プロジェクト見積

この記事では、プロジェクト フェーズの最初のステップとして、顧客に魅力的なオファーを提供するために使用できるプロジェクト見積の概念を紹介します。 プロジェクト見積には、見積もられたアイテムやサービス、基本的な連絡先情報、特別な売買契約や割引き、税金や割増金が含まれる場合があります。

プロジェクト見積と受注のパイプラインを監視、確認、制御する機能は、プロジェクト管理の重要な部分です。 これらのタスクにはさまざまなツールが役立ちます。 たとえば、正しい参照データ定義 (見積タイプ、見積元、予後と確率) は、パイプラインの分析に役立ちます。 これらのツールを使用して、プロジェクト見積が受注または失注した理由を分類し、見積の潜在的な価値を判断できます。

プロジェクト見積には、プロジェクトのサービス、基本的な連絡先情報、特別な売買契約や割引き、税金や割増金の見積額を入力します。 プロジェクトの活動またはタスクを選択して、タスクとサブタスクの階層を作成することもできます。 活動ごとに、活動のタイミングと期間に関する詳細、および活動を実行する作業者に必要なスキルと経験に関する詳細を入力できます。

プロジェクトの見積は、実行する必要がある作業の非バインド見積です。 ただし、プロジェクト契約に関連付けられているプロジェクトに見積書の情報がコピーされる場合、その情報は関係者間の拘束力のある契約の一部になります。

顧客がプロジェクト見積を承認した場合、プロジェクト見積の情報をプロジェクトにコピーできます。 プロジェクト見積の情報をプロジェクト予測に同時にコピーすることもできます。