従業員情報を管理するためのワークフローの使用

重要

このトピックは、Dynamics 365 for Talent、Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition、および Dynamics 365 for Retail に適用されます。

このトピックでは、従業員情報を管理するために人事管理のワークフロー機能を使用する方法を説明します。 たとえば、ワークフローを職位と関連付け、従業員がレコードを変更した際に開始された承認ワークフローをコンフィギュレーションすることができます。

人事管理のワークフロー機能は、人事管理の活動を管理するための数多くのワークフローを提供します。 また、特定のワークフローを変更しそれらをレポート階層に関連付けるための数多くのオプションが使用できます。 複数の標準タイプの従業員情報への変更を管理するのに役立つワークフローが使用できます。 職位とワークフローを関連付けることができます。 その後、従業員が従業員レコードを変更した場合、新しい情報が保存される前に承認が必要なワークフローが開始されます。 ワークフローは変更を効率的に管理し従業員のデータを正確な状態に維持するため、次のタイプの情報に対して事前に定義されています。

  • ID 番号
  • コース
  • 教育
  • 画像
  • 貸与品目
  • 職務経験
  • プロジェクト経験
  • スキル
  • 要職
  • 人事管理アクション
  • コース登録

従業員の雇用、異動、退職の際、ワークフローに確認プロセスを含めることができます。 これにより、ドキュメントは変更されるか、もしくはアクションの条件がワークフローの一部として定義されます。 確認プロセスが完了すると、ドキュメントまたはアクションが完了し、ワークフローは最終的な承認ステップへ移動します。

職位階層とワークフローの関連付け

コンフィギュレーションした任意の階層とワークフローを関連付けることができます。 たとえば、職位がマトリックス レポート階層と関連付けられている場合、その職位と関連付けられている従業員の管理者の代わりに、プロジェクト リーダーへ特定のプロジェクト経費を送信するワークフローをコンフィギュレーションする可能性があります。 新しいワークフローを作成もしくは既存のワークフローを変更するには、人事管理ワークフロー ページで 新規 をクリックします。 ワークフロー デザイナーの開始には、一覧からワークフローを選択します。 新しいワークフローの作成、もしくは既存のワークフローのステップ変更のためにデザイナーを使用できます。 既存のワークフローを変更すると、変更は新しいバージョンとして保存されます。 したがって、必要に応じていつでも以前のバージョンに戻ることができます。

人事管理ワークフローのコンフィギュレーション

従業員が個人 ID の変更を要求するときに開始される基本ワークフローをコンフィギュレーションするには、次の手順に従います。

  1. 人事管理ワークフロー ページで 新規 をクリックします。
  2. 利用可能なワークフローの一覧で ID 番号 を選択します。
  3. 実行 をクリックしてワークフロー デザイナーを開始し、メッセージが表示されたらユーザー名とパスワードを入力します。
  4. ワークフロー要素の一覧から、デザイナー キャンバスに ID 番号の承認 要素をドラッグします。
  5. 承認要素を 開始完了 に関連付けます。
  6. 承認要素 をダブルクリックしてから、右クリックして プロパティ を選択します。
  7. 作業項目の指示を追加するには、以下の手順を実行します。

    1. 割り当て を選択してから、割り当てタイプで 階層 を選択します。
    2. 階層 選択で コンフィギュレーション可能階層 を選択します。
    3. 停止条件を追加して、ページを閉じます。
  8. 追加の指示があればすべて完了させます (追加の警告は存在しません) 。

  9. [保存して終了] をクリックします。 ダイアログ ボックスが開いたら新しいワークフローを有効化し 有効にする を選択します。
  10. 人事管理 > 職位 > 職位階層タイプ に移動します。
  11. マトリックス を選択します。
  12. 作業者 ID 番号 ワークフローを一覧に追加します。