ユーザー エクスペリエンスのパーソナライズ

この記事では、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations をカスタマイズする方法を説明します。

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations の個人用設定には多くのタイプがあります。 一部の個人用設定は、設定ページでオプションのリストから選択します。 一部の個人用設定は暗黙的です。たとえば Finance and Operations では、調整した場合、グリッドの列の幅や FastTabs の展開 / 折りたたみの状態を追跡します。 他の個人用設定は明示的です。 明示的な個人用設定については、対話型個人用設定モードで入力したり、要素の表示あるいは機能方法を直接管理してページの外観を変更します。

ユーザーが Finance and Operations で行うすべての個人用設定は、どのタイプでも、ユーザーが連携する会社に関係なくそのユーザーのみのためです。 ユーザのページへの変更はシステム内の他のユーザーには影響を与えません。

現在のユーザーのシステム全体のオプション

ナビゲーション バーに、設定メニュー ボタンと呼ばれるギヤ画像が表示されます。 設定メニューを開くと、さまざまなオプションが表示されます。 オプションを選択すると、ユーザーオプションページが開きます。 4 つのオプションタブが表示されます: 視覚基本設定アカウントワークフロー

  • 視覚: 自分のページの要素の配色テーマおよび既定のサイズを選択するために使用します。
  • [基本設定:] 会社、最初のページ、既定のビュー / 編集モード (表示のためにロック、あるいはページを開くたびに編集用に開くかどうかを決定します) を含む、Finance and Operations を開くたびの既定値を選択します。 また、言語、タイム ゾーン、日付、時刻、および数値形式のオプションを表示します。 最後に、このページにはリリースごとに異なる複数のさまざまな設定が含まれます。
  • アカウント: ユーザー ID などのアカウントに関連付けられたオプションを提供するために使用します。
  • ワークフロー: ワークフローに関連付けられたオプションを選択できます。

暗黙的な個人用設定

暗黙的な個人用設定は、これらの個人用設定で、現在の表示状態を記憶する特定のコントロールとの関わりで実行されます。

グリッドの列: リストでサイズ変更バーを列のヘッダーの左または右に配置し、それを左または右にスライドして列の幅を調整できます。 Finance and Operations はその幅を格納し、リストを使用したページを開くたびに、列をその幅で表示します。

クイックタブ: 一部のページにはクイック タブと呼ばれる拡張されたセクションがあります。 Finance and Operations は、展開した FastTab と、折りたたんだ FastTab を保存します。 ページに戻るたびに、同じクイック タブは、最後の使用に基づいて、展開されるか折りたたまれます。 この項目ではクイック タブ セクションの順序を変更する方法を説明します。 場合によっては、FastTabs を折りたたむと、Finance and Operations は FastTabs が展開されるまで FastTabs の情報を取得する必要がないため、パフォーマンスが改善します。

情報ボックス: あるページには情報ボックス ウィンドウと呼ばれるセクションがあります。 このウィンドウには、ページの現在の件名に関連付けられた読み取り専用情報が含まれます。 情報ボックス ウィンドウの各セクションは、情報ボックスと呼ばれます。 Fact Box および基本設定を保存する Finance and Operations を展開または折りたたむことができます。 場合によっては、Fact Box を折りたたむと、Finance and Operations は Fact Box が展開されるまで Fact Box の情報を取得する必要がないため、パフォーマンスが改善します。

個人用設定ツール バーを使用する明示的な個人用設定

すべての個人および会社には、どのデータが最も重要であるか、または業務の実行にどのデータが必要ではないかについて、異なる視点があります。 情報を管理し、連携し、さらに非表示にするカスタマイズ機能は、Finance and Operations を個人的で生産的な経験とするために重要です。

明示的な個人用設定は、個人用設定メニューを選択することによって、要素またはページの外観や動作を変更する意図で明示的に実行する個人用設定のことです。 明示的な個人用設定の最も基本的なタイプでは、要素を右クリックし、[個人用設定] を選択します。 (ページ上のすべての要素をパーソナライズできるわけではないことに注意してください。) 個人用設定のこの方法を選択すると、要素のプロパティ ウィンドウが表示されます。

要素のプロパティの個人用設定

このような方法でページの要素をカスタマイズします。ページに表示しないよう、要素を隠します (単に情報を表示しないだけで、データは変更されません)、クイック タブの集計セクションの情報を含めます (要素がクイック タブにある場合)、タブ移動の際にフィールドをスキップ、あるいは「編集しない」とマークしてデータが変更できなくなるようにします。

要素を移動あるいは非表示にする、または複数の変更を加える場合、要素のプロパティ ウィンドウからこのフォームのカスタマイズを選択し実行できる個人用設定ツール バーを使用できます。 個人用設定 ツール バーは、オプションタブのグループのカスタマイズのフォームのアクション ウィンドウでも実行できます。 このフォームをカスタマイズを選択すると、個人用設定ツール バーが表示されます。

