シフトとキャッシュ ドロワーの管理

重要

このトピックは、Dynamics 365 for Retail、Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition、および Dynamics 365 for Operations に適用されます。

この記事では、小売販売時点管理 (POS) シフトにおける 2 つのタイプの設定および使用方法について説明します - 共有およびスタンドアロン。 共有シフトは、複数の場所で複数のユーザーにより使用できますが、スタンドアロン シフトは、一度に 1 人の作業者しか使用できません。

販売時点管理 (POS) シフトには 2 種類あります: スタンドアロンと共有です。 スタンドアロンのシフトは、1 回に 1 人の作業者しか使用できません。 共有のシフトは、複数の場所で複数のユーザーによって使用可能です。 したがって、店舗内の複数の作業者に 1 つのシフトを効果的に作成します。

スタンドアロン シフト

スタンドアロン シフトは、POS レジスターごとに現金を個別に調整する従来の固定 POS シ ナリオにおいて使用されます。 たとえば、食料品店での設定では、通常、いくつかの固定 POS レジスターがあり、レジ担当者が各レジスターに割り当てられています。 この場合では、各レジスターはスタンドアロン シフトを使用する可能性があり、レジ担当者は、そのレジスターでレジまたは現金の取扱いを担当します。 スタンドアロン シフトには、レジ担当者の勤務シフトにおけるそのレジスターのすべてのアクティビティが含まれています。 アクティビティには、レジに預金される開始金額、および銀行入金、釣銭入力、シフト終了時の支払/入金申告などの操作を含む現金削除および追加を含めることができます。

スタンドアロン シフトの設定

スタンドアロン シフトは、キャッシュ ドロワーのレベルで指定されます。 この手順では、POS レジスターのスタンドアロンのシフトを設定する方法について説明します。

  1. [小売り] > [チャンネル設定] > [POS 設定] > [POS プロファイル] > [ハードウェア プロファイル] をクリックします。
  2. スタンドアロンのシフトを使用するハードウェア プロファイルを選択します。
  3. [引き出し] クイック タブで、[共有シフトのドロワー] オプションが [いいえ] に設定されていることを確認します。
  4. [保存] をクリックします。
  5. [小売] > [チャネル設定] > [POS 設定] > [レジスター] をクリックします。
  6. スタンドアロンのシフトを必要とするレジスターを選択し、[編集] をクリックします。
  7. [ハードウェア プロファイル] フィールドで、手順 2 で選択したハードウェア プロファイルを選択します。
  8. [保存] をクリックします。
  9. [小売] > [小売 IT] > [配送スケジュール] の順にクリックします。
  10. [1090] 配送スケジュールを選択して、[今すぐ実行] をクリックし、POS への変更を同期します。

スタンドアロン シフトの使用

  1. POS へのサインイン
  2. シフトが開いていない場合は、[新しいシフトのオープン] を選択します。
  3. [開始金額の申告] 操作へ移動し、作業日を開始するのには、レジに追加されている現金の金額を指定します。
  4. 一部のトランザクションを実行します。
  5. 1 日の最後に、[支払/入金の申告] を選択し、キャッシュ ドロワー内に残っている現金の金額を申告します。
  6. 現金金額を入力した後、[保存] をクリックし、支払/入金申告を保存します。
  7. [シフトのクローズ] を選択し、シフトを閉じます。

[注記:] 実行中のビジネス プロセスに応じて、他の操作はシフト中に利用可能です。 [金庫保管]、[銀行入金]、および [支払/入金の削除] 操作は、日中またはシフトを閉じる前に、レジからお金を削除するために使用することができます。 レジの現金が不足している場合、[釣銭入力] 操作は、レジに現金を追加するために使用することができます。

共有シフト

共有シフトは、複数のレジ担当者が現金の引き出しや作業日全体での現金引き出しのセットを共有する環境で使用されます。 通常、共有シフトは、モバイル POS 環境で使用されます。 モバイル環境では、各レジ担当者が、1 つの現金引き出しに割り当てられる、または担当することはありません。 代わりに、すべてのレジ担当者は、売上への支払/入金を行い、最も近いキャッシュ ドロワーに現金を追加する必要があります。 このシナリオでは、レジ担当者間で共有されているキャッシュ ドロワーは共有シフトに含まれます。 共有シフトのすべてのキャッシュ ドロワーは、そのシフトの現金の管理に関連する活動の目的のために同じシフトに含まれます。 したがって、シフトの開始時の金額は、共有シフトに含まれているすべてのキャッシュ ドロワーの現金の合計に含める必要があります。 同様に、支払/入金申告も、共有シフトに含まれているすべてのキャッシュ ドロワーの現金の合計に含める必要があります。 注記: 一度に 1 つの共有シフトしか各店舗に開くことはできません。 共有シフトとスタンドアロンのシフトは同じ店舗で使用できます。

共有シフトの設定

  1. [小売り] > [チャンネル設定] > [POS 設定] > [POS プロファイル] > [ハードウェア プロファイル] をクリックします。
  2. 共有のシフトに対して使用するハードウェア プロファイルを選択します。
  3. [ドロワー] クイック タブで、[共有シフトのドロワー] オプションを [はい] に設定します。
  4. [保存] をクリックします。
  5. [小売] > [チャネル設定] > [POS 設定] > [レジスター] をクリックします。
  6. 共有のシフトを必要とするレジスターを選択し、[編集] をクリックします。
  7. [ハードウェア プロファイル] フィールドで、手順 2 で選択したハードウェア プロファイルを選択します。
  8. [保存] をクリックします。
  9. [小売] > [小売 IT] > [配送スケジュール] の順にクリックします。
  10. [1090] 配送スケジュールを選択して、[今すぐ実行] をクリックし、POS への変更を同期します。

共有シフトの使用

  1. POS へのサインイン
  2. POS がハードウェア ステーションにまだ接続されていない場合、[非ドロワー操作] を選択した後、[ハードウェア ステーションの選択] 操作を選択し、共有のシフトに対してハードウェア ステーションを有効にします。 この手順は、レジスターが共有シフト環境に初めて追加された時にのみ必要です。
  3. POS からサインアウトし、再度サインインします。
  4. [新しいシフトの作成] を選択します。
  5. [開始金額の申告] を選択します。
  6. 共有シフトを使用している店舗のすべてのキャッシュ ドロワーの現金開始金を入力し、[保存] をクリックします。

    • 開始金額の一部を各後続のキャッシュ ドロワー追加するには、[ハードウェア ステーションの選択] 操作を使用し、ハードウェア ステーションを有効にします。
    • レジを特定のキャッシュ ドロワーに追加するには、[ドロワーを開く] 操作を使用します。
    • 共有シフトのすべてのキャッシュ ドロワーに開始時の金額の一部が入るまで続行します。
  7. 1 日の最後に、各キャッシュ ドロワーを開き、現金を削除します。

  8. 最後のキャッシュ ドロワーから現金を削除した後は、すべてのキャッシュ レジスターからのすべての現金をカウントします。
  9. [支払/入金の申告] 操作を使用して、共有シフトに含まれるすべてのキャッシュ ドロワーの現金合計金額を申告します。
  10. [シフトのクローズ] 操作を使用し、共有シフトを閉じます。