ケースカテゴリセキュリティの計画、ケースプロセス、およびケースカテゴリ

[アーティクル]
11/15/2023

この記事では、ケースをコンフィギュレーションする前に、計画プロセス中に決定する必要のある考慮事項について説明します。

case 機能を使用すると、組織外の問題と内部の問題の両方を解決することができます。

ロール別ケースカテゴリセキュリティ

組織内の適切な従業員のみ、ケースと関連情報にアクセスできるようにする必要があります。異なるタイプのケースを表示、作成、および更新するための従業員によるアクセスを制御するため、ケースカテゴリタイプにセキュリティロールを割り当てることができます。さまざまなケースカテゴリへアクセスする必要のあるセキュリティロールを決定する必要があります。

意思決定: 次のケースカテゴリタイプにアクセスできるセキュリティロールを決定します。組織はこれらのすべてのカテゴリタイプを使用しないで、該当するカテゴリに対してのみ決定を行う可能性があります。

一般
売上
購買
サービス
Project
実稼働
取立
監査
Web
人事管理
製品の変更
FMLA

ケースプロセス

所属する組織でオープンになっている従業員が従うべきケースにプロセスを設定する必要があります。プロセスは、ケースに関係する従業員の一貫性を保証することができ、従業員がケースを迅速かつ効率的に解決できるようにもします。ケースが割り当てられている各ケースカテゴリのプロセスを設定することができます。ケースタイプごとに個別のプロセスを計画するには時間がかかりますが、プロセスが計画されていれば、ケースの解決はよりスムーズに進んでいきます。

意思決定: 各ケースプロセスは次の決定を行う必要があります。

プロセスの名前と説明とは
プロセスが有効になっており、従業員がプロセスが割り当てられているケースを処理するときに使用する必要はありますか。
組織内のだれがケースへのプロセスの適用を担当しますか。たとえば、原価会計または人事管理は、いくつかのケースプロセスを担当する可能性があります。複数の領域が 1 つのプロセスの完了の責任を担っていることに注意してください。