元のプロジェクト予算を作成および送信
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics Ax にプロジェクトの予算を作成するには、プログラムで複数の設定を選択する必要があります。これらの設定により、トランザクションのタイプ、プロジェクト カテゴリーとプロジェクトに適用する予算の超過を制御できます。予算の開始日と終了日および複数の会計年度期間に予算金額を配賦するかどうかを選択できます。また、特定のユーザーおよびユーザー グループに対するさまざまな設定を指定できます。
プロジェクト予算の設定を選択してから、プロジェクトの見積原価と関連する売上金額の予算を作成します。手動で予算金額を入力するか、予測モデルまたは別のプロジェクトの金額をコピーできます。プロジェクト予算を作成した後、承認のためにワークフローに送信できます。
プロジェクト予算設定のコンフィギュレーション
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。
プロジェクトを開きます。"プロジェクト" フォームの [予算と予測] クイック タブに設定を入力します。または、設定を確認して必要な変更を行います。フィールドを編集できるようにするには、[アクション ウィンドウ] の [プロジェクト] タブにある [編集] をクリックします。
予算管理の使用 - 予算の追跡を有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。
注意
予算が承認される前にこのチェック ボックスをオンにすると、すべてのトランザクションは、予算超過と見なされます。
[制御されるトランザクションのタイプ]: 制御されるトランザクションのタイプを選択します。制御されるトランザクション タイプに対してのみ予算金額を入力できます。たとえば、 [原価のみ] を選択した場合、予算の収益金額は入力できません。
[予算超過の既定]: プロジェクトに使用する超過オプションを選択します。
[超過を許可しない] : ユーザーはトランザクションを入力できません。
[超過の警告] : ユーザーは、トランザクションの入力時に警告を受け取ります。トランザクションは正常に処理されます。
[超過を許可] : ユーザーは、トランザクションの入力時に警告を受け取りません。トランザクションは正常に処理されます。
[ユーザー グループの上書き]: 特定のユーザー グループの予算超過に対して別の設定を指定するには、[設定] をクリックします。詳細については、「プロジェクト予算の超過の設定をコンフィギュレーション」を参照してください。
[代替プロジェクト予算を予算の検証に使用]: このプロジェクトに元の予算として別のプロジェクトの予算を使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。使用する予算を、予算管理に対して既に設定している必要があります。それ以外の場合は、ここでプロジェクトを選択できません。
[予算管理間隔]: このプロジェクトに使用する期間の範囲を選択します。
予算残高の繰り越し - 会計年度期間末に使い切れなかった予算金額を翌年の会計年度期間に繰り越す場合は、このチェック ボックスをオンにします。
負の予算を繰り越すことを許可します - 負の予算金額を次の会計年度期間に繰り越す場合は、このチェック ボックスをオンにします。繰り越される負の予算金額により、翌会計年度期間に利用可能な予算金額が減額されます。
注意
負の予算が発生するのは、[予算超過の既定] フィールドで [超過を許可] を選択した場合だけです。
元のプロジェクト予算の作成
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。
プロジェクトを選択または開きます。フィールドを編集できるようにするには、[アクション ウィンドウ] の [プロジェクト] タブにある [編集] をクリックします。Action Pane の 計画 タブの 予算 グループで、プロジェクト予算 をクリックします。
"プロジェクト予算" フォームの [一般] クイックタブの [予測モデル] で、元の予算と予算残高に使用する予測モデルを選択します。これらの予測モデルは、実際の金額を予算金額と比較する際にプロジェクト管理とプロジェクト レポートで使用されます。
[予算ソース] フィールドに、元の予算の金額に使用するソースを選択します。
[入力]: 元の予算金額を手動でフォームに入力します。
[予測]: 元の予算金額が予測モデルから読み込まれます。
注意
このオプションを選択すると、[予測モデル] フィールドが使用可能になります。
[プロジェクト トランザクション]: 元の予算金額が既存のプロジェクト予算から読み込まれます。
注意
このオプションを選択すると、[プロジェクト] フィールドが使用可能になります。
選択した予算ソースに応じて、次の手順のいずれかを実行します。
予算ソースとして [入力] を選択した場合:
[原価] クイック タブで [新規] をクリックし、時間、経費、および品目のカテゴリと元の予算金額を入力します。時間数または品目数ではなく、合計金額を使用します。
注意
カテゴリーの検証がプロジェクトで有効にされた場合、プロジェクトに割り当てられたプロジェクト カテゴリのみを予算明細行で選択できます。
プログラムのバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。:
AX 2012 R3 および AX 2012 R2 の累積更新プログラム 6 またはそれ以降: [収益]クイックタブで、[コスト予算明細行から生成] をクリックします。売上金額がある明細行は、[原価] クイック タブに入力した各プロジェクト カテゴリーに対して自動的に追加されます。売上金額が、選択したプロジェクト カテゴリーの販売額からコピーされます。販売額がプロジェクト カテゴリーに対して指定されていない場合は、売上金額は、明細行で 0 になります。売上金額を変更できます。
または、[収益] クイック タブで [新規] をクリックし、時間、経費、品目、および手数料のカテゴリーと予算売上金額を入力します。時間数または品目数ではなく、合計金額を使用します。
予算ソースとして [予測] を選択した場合:
[予測モデル] フィールドで、元の予算のソースとして使用する予測モデルを選択し、[値の読み込み] をクリックします。
予算に読み込まれる金額を確認し、このプロジェクトに必要な変更を行います。
予算ソースとして [プロジェクト トランザクション] を選択した場合:
[プロジェクト] フィールドで、元の予算のソースとして使用する予測モデルを選択し、[値の読み込み] をクリックします。
予算に読み込まれた金額を確認し、必要な変更を予算に行います。
オプション: 予算を割り当てるには、[アクション ウィンドウ] の [予算] タブで、[予算の配賦] をクリックします。詳細については、「プロジェクト予算または予算のリビジョンを複数の期間に割り当て」を参照してください。
予算をワークフローに送信するには、[送信] ボタンをクリックします。