RFM 分析の設定

重要

このトピックは、Dynamics 365 for Retail および Dynamics 365 for Finance and Operations に適用されます。

このトピックでは、顧客の Recency、頻度、および金融 (RFM) 分析の設定方法について説明します。

最新、頻度、金融 (RFM) 分析は、顧客の購買で生成されるデータを評価する際に組織が使用できるマーケティング手段です。 RFM 分析を設定すると、顧客が購買をしたとき、計算された RFM スコアが顧客に割り当てられます。 RFM スコアは、組織が RFM 分析をコンフィギュレーションした方法に基づいた、3 桁の評価か、または合計値です。 ここでは、組織がスコアの 3 桁の評価を使用する場合、評価がどう機能するかを示します。

  • 最初の桁は、顧客の recency 評価で、どれほど最近に顧客が組織から購買したかを示します。
  • 2 番目の桁は、顧客が購買を行う頻度の評価で、組織からの顧客の購買の頻度を示します。
  • 3 番目の桁は、顧客の金額の評価で、組織から購買を行うときに顧客が費やす金額を示します。

たとえば、1 から 5 のスケールで 5 が最も高い評価で、評価を設定します。 この場合、535 の顧客の評価は、顧客に関する次の情報を示します:

  • Recency 評価 5 - 顧客は最近購買をしました。
  • 頻度評価 3 - 顧客が中程度の頻度で組織から製品を購入します。
  • 金額評価 5 – 顧客が購買を行うとき、かなりの金額を使用します。

組織がこれらの数の合計を使用する場合は、スコアとして、個別の評価が合計されます。 同じ例では、顧客の評価は 13 です (5 + 3 + 5)。

組織内の顧客に対して、RFM 分析を設定します。

  1. コール センター > 定期処理 > RFM 分析 の順に移動します。

  2. RFM 分析 ページで、新規 を選択します。 RFM 定義 フィールドに、RFM 定義の名前を入力します。 たとえば、定義に RFM-A という名前を付けることができます。

  3. この RFM 定義の開始日と終了日を入力します。

  4. 一般 クイック タブで、次の操作を行います。

    • RFM スコアの各セクションに含める顧客数を等しくする場合は、均等配分 チェック ボックスをオンにします。
    • 3 種類のスコアを合計するには、スコアの追加 チェック ボックスをオンにします。 たとえば、これにより RFM スコア 13 が 535 に代わって顧客に与えられます。
    • RFM スコアの計算にデータを使用できるようにするために顧客の統計データの保存をシステムに要求するには、履歴の保存 チェック ボックスをオンにします。
  5. Recency クイック タブで、次の操作を行います。

    • 区分 フィールドに、顧客の recency スコアの計算に使用する部署数またはグループ数を入力します。 たとえば、顧客数が 100 人の場合、5 つの部署があると、各スコアの顧客は 20 人となります。 最後に購買をした 20 人の顧客の recency スコアは 5 になります。 次の 20 人の顧客の recency スコアは 4 となる、という順番です。 顧客が 50 人の場合、10 人の顧客の recency スコアは 5 に、次の 10 人の顧客の recency スコアは 4 にという具合になります。
    • 優先順位 フィールドで、顧客の RFM スコアを計算するときにほかのパラメーターに関連させて recency パラメーターに付与する重みを選択します。 たとえば、スコア金額よりも recency スコアにより価値を置く場合があります。
    • 乗数 フィールドに、recency スコアに乗じる値を入力します。 値を入力しなければ、スコアは乗ぜられません。
    • 期間 フィールドで、recency スコアを計算する期間を選択します。 たとえば、別に週単位または月単位。
  6. 頻度 クイック タブで、次の操作を行います。

    • 区分 フィールドに、顧客の頻度スコアの計算に使用する部署数またはグループ数を入力します。
    • 優先順位 フィールドで、顧客の RFM スコアを計算するときにほかのパラメーターに関連させて頻度パラメーターに付与する重みを選択します。
    • 乗数 フィールドに、頻度スコアに乗じる値を入力します。 値を入力しなければ、スコアは乗ぜられません。
  7. 金額 クイック タブで、次の操作を行います。

    • 区分 フィールドに、顧客の金額スコアの計算に使用する部署数またはグループ数を入力します。
    • 優先順位 フィールドで、顧客の RFM スコアを計算するときにほかのパラメーターに関連させて金額パラメーターに付与する重みを選択します。
    • 乗数 フィールドに、金額スコアに乗じる値を入力します。 値を入力しなければ、スコアは乗ぜられません。
    • 総計/正味 フィールドで、顧客の金額スコアの計算に、総額または正味の請求金額を使用するかどうかを選択します。
    • 顧客の返品金額を顧客の合計請求金額の計算から引く場合は、返品の減算 チェック ボックスをオンにします。

顧客の RFM スコアを表示する

この手順を使用して顧客の RFM スコアを表示します。

  1. コール センター > 仕訳帳 > 顧客サービス の順に移動します。

  2. 顧客サービス ウィンドウの検索フィールドの 顧客サービス ページで、検索するためのキーワード タイプを選択し、検索テキストを入力します。

  3. 検索 を選択します。

  4. 顧客検索 ページで、目的の顧客レコードを選択し、顧客の選択 をクリックしします。

RFM スコアが 顧客サービス ページの右側の 注文履歴 グループに表示されます。

RFM 分析レコードの履歴を表示またはクリアする

この手順を使用して、RFM 分析レコードの履歴を表示またはクリアします。

  1. コール センター > 定期処理 > RFM 分析 の順に移動します。

  2. RFM 分析 ページで、表示するレコードを選択します。

  3. レコード履歴を表示するには、履歴 クイックタブを選択します。

  4. レコードの履歴をクリアするには、履歴のクリア を選択します。