仕入先請求ポリシーの設定

この記事では、仕入先請求ポリシーを設定する方法について説明します。 仕入先請求ポリシーは、仕入先請求書 ページを使用して仕入先請求書を転記するか、仕入先請求書の ポリシー違反 ページを開いたときに実行されます。 また、ワークフローに請求書を送信するたびに、仕入先請求書ワークフローを構成して仕入先請求書ポリシーを実行できます。

• 仕入先請求ポリシーは仕入帳や請求仕訳帳で作成した請求書には適用しません。
• 請求書照合の検証は、仕入先請求ポリシーを使用せず、買掛金管理パラメーター ページで設定します。
• このレコードでは、USMF デモ会社を使用します。 買掛金勘定マネージャーまたは会計マネージャーのロールでは、次の手順を実行します。 始める前に、請求書照合コンフィギュレーション キーが選択されていることを確認します。

仕入先請求書ポリシーの作成準備

1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > 買掛金勘定 > 設定 > 買掛金勘定パラメーターの順に移動します。
2. 請求書検証 タブを選択します。
3. 請求書ヘッダーの状態を自動的に更新チェック ボックスをオンまたはオフにします。
4. OK を選択します。
5. 不一致のある請求書を転記フィールドで、オプションを選択します。
6. ページを閉じます。
7. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > 買掛金勘定 > ポリシー設定 > 仕入先請求書ポリシーの順に移動します。
8. パラメーターを選択します。
9. 追加を選択します。
10. ページを閉じて、ホーム ページに戻ります。

仕入先請求書のポリシー ルール タイプの作成

1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > 買掛金勘定 > ポリシー設定 > 仕入先請求書ポリシー ルール タイプの順に移動します。
2. 新規 を選択します。
3. ルール名および説明フィールドに、値を入力します。
4. クエリ名 フィールドで、ドロップ ダウン ボタンを選択してルックアップを開き、目的のレコードを選択します。
5. 保存 を選択します。
6. ページを閉じて、ホーム ページに戻ります。

仕入先請求書ポリシーを定義します。

1. ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > 買掛金勘定 > ポリシー設定 > 仕入先請求書ポリシーの順に移動します。
2. 新規 を選択します。
3. 名前および説明フィールドに、値を入力します。
4. ポリシーの組織セクションを展開または折りたたみます。
5. ツリーで、Contoso Entertainment System USA を選択します。
6. 追加を選択します。
7. ポリシー ルール セクションを展開または折りたたみます。
8. ポリシー ルールの作成を選択します。
9. ポリシー ルールの説明フィールドに、値を入力します。
10. フィルターを選択します。
11. 追加を選択します。 目的のレコードを選択します。
12. テーブル、派生テーブル、およびフィールドフィールドで、ドロップ ダウン メニューからオプションを選択または入力します。
13. ページを閉じます。
14. 基準フィールドに値を入力します。
15. OK を選択します。
16. OK を選択します。
17. ページを閉じて、ホーム ページに戻ります。