個人用設定ツール バー

個人用設定ツール バーには、複数の個人用設定アクションがあります。 1 つずつ、多くの要素を選択して変更する場合、選択ツールを選択します。 最初に、選択ツールをクリックし、プロパティを変更する要素をクリックします。 要素を選択すると、要素のプロパティ ウィンドウを開いて、その要素のプロパティを変更できます。 カスタマイズできるフォーム内の他の要素にプロセスを繰り返すことができます。 場合によっては、要素を選択し、プロパティの一部を変更できないことを確認できます。 これは、現在の要素が使用する方法のために、Finance and Operations でそのプロパティを変更できないことを意味します。 たとえば、必要なフィールドを非表示にすることはできません。

要素の現在のグループ内の別の場所に要素を選択し移動する場合、移動ツールを選択します。 (親グループの外部の要素は移動できません)。 最初に、移動ツールをクリックし、移動する要素をクリックします。 移動する要素をクリックすると、この要素をどこに移動するか、あるいは現在のグループ内で要素をドラッグしてドロップする範囲の横に色分けされた太字のラインで表示される一連の「ドロップ ゾーン」を作成するために、Finance and Operations はフォームをスキャンします。

要素を選択し、非表示にする場合は、非表示ツールを選択します。 要素を非表示にするには、単に非表示ツールを選択し、非表示にする要素をクリックします。 非表示ツールを選択すると、すべての現在非表示の要素が表示され、非表示解除する要素を選択できるように影付きのコンテナー内に表示されます。 選択した要素が非表示でページがどのように表示されるかを示すには、選択ツールを選択します。 クイック タブの集計領域で数値、あるいは文字列フィールドを表示するには、集計ツールを選択します。 集計ツールはクイック タブ セクションに格納されるフィールドにのみ適用されます。 集計ツールを選択すると、Finance and Operations では、集計フィールドとして共有コンテナにそれらを含めることによって、選択したすべてのフィールドが表示されます。 フィールドをクリックして、クイック タブの集計からインタラクティブにフィールドを追加したり、削除したりできます。

[スキップ] ツールを選択して、ページのキーボード タブの順序から要素を削除します。 スキップ ツールを選択すると、現在スキップされたすべての要素は影付きのコンテナーに表示され、スキップされた要素を選択してタブの順序の一部とするために再び選択することができるようになります。

編集可能または編集不可と要素にマークするには、編集ツールを選択します。 編集ツールを選択すると、すべての現在編集不可の要素が表示され、編集可能とする要素を選択できるように影付きのコンテナー内に表示されます。 一部のフィールドは必要で、編集不可にすることはできないことに注意してください。 これらのフィールドでは、それらの横に南京錠のアイコンが表示されます。

ページに フィールドを追加するには、追加ツールを選択します。 追加ツールを使用して、新しいフィールドを作成できませんが現在のページ定義に含まれるフィールドを追加できます、しかしページには表示されません。 追加ツールを選択する場合は、最初にフィールドを追加するグループ、あるいは領域を選択する必要があります。 ダイアログ ボックスは、選択したセクションに関連付けられたフィールドの一覧を表示します。 このダイアログ ボックスから、追加する 1 つ以上のフィールドを選択し、挿入をクリックします。 後から以前に追加したフィールドを削除する場合は、プロセスを繰り返します、あるいは単に以前に追加したフィールドをクリアします。

[管理] ボタンを選択すると、現在のページのすべての個人用設定に関連する管理オプションのリストが表示されます。

[クリア] を選択して、ページを既定のインストール済みの状態にリセットします。 現在のすべての個人用設定はクリアされます。 取り消し操作はありませんので、ページをリセットすることが確実である場合にのみ、このオプションを使用してください。

自分で、または誰かがこのページに対して以前に作成した個人用ファイルからの個人用設定を使用するには、インポートを選択します。 個人用設定をインポートすることで、全体のページで行った個人用設定をすべてクリアにし、代わりに、選択したファイルからのすべての個人用設定を使用します。 個人用設定を保存する、または共有する場合は、ファイルに個人用設定を保存するために、エクスポートオプションを選択します。

ツール バーを閉じ、以前にインタラクティブな状態だったページに戻るには、閉じるボタンを選択します。

個人用設定ツール バーによる保存は暗黙的です。 ユーザーの個人用設定は設定するとすぐに有効になり、保存ボタンをクリックする必要はありません。 場合によっては、ツールを選択すると、要素の横に南京錠のアイコンが表示されます。 つまり、ページが正しく動作するためには、選択したツールに関連するプロパティを変更することはできません。 個人用設定ツール バーを開くと、ページが非対話型になります。 データの入力、あるいはセクションを展開、または折りたたむことはできません。

明示的な個人用設定: ワークスペースにタイル、またはリストを追加

リストを使用した一部のページには、オプション タブの個人用設定グループの、アクション ウィンドウ内で利用できる追加の個人用設定機能があります。 ワークスペースのリスト、あるいは集計タイル (リストの品目数を表示するのに使用できる) の、現在のリストの情報 (フィルター処理済み、および並べ替え済、あるいは既定) を表示するボックスの一覧を開く場合、ワークスペースに追加を選択します。

ワークスペースに追加

ワークスペースにリストを追加するには、最初に、ワークスペースで表示する情報のリストを並べ替え、あるいはフィルタ処理し、次にワークスペースに追加ダイアログを選択します。 次に、目的のワークスペースを選択し、プレゼンテーションのドロップダウン リストからリストを選択します。 リストを選択すると、ダイアログが開き、リストに表示する列を選択でき、ワークスペースのリストのラベルが表示されます。

ワークスペースにタイルを追加するには、最初に、集計するデータを表すようにリストをフィルタ処理します (またはすばやくアクセスできるようにします)。 次に、ワークスペースに追加 ドロップ ダイアログを開きます。 次に、目的のワークスペースを選択し、プレゼンテーションのボックスからタイルを選択します。 タイルを選択する場合、ダイアログがタイルのラベルを指定し、タイルがカウントを表示するかどうかを決定します。 ワークスペースに設定されている場合、タイルはワークスペースの現在のページを開き、タイルに関連付けられた情報の一覧を示します。

一覧あるいはタイルがワークスペースに追加されると、そのワークスペースを開き、一覧、あるいは使用されたグループ内のタイルの並べ替えができます。

明示的な個人用設定: ワークスペースからダッシュボードに集計を追加

一部のワークスペースには、ダッシュボード上に表示するカウント タイル (数字の付いたタイル) が含まれています。 ワークスペースで、カウント タイルを右クリックし、[個人用設定] を選択します。 ダッシュボードにピン留めを選択します。 選択されたダッシュボードを移動 (および最新の情報を更新) するときに、そのダッシュボードのワークスペースのナビゲーションタイルの下にカウントが表示されます。

明示的な個人用設定: ダッシュボードのカスタマイズ

ダッシュボードは、多くの場合、Finance and Operations を開くと最初に表示されるページのことです。 ワークスペースのナビゲーションタイルの名前の変更、表示するタイルだけを表示、タイルの名前を変更、あるいは表示する順番に並べて、ダッシュボードをカスタマイズできます。 ダッシュボードをカスタマイズするには、タイルを選択し、右クリックしてコンテキスト メニューを開きます。 コンテキスト メニューで、カスタマイズを選択します。 選択したタイルを、非表示にするか、または名前を変更するか、またはスキップする場合は表示されるプロパティ ウィンドウでその変更を直接行うことができます。 タイルを配置する場合、このフォームのカスタマイズを選択し、プロパティ ウィンドウで個人用設定ツール バーを開きます。 その後、タイルを配置するのに移動ツールを使用できます。

カスタマイズの管理です。

ページのカスタマイズ後は、その他のユーザーのユーザーに個人用の設定を共有できます。 カスタマイズされたページをエクスポートします。 その後、他のユーザーにカスタマイズされたページに移動し、作成した個人用設定ファイルをインポートするように要求できます。

管理者権限があるユーザーは、[個人用設定] ページで、他のユーザーの個人用設定を管理することもできます。 このページには、[システム]、[ユーザー]、[インポート]、および [クリア] の 4 つのタブがあります。

  • システム – システムのすべての個人用設定を、一時的に無効にできる、またはオフにできます。 この場合、個人用の設定を削除しません。 代わりに、すべてのページを既定の状態にリセットします。 後で個人用設定を再度有効にすると、すべての個人用設定が各ユーザーのページに再適用されます。 全ユーザーのすべての個人用設定を削除できます。 個人用設定を削除すると、システムから個人用設定を自動的に再度有効にする方法はないので注意してください。 したがって、この手順を実行する前に、後でインポートする可能性があるすべての個人用設定がエクスポートされたことを確認します。
  • ユーザー – 各ユーザーが暗黙の個人用設定または明示的な個人用設定を実行できるかどうかを指定できます。 各ユーザーが特定のページで暗黙的または明示的な個人用設定を実行できるかも指定できます。 最後に、各ユーザーの個人用設定をインポートするか、エクスポートする、または削除できます。
  • インポート – 1 つまたは複数のユーザーの個人用設定をインポートすることができます。 このタブは、ページまたはワークスペースで個人用設定を作成した後、個人用設定を個人用設定ファイルとしてエクスポートした後に使用します。 個人用設定ファイルをインポートして 1 人または複数のユーザーに適用するには、すべてのユーザーの一覧で個々のユーザーを選択するか、特定の役割でフィルターをかけて、その役割のユーザーを選択します。 個人用設定を使用するユーザーを選択したら、[インポート] をクリックし、個人用設定ファイルを選択します。 選択したページを次回開いたときに、個人設定が検証され、選択したすべてのユーザーに適用されます。
  • クリア – 1 つまたは複数のユーザーの個人用設定のページまたはワークスペースをクリアできます。 最初に、個人用設定をクリアするページまたはワークスペースを選択します。 次に、すべてのユーザーのリストで個々のユーザーを選択または特定のロールごとにフィルター処理し、そのロールにユーザーを選択します。 ページまたはワークスペースとユーザーの両方を選択したら、[クリア] をクリックします。 選択したユーザーが選択したページまたはワークスペースに適用したすべての個人用設定がクリアされます。 このアクションを元に戻すことはできません。 ただし、ページまたはワークスペースに保存されている個人用設定がある場合、個人用設定を再インポートできます。