販売注文モバイル ワークスペース

このトピックでは、販売注文モバイル ワークスペースについての情報を提供します。 このワークスペースは、どこでも、いつでも販売注文について最新の状態に保つのに役立ちます。

このモバイル ワークスペースは、Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations モバイル アプリで使用するためのものです。

概要

販売注文モバイル ワークスペースを使用して、各販売注文に関する詳細情報を表示できます。 この情報には、注文のステータス、顧客の連絡先情報および注文受付者の連絡先情報が含まれます。 販売注文 モバイル ワークスペースは、販売注文のインスタント ビューを提供します。 すべての販売注文、顧客別の販売注文、または特定の販売注文に関する情報を表示できます。

モバイル ワークスペースは、より詳しい販売注文の分析に役立つ 2 つのビューを提供します。

すべての販売注文の表示

このビューは、すべての販売注文を一覧表示します。

  • 表示する販売注文を選択するため、次のフィルターのいずれかを使用します。

    • 販売注文で検索
    • 顧客 ID で検索
    • 顧客名で検索
    • ステータスで検索
    • リリース状態で検索
    • 作成日時で検索
  • 販売注文を選択したのち、特定の注文の詳細を表示できます。 具体的には、次の情報を表示できます。

    • 顧客の名前と住所情報
    • 指定出荷日や確定出荷日などの、販売注文に関するさまざまな日付
    • 注文受付者の連絡先情報
    • 顧客の連絡先情報
    • 注文明細行
    • 販売注文がいつどのように出荷されたかを示す出荷

顧客の注文の表示

顧客ごとの販売注文の一覧を表示します。

  • 顧客の注文を表示するため、次のフィルターのいずれかを使用します。

    • 名前で検索
    • ID で検索
  • 顧客を選択したのち、次の情報を表示することができます。

    • 顧客名およびグループ
    • 顧客の連絡先情報
    • 顧客の販売注文およびそれらの販売注文に関する詳細。

      • 顧客の名前と住所情報
      • さまざまな販売注文日
      • 注文受付者の連絡先情報
      • 顧客の連絡先情報
      • 注文明細行
      • 販売注文がいつどのように出荷されたかを示す出荷

前提条件

組織に配置されている Microsoft Dynamics 365 のバージョンに基づいて、前提条件は異なります。

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations、Enterprise Edition (2017 年 7 月) を使用している場合の前提条件

Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (2017 年 7 月) を組織に配置している場合、システム管理者は [販売注文] モバイル ワークスペースを公開する必要があります。 手順については、「モバイル ワークスペースの公開」を参照してください。

Dynamics 365 for Operations バージョン 1611 およびプラットフォーム更新プログラム 3 以降を使用している場合の前提条件

Dynamics 365 for Operations バージョン 1611 およびプラットフォーム更新プログラム 3 以降を組織に配置している場合、システム管理者は次の前提条件を満たす必要があります。

前提条件 役割 説明
KB 4013633 を実装します。 システム管理者 KB 4013633 は、販売注文モバイル ワークスペースを含む X++ の更新またはメタデータ修正プログラムです。 KB 4013633 を実装するには、システム管理者は次の手順に従う必要があります。
  1. Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) からメタデータ修正プログラムをダウンロードします
  2. メタデータ修正プログラムをインストールします。
  3. SCMMobile モデルを含む配置可能パッケージを作成し、配置可能パッケージを LCS にアップロードします。
  4. 配置可能パッケージを適用します
販売注文モバイル ワークスペースを公開します。 システム管理者 モバイル ワークスペースの公開」を参照してください。

モバイル アプリのダウンロードとインストール

Dynamics 365 for Unified Operations モバイル アプリをダウンロードしてインストールします。

モバイル アプリにログインします。

  1. モバイル デバイスでアプリを起動します。
  2. Dynamics 365 の URL を入力します。
  3. 初めてサインインすると、ユーザー名とパスワードを要求されます。 資格情報を入力します。
  4. サインインすると、使用可能な会社のワークスペースが表示されます。 なお、システム管理者が後で新しいワークスペースを公開すると、モバイル ワークスペースのリストを更新する必要があります。

プルして更新

販売注文モバイル ワークスペースを使用して顧客の販売注文に関する情報を表示

  1. モバイル デバイスで、販売注文 ワークスペースを選択します。
  2. 顧客の注文の表示を選択します。
  3. 顧客を見つけるため、アカウントまたは顧客名情報を使用します。
  4. 顧客を選択します。
  5. 連絡先情報 または 販売注文を選択します。 販売注文 を選択すると、顧客の販売注文の一覧が表示されます。
  6. 販売注文を選択します。 販売注文明細行、出荷に関する情報、顧客の連絡先情報、および注文受付者の連絡先情報を表示できるようになりました。