ワークフローのプロパティをコンフィギュレーション

このトピックでは、ワークフローの各種プロパティをコンフィギュレーションする方法について説明します。

ワークフローのプロパティをコンフィギュレーションするには、ワークフロー エディターでワークフローを開きます。 ワークフロー エディターのキャンバスをクリックし、[プロパティ] をクリックして、[プロパティ] ページを開きます。 ワークフローの各種プロパティをコンフィギュレーションするには、次の手順を使用できます。

ワークフローに名前を付ける

次の手順でワークフローの名前を入力します。

  1. 左ウィンドウで [基本設定] をクリックします。
  2. [名前] フィールドに、ワークフローの固有の名前を入力します。 たとえば、事業を行っている国または地域ごとに購買要求ワークフローを作成する場合には、購買要求ワークフローの名前を「購買要求 (デンマーク)」、または「購買要求 (スペイン)」のようにすることができます。

ワークフローの所有者の指定

ワークフローの所有者とは、そのワークフローの管理と保守を行う人のことです。 次の手順でワークフローの所有者を指定します。

  1. 左ウィンドウで [基本設定] をクリックします。
  2. [所有者] 一覧で、ワークフローの管理を行う人の名前を選択します。

電子メール テンプレートの選択

このワークフローに関する通知メッセージを生成するのに使用する電子メール テンプレートを選択するには、次の手順に従います。

  1. 左ウィンドウで [基本設定] をクリックします。
  2. [ワークフロー通知の電子メール テンプレート] 一覧で、テンプレートを選択します。

ユーザーに対する指示の入力

処理と承認を求めてドキュメントを送信するユーザーに指示を入力できます。 これらのユーザーは、[作成者] とも呼ばれます。 たとえば、購買要求ワークフローを作成しており、指示を入力するとします。 これらの指示は、[購買要求] ページで、購買要求を入力するユーザーに対して表示できます。 指示を表示するには、作成者がワークフロー メッセージ バーのアイコンをクリックします。 次の手順に従って、ユーザーに対する指示を入力します。

  1. 左ウィンドウで [基本設定] をクリックします。
  2. [送信指示] フィールドで、指示を入力します。
  3. 指示を個人向けのものにするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーは、指示行がユーザーに表示されるときに、適切なデータに置き換えられます。 プレースホルダーを挿入するには、次の手順に従います。

    1. [送信指示] フィールドをクリックして、プレースホルダを表示する場所を指定します。
    2. [プレースホルダーの挿入] をクリックします。
    3. 表示されるリストで、挿入するプレースホルダーを選択します。
    4. [挿入] をクリックします。
  4. 指示行の翻訳を追加するには、次の手順に従います。

    1. [翻訳] をクリックします。
    2. 表示されるページで、[追加] をクリックします。
    3. 表示される一覧で、テキストを入力する言語を選択します。
    4. [翻訳テキスト] フィールドで、テキストを入力します。
    5. テキストをカスタマイズするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーを入力する方法については、ステップ 3 を参照してください。
    6. [閉じる] をクリックします。

このワークフローが使用される条件の指定

同じタイプに基づく複数のワークフローを作成できます。 たとえば、事業を行っている国や地域ごとの購買要求ワークフロー ("購買要求 (デンマーク)" および "購買要求 (スペイン)" など) を作成できます。 同じタイプに基づくワークフローが複数ある場合は、各ワークフローが使用される条件を指定する必要があります。 前の例では、次のような条件を指定することになります。

  • 購買要求 (デンマーク) は、国/地域 = DK の場合に使用する
  • 購買要求 (スペイン) は、国/地域 = ES の場合に使用する

次の手順を実行して、コンフィギュレーション内のワークフローをいつ使用するかを指定します。

  1. 左ウィンドウで、[有効化] をクリックします。
  2. [このワークフローを実行する条件を設定する] のチェック ボックスをオンにします。
  3. [条件の追加] をクリックします。
  4. 条件を入力します。
  5. 必要に応じて、追加条件を入力します。
  6. 入力した条件が正しく設定されていることを確認するには、次の手順を実行します。
    1. [テスト] をクリックします。
    2. [ワークフロー条件のテスト] ページで、[条件の検証] 領域で、レコードを選択します。
    3. [テスト] をクリックします。 システムによってレコードが評価され、指定した条件を満たすかどうかが判定されます。 たとえば、スペイン向けの購買要求ワークフローを作成している場合、ページの [条件の検証] 領域に、購買要求の一覧が表示されます。 [テスト] をクリックすると、選択した購買要求が評価され、国/地域 = ES (スペイン) であるかどうかが確認されます。
    4. [OK]、または [キャンセル] をクリックして、[プロパティ] ページに戻ります。

いつ通知を送信するかを指定する

処理のためにドキュメントが送信されると、ワークフロー インスタンスが作成されます。 このワークフローに基づくワークフロー インスタンスが開始、完了、打ち切り、またはエラーによって停止されたときに、ユーザーに通知を送信できます。 いつ通知を送信するかを指定するには、次の手順に従います。

  1. 左ウィンドウで、[通知] をクリックします。
  2. 通知をトリガーする各イベントのチェック ボックスをオンにします。

    • [開始済] – ワークフロー インスタンスが開始されたときに通知を送信します。
    • [停止済] – ワークフロー インスタンスがエラーで停止したときに通知を送信します。
    • [完了] – ワークフロー インスタンスが完了したときに通知を送信します。
    • [修復不可能] – ワークフロー インスタンスが、修復不可能なエラーで停止したときに通知を送信します。
    • [終了] – ワークフロー インスタンスが打ち切られたときに通知を送信します。
  3. ステップ 2 で選択したイベントの行を選択します。

  4. [通知テキスト] タブで、通知のテキストを入力します。
  5. テキストをカスタマイズするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーは、テキストがユーザーに表示されるときに、適切なデータに置き換えられます。 プレースホルダーを挿入するには、次の手順に従います。

    1. フィールド内でクリックして、プレースホルダーを表示する場所を指定します。
    2. [プレースホルダーの挿入] をクリックします。
    3. 表示されるリストで、挿入するプレースホルダーを選択します。
    4. [挿入] をクリックします。
  6. テキストの翻訳を追加するには、次の手順に従います。

    1. [翻訳] をクリックします。
    2. 表示されるページで、[追加] をクリックします。
    3. 表示される一覧で、テキストを入力する言語を選択します。
    4. [翻訳テキスト] フィールドで、テキストを入力します。
    5. テキストをカスタマイズするには、プレースホルダーを挿入します。 プレースホルダーを入力する方法の指示については、ステップ 5 を参照してください。
    6. [閉じる] をクリックします。
  7. [受信者] タブで、次のオプションを使用して、通知の受信者を指定します。

    オプション 通知はこれらのユーザーに送信されます。 通知を送信するには、次の手順に従います。
    参加者 特定のグループまたはロールに割り当てられたユーザー
    1. [受信者] タブで [参加者] をクリックします。
    2. [参加者のタイプ] 一覧の、[ロール ベース] タブで、通知の送信先のグループまたはロールのタイプを選択します。
    3. [参加者] の一覧で、通知の送信先のグループまたはロールのタイプを選択します。
    ワークフロー ユーザー このワークフローの参加者であるユーザー
    1. [受信者] タブの、[ワークフロー ユーザー] をクリックします。
    2. [ワークフロー ユーザー の一覧の、[ワークフロー ユーザー] タブで、このワークフローの参加者を選択します。
    ユーザー 特定の Finance and Operations ユーザー
    1. [受信者] タブの、[ユーザー] をクリックします。
    2. [ユーザー] タブの [利用可能なユーザー] 一覧には、すべての Dynamics 365 for Finance and Operations ユーザーが含まれます。 通知の送信先のユーザーを選択して、それらのユーザーを [選択されたユーザー] リストに移動します。

  8. ステップ 2 で選択したイベントごとに、ステップ 3~7 を繰り返します。

ワークフローに加えた変更に関するコメントを入力します。

このワークフローに加えた変更に関するコメントを入力するには、次の手順に従います。

  1. 左ウィンドウで、[メモ] をクリックします。
  2. [ワークフローに関するコメントの入力] フィールドにコメントを入力します。
  3. 入力したコメントを確認します。 追加したコメントは変更できません。
  4. [追加] をクリックして、[コメントの履歴] 領域にコメントを追加します。