組織階層の作成

組織階層を作成するには、次の手順に従います。 業務について、さまざまな観点から表示と報告を行う組織階層を使用できます。 たとえば、税金、法律、または法令についての報告に使用する 1 つの階層を設定できます。 法的に必須でなくても、内部報告に使用する財務情報を報告する別の階層を設定できます。

組織階層を作成する前に、組織を作成する必要があります。 詳細については、「法人の作成」 または 「作業単位の作成」 のタスクを参照してください。 また、部署およびチームも作成できます。

この手順の作成に使用するデモ データの会社は USMF です。

階層の作成

1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > 組織管理 > 組織 > 組織階層の順に移動します。
2. アクション ウィンドウで、新規をクリックします。
3. 名前フィールドに値を入力します。
4. 目的セクションで、目的の割り当てをクリックします。
5. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。 組織階層に割り当てる目的を選択します。
6. 割り当て済の階層 セクションで、追加 をクリックします。
7. 一覧で、選択された行をマークします。 作成した階層を検索します。
8. OKをクリックします。

階層への組織の追加

1. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。 階層を選択します。
2. 割り当て済の階層セクションで、セクションでをクリックします。
   • 必要に応じて組織を追加します。
   • 組織を追加するには、編集、 次に挿入をクリックして組織を追加します。 変更が完了したら、ドラフトを保存または変更を公開できます。