください。

ご使用のバージョンの Dynamics 365 に適用する販売と収益性のパフォーマンス コンテンツをダウンロードしてください。

注意

Microsoft Dynamics 365 for Operations バージョン 1611 を使用している場合、この Power BI コンテンツの前提条件はサポート技術情報 4011327 です。 LCS にサインインすると、https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327 でサポート技術情報にアクセスできます。

データ モデルおよびエンティティの理解

次のデータは、販売と収益性のパフォーマンス Power BI コンテンツのレポートに入力するために使用されます。 このデータは、エンティティ ストアで実施される集計の測定として表されます。 エンティティ ストアは、分析に最適化された Microsoft SQL Server データベースです。 詳細については、「エンティティ ストアとの Power BI の統合」を参照してください。

このコンテンツの集計の測定は Microsoft Dynamics AX 2012 および Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の販売キューブに使用できた集計の測定のサブセットです。 エンティティ格納でキューブの集計の測定を公開するには、それらを配置可能にする必要があります。 詳細については、Dynamics におけるエンティティ ストアとの Power BI の統合 ブログ投稿で、集計の測定をエンティティ格納へ公開する手順を参照してください。

請求明細行エンティティの以下のキー集計の測定は、コンテンツの基準として使用されます。

エンティティ キー集計の測定 Dynamics 365 のデータ ソース フィールド 説明
請求明細行 収益 CustInvoiceTrans 合計 (LineAmountMST) 会計通貨での金額。
売却済商品の原価 InventTrans 合計 (CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) 原価金額の合計および調整。
コミッション明細金額 – 会計通貨 CustInvoiceTrans 合計 (CommissAmountMST) 会計通貨でのコミッション金額。

次の表は、コンテンツのデータセットで複数の計算メジャーを作成するのに使用される請求明細行エンティティのキー集計測定を示します。

基準 計算
粗利益 合計 (収益 – COGC – コミッション – 消費税 (顧客請求書明細金額に含まれる))
粗利 合計 (粗利益 / (収益 – 消費税 (顧客請求書明細金額に含まれる)))
昨年収益 昨年収益 = CALCULATE(合計 ('請求明細行'[収益]), SAMEPERIODLASTYEAR(日付[日付])

販売キューブの以下のキー分析コードは、より高い粒度を達成し深い分析洞察を取得できるように、集計の測定をスライスするフィルターとして使用されます。

エンティティ 属性の例
顧客 顧客グループ、顧客地域、住所、産業
製品 製品番号、製品名、品目グループの名前
販売カテゴリ 販売カテゴリ名
法人 法人名
日付 日付

既定では、コンテンツは、現在の暦年のデータが表示されます。 ただし、レポートのフィルタ セクションの日付のフィルタを変更できます。 会社フィルターを変更することもできます。