売上グループを使用して POS のコミッションを追跡する

重要

このトピックは、Dynamics 365 for Retail および Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition に適用されます。

顧客からの支援、アップセリング、クロスセリング、トランザクションの処理を担当したアソシエイトの売上を追跡するのは、一般的な小売業務です。

販売担当者による売上の追跡は、アソシエイトの販売能力の測定であり、レジ担当者による売上はスピードと効率の測定です。 販売担当者が追跡した売上も、手数料やその他のインセンティブの計算によく使用されます。

従業員を POS の販売担当者に設定する

従業員が販売グループに追加されると、その従業員は手数料の対象となり、システム内の販売担当者として識別することができます。 売上グループに所属していない作業員は、委託の対象とならず、POS (営業拠点) アプリケーションに営業担当者として表示されません。 POS では、営業担当者のリストは、店舗に割り当てられた少なくとも 1 人の従業員を含むすべての営業グループから派生しています。 一覧は、販売グループ ID と名前 (ID : 名前) の組み合わせとして POS に表示されます。 小売業者が POS ライン上で販売担当者を自動的に設定するシナリオをサポートするために、既定の売上グループを従業員に割り当てることができます。 ユーザーは、任意の売上グループから、その作業者がメンバーであることを選択できます。

機能プロファイルの設定

販売担当者が関わる POS のフローとプロセスを決定するストアの機能プロファイル設定がいくつかあります。

[プロファイル] [説明]
[既定ではレジ担当者 (利用可能な場合)] このオプションを有効にすると、POS は自動的にトランザクション明細行に現在のレジ担当者の既定の販売グループを設定します。 レジ担当者に既定の売上グループが指定されていない場合、値は設定されません。 ユーザーは、POS ボタン グリッド ボタンを使用して売上グループを手動で設定することもできます。
[販売担当者の確認] このオプションには、次の 3 つの値があります: [いいえ] - このオプションを選択すると、売上グループを選択するよう求められません。 この値は、レジ担当者の既定の売上グループを使用するか、または POS ボタン グリッド ボタンを使用して手動で設定することができます。 [トランザクションの開始] - このオプションが選択されていて、[レジ担当者に対する既定] オプションが有効になっていないか、現在のレジ担当者に既定の売上グループがない場合、ユーザーは各取引の開始時に売上グループを選択します。 このプロンプトから販売グループを選択すると、後続のすべての明細行が選択された売上グループにデフォルト設定されます。 ユーザーは、POS ボタン グリッド ボタンを使用して売上グループを手動で設定することもできます。 [各行用] - このオプションが選択されていて、[レジ担当者に対する既定] オプションが有効になっていないか、現在のレジ担当者に既定の売上グループがない場合、ユーザーは各行を追加した後に売上グループを選択します。 ユーザーは、POS ボタン グリッド ボタンを使用して売上グループを手動で設定することもできます。
[必須] このオプションは、POS が販売担当者のプロンプトを表示するように設定されている場合にのみ適用されます。 有効にすると、続行する前に売上グループを選択する必要があります。 それ以外の場合は、ユーザーはプロンプトが表示されますが、選択せずにキャンセルして続行できます。 明細行が追加された後も、十分な権限を持つユーザーは、その明細行から売上グループを削除することができます。 この状況では、「販売担当者が必要」は強制されません。

POS トランザクション画面の営業担当者情報の照会

POS トランザクション画面のレイアウトと内容は、画面レイアウト設計者および店舗、登録者、または作業者に割り当てられた画面レイアウトを使用して設定することができます。 [販売担当者] フィールドは、入荷ウィンドウの [明細行] タブに追加できます。 これにより、取引画面に各明細行の指定された販売グループの ID が表示されます。

販売担当者操作を POS ボタン グリッドに追加する

POS では、画面レイアウトに含まれるボタン グリッドを設定して POS 操作にアクセスできます。 次の POS 操作は、販売担当者に関連するボタン グリッド ボタンに割り当てることができます。

[操作] [説明]
明細行の販売担当者の設定 この POS 操作によって、店舗の適格な販売グループ (ID : 名前) のリストが表示されます。 このリストから売上グループを選択すると、現在のトランザクション明細行の値が設定されます。
明細行の販売担当者のクリア この POS 操作は、現在のトランザクション明細行から現在の売上グループの値を削除します。
トランザクションの販売担当者を設定 この POS 操作によって、店舗の適格な販売グループ (ID : 名前) のリストが表示されます。 このリストから売上グループを選択すると、現在のトランザクションの既定値が設定されます。 売上グループが割り当てられていない既存の明細行が設定され、その後に追加される明細行も設定されます。
トランザクション販売担当者をクリア この POS 操作は、現在のトランザクション明細行から現在の既定の売上グループ値を削除します。 トランザクションにすでに存在する明細行には影響しません。

コミッションの計算

コミッションは、明細の転記または受注時の転記時に、指定された売上グループの従業員に対して計算されます。 コミッション金額は、売上グループで定義されている従業員のコミッション分配、および取引の顧客および / または関連付けられているコミッションの計算設定に基づいて決定されます。