予算計画の妥当性ドキュメント

[アーティクル]
03/08/2023

妥当性ドキュメントは、予算を要求する人物に対して特定の予算が必要な理由の記述を提供します。

予算計画テンプレートは、Microsoft Word で予算管理者によって作成され、現在の予算計画プロセスに割り当てられます。予算の所有者はテンプレートを開き、予算の要求に基づいて Word に自動的にデータを設定できます。カスタマイズされた妥当性ドキュメントの保存および予算計画への関連付けを行う前に、追加のテキストやデータを追加できます。

Microsoft Word 用 Microsoft Dynamics Office アドインの設定

新規の Microsoft Word 文書を開きます。
リボンの挿入をクリックして、ストアをクリックします。
Microsoft Dynamics アドインを検索して、追加をクリックします。
Word の右ウィンドウで、サーバー情報の追加をクリックします。
サーバー URL を入力するか貼り付けて、OK をクリックします。

Microsoft Word での妥当性テンプレートの定義

ログイン後、Microsoft Dynamics Office アドインのデザインをクリックします。
ヘッダー情報については、フィールドの追加ボタンを使用します。
BudgetPlanJustification のエンティティデータソースを選択して、次へをクリックします。 注記: このエンティティは、どの妥当性ドキュメントにも必要です。他のエンティティを使用できますが、このエンティティが含まれていない場合は、Microsoft Dynamics 365 Finance に戻るアップロードが失敗します。
Word ドキュメントの BudgetPlanName、BudgetPlanPreparer、ResponsibilityCenter、DocumentNumber のラベルと値を追加します。 注記: 必要であれば、標準ラベルではなく独自のカスタムラベルを使用できます。
完了をクリックして、ヘッダーセクションを完了します。
予算計画金額の明細行レベルの詳細については、テーブルの追加をクリックします。
再度、BudgetPlanJustification のエンティティデータソースを選択して、次へをクリックします。
EffectiveDate、ScenarioName、AccountDisplayValue、AccountingCurrencyExpenseAmount のフィールドを追加します。 注記: コメントが個別の予算計画明細行内で使用できる場合、ここのテーブルに追加できます。
エンドユーザーに提示する説明をさらに追加して、ドキュメントに必要な書式やスタイルを実行します。
ドキュメントをローカルコンピューターに保存し、ファイルを閉じてから次に進みます。

妥当性テンプレートを使用するための予算計画プロセスの設定

予算作成>設定>予算計画>妥当性ドキュメントテンプレートの順に移動します。
新規をクリックして、新しく作成された Microsoft Word 文書を参照します。
テンプレートの表示名と説明を入力します。 OK をクリックします。
予算作成>設定>予算計画>予算計画プロセスの順に移動します。
妥当性テンプレートを使用する必要があるプロセスを選択して、編集をクリックします。
妥当性ドキュメントテンプレートフィールドで、適切なテンプレートを選択して保存します。

カスタマイズされた妥当性ドキュメントの編集および保存

新しい予算計画を作成するか、既存の予算計画を開きます。
妥当性ドロップダウンメニューで、妥当性の新規作成を選択します。
詳細を入力した後、妥当性ドロップダウンメニューからカスタマイズされたドキュメントを選択してアップロードします。