ワークフローの作成の概要

[アーティクル]
03/21/2023

重要

Human Resources を使用している顧客の場合、この記事で説明した機能は、現在、スタンドアロン Dynamics 365 Human Resources とマージした Finance インフラストラクチャの両方で利用できます。更新中は、記載されたナビゲーションと異なる場合があります。特定のページを検索する場合は、検索を使用できます。

この記事では、ワークフローの作成方法を説明します。

ワークフローエディターを開く

作成可能なワークフローのタイプは、使用しているモジュールによって決まります。次の手順に従って、作成するワークフローのタイプを選択し、ワークフローエディターを開きます。

新しいワークフローを作成するモジュールを開きます。たとえば、購買要求ワークフローを作成するには、調達をクリックします。
設定>[モジュール名] ワークフローの順にクリックします。
アクションウィンドウのリストページで、新規をクリックします。
ワークフローの作成ページで、作成するワークフローのタイプを選択し、ワークフローの作成をクリックします。ワークフローエディターが表示されます。ワークフローをデザインするには、次の手順を使用できます。

キャンバスへのワークフロー要素のドラッグ

ワークフローエディターのワークフロー要素領域には、ワークフローに追加できる要素があります。ワークフローに要素を追加するには、要素をキャンバスにドラッグします。

要素の接続

あるワークフロー要素と別のワークフロー要素を接続するには、要素の上にポインターを移動して、接続ポイントが表示されるまで保持します。接続ポイントをクリックし、別の要素にドラッグします。すべての要素を接続してください。

ワークフローのプロパティのコンフィギュレーション

次の手順に従って、ワークフローのプロパティをコンフィギュレーションします。

どのワークフロー要素も選択されていないようにするため、キャンバスをクリックします。
プロパティをクリックして、ワークフローのプロパティページを開きます。
ワークフロープロパティのコンフィギュレーションの記事で示されている次の手順に従います。

ワークフローの要素のコンフィギュレーション

キャンバスにドラッグした各要素をコンフィギュレーションします。各ワークフロー要素をコンフィギュレーションする方法については、次のトピックを参照してください。

エラーまたは警告の解決

ワークフローエディターの下部にあるエラーおよび警告ウィンドウには、ワークフローに対して生成されたメッセージが表示されます。エラーまたは警告が発生した要素を特定するには、エラーまたは警告メッセージをダブルクリックします。ワークフローを有効にする前に、エラーと警告をすべて解決する必要があります。

ワークフローの保存と有効化

ワークフローを保存して有効化する準備が整ったら、次の手順に従います。

保存して終了をクリックして、ワークフローエディターを閉じ、ワークフローの保存ページを開きます。
ワークフローに加えた変更に関するコメントを入力し、OK をクリックします。
エラーと警告がすべて解決されると、ワークフローの有効化ページが表示されます。次のいずれかのオプションを選択します。
- ワークフローのこのバージョンを有効にするには、新しいバージョンの有効化をクリックします。ワークフローが有効な場合は、ユーザーが、処理するドキュメントをワークフローに送信できます。
- このバージョンを有効にしない場合は、新しいバージョンを有効にしないをクリックします。ワークフローは後で有効にすることができます。