アドレス帳

どのようにして重複レコードを確認しますか。

グローバル アドレス帳リスト ページから重複レコードを確認できます。 アクション ペインの [関係者] タブで、[管理] グループから、[重複の確認] をクリックします。 次に、重複チェックに含める値を選択します。

アドレス帳から関係者レコードの一括追加や一括削除はできますか。

はい、アドレス帳に複数の関係者レコードを追加したり、複数の関係者レコードを削除したりできます。

  • アドレス帳に複数の関係者レコードを追加するには、グローバル アドレス帳リスト ページで、リストから関係者を選択します。 次に、アクション ペインの [関係者] タブで、[管理] グループから、[関係者の割り当て] をクリックします。 選択した関係者レコードを追加するアドレス帳を選択し、[OK] をクリックします。 選択したすべての関係者レコードが、選択したすべてのアドレス帳に追加されます。
  • アドレス帳から複数の関係者レコードを削除するには、グローバル アドレス帳リスト ページで、リストから関係者を選択します。 次に、アクション ペインの [関係者] タブで、[管理] グループから、[関係者を削除します] をクリックします。 関係者を削除するアドレス帳を選択し、[OK] をクリックします。 選択したすべての関係者レコードが、選択したすべてのアドレス帳から削除されます。

レコードの関係者タイプを変更できますか。または、古いレコードを削除して新しいレコードを作成する必要がありますか。

場合によっては、レコードの関係者タイプを人物から組織、または組織から人物に変更する必要がある場合があります。 たとえば、ナンシーは、Fabrikam U.K. 販売チームのメンバーです。 ロンドンでの展示会で 6 人の新しい見込顧客に会いました。 ナンシーは、各見込顧客について見込顧客の関係者レコードを作成します。 ナンシーがレコードを保存すると、各レコードは、グローバル アドレス帳にも作成されます。 Fabrikam は、既定の関係者タイプを組織に設定しましたが、新規見込顧客の 2 人は、人物のレコード タイプにする必要があります。 したがって、ナンシーは展示会から戻ったら、2 つの見込顧客レコードの関係者タイプを変更する必要があります。 関係者タイプを別の関係者タイプに変更するには、グローバル アドレス帳で最初に新しい関係者レコードを作成する必要があります。 この新しいレコードと古い関係者レコードを関連付けます。 新しい関係者の関連付けを作成した後、誤ったレコード タイプがある元の関係者レコードを削除します。

どのようにして関係者レコードの名前や住所を変更しますか。

関係者レコードの名前と、そのレコードと関連付けられる住所は、いつでも更新できます。

  • 関係者レコードの名前を更新するには、関係者レコードを開き、アクション ペインで、[編集] をクリックします 。 [全般] クイック タブで、関係者の新しい名前を入力し、レコードを保存します。
  • 次に関係者レコードの住所を更新するには、関係者レコードを開き、[住所] クイック タブで、更新する住所を選択します。 [編集] をクリックして、住所の編集ページをクリックし、住所または住所パラメーターに必要な変更を加えます。

1 つのレコードに複数の関係者レコードをマージできますか。

場合によっては、複数の関係者レコードを 1 つのレコードにマージしなければならないことがあります。 このような状況は、意図的か意図的でないかにかかわらず、重複した関係者レコードを 1 つ以上作成するときに発生することがあります。 関係者レコードをマージする場合は、保持するレコードを 1 つ選択します。 他のレコードの情報は、このレコードにマージされます。 たとえば、Fabrikam に関する情報が A、B、C という 3 つの関係者レコードに格納されていることがわかり、関係者レコード A を保持することにしたとします。そのため、関係者レコード B、C に格納されている情報は、関係者レコード A にマージされます。関係者レコードをマージできない場合もあります。

  • 関係者レコードが同じ法人の同じ関係者ロール (顧客、仕入先など) に関連付けられている場合、それらのレコードはマージできません。 例えば、当事者 A は法人 123 の顧客に関連付けられ、当事者 B は法人 123 の異なる顧客に関連付けられます。 これらのパーティ コードは、マージされていないとマージできません。マージされたパーティ レコードは、同じ法人の複数の顧客に関連付けられるため、これは許可されていません。 ただし、関係者 B が法人 123 内の仕入先に関連付けられている場合や、別の法人内の顧客に関連付けられている場合は、レコードをマージできます。
  • 同じ法人、チーム、または作業単位の内部関係者組織レコードはマージできません。

グローバル アドレス帳または顧客ページや仕入先ページなど、別の場所に関係者レコードを作成する必要はありますか。

グローバル アドレス帳または適切なエンティティのページで関係者レコードを入力できます。 1 つの場所にレコードを追加すると、必ず同じレコードがもう一方の場所に追加されます。 たとえば、グローバル アドレス帳の顧客の関係者レコードを追加する場合、レコードは、顧客ページにも追加されます。 同様に、顧客ページに顧客の関係者レコードを追加する場合、レコードは、グローバル アドレス帳にも追加されます。 新しい関係者レコードを入力する場所を決定するために次のガイドラインを使用します。

  • エンティティ タイプがわからないときに関係者レコードを作成する場合 – 関係者レコードを作成する必要があるが、エンティティが顧客または営業案件かどうかなど、エンティティ タイプがわからない場合、グローバル アドレス帳にレコードを作成します。 エンティティ タイプを後で選択できます。
  • エンティティ タイプがわかっているときに関係者レコードを作成する場合 – 関係者のエンティティ タイプがわかっている場合、そのタイプに適切なページでレコードを作成できます。 たとえば、顧客ページで顧客のレコードを作成します。 適切なエンティティ ページを使用してレコードを作成および保存すると、レコードがグローバル アドレス帳で自動的に作成されます。

関係者レコードの住所情報を翻訳できますか。

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations のユーザーの言語 (システム言語) で情報を表示して、販売注文などのドキュメントでは別の言語で表示するように住所情報の翻訳を設定できます。 国/地域名、住所の目的、名前の順序の翻訳を入力できます。 たとえば、システム言語がデンマーク語で、フランスの顧客に販売注文を作成するとします。 この場合、プログラムではデンマーク語で顧客レコードを表示しつつ、印刷した販売注文にはフランス語で住所情報を表示することができます。 翻訳を設定した場合、一覧に各品目の翻訳を入力する必要があります。 翻訳が入力されていない品目は、システム言語で表示されます。 たとえば、システムの言語が、デンマーク語で、スペインの顧客にドキュメントを送信するとします。 住所情報にスペイン語 (ESP) の翻訳を入力しなかった場合、その情報は、システムと印刷資料ともにデンマーク語で表示されます